2023年03月20日 08:01:38
天風(fēng)證券:超預(yù)期降準(zhǔn) 建材需求有望持續(xù)改善
財(cái)聯(lián)社3月20日電,天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為,1、央行降準(zhǔn)有望進(jìn)一步改善國(guó)內(nèi)需求端環(huán)境,建材海外同樣值得關(guān)注。3月17日央行宣布于3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25pct,我們認(rèn)為本次降準(zhǔn)有望進(jìn)一步改善地產(chǎn)需求端預(yù)期,進(jìn)而對(duì)地產(chǎn)鏈產(chǎn)生積極影響。2、近期“一帶一路”受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注,我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)建筑下游增長(zhǎng)趨于平穩(wěn),我國(guó)建材企業(yè)未來(lái)同樣面臨走出去機(jī)會(huì)。3、消費(fèi)建材基本面及預(yù)期或進(jìn)入反轉(zhuǎn)通道,新能源品種成長(zhǎng)性有望持續(xù)兌現(xiàn)。1)消費(fèi)建材仍然是建材板塊中長(zhǎng)期優(yōu)選賽道;2)新型玻璃、碳纖維等新材料有望迎來(lái)快速成長(zhǎng)期;3)光伏玻璃有望受益產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回暖,而電子玻璃有望受益國(guó)產(chǎn)替代和折疊屏等新品放量;4)塑料管道板塊基建端有望受益市政管網(wǎng)投資升溫,地產(chǎn)端與消費(fèi)建材回暖邏輯相似;5)水泥供給格局有望持續(xù)優(yōu)化;6)玻纖需求端受風(fēng)電、海外等下游帶動(dòng),供給側(cè)增量有限。本周重點(diǎn)推薦組合:東方雨虹,旗濱集團(tuán),蒙娜麗莎,亞士創(chuàng)能,壘知集團(tuán),山東藥玻(與醫(yī)藥聯(lián)合覆蓋)。
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