半導(dǎo)體測試的重要工具,Chiplet拉動這一產(chǎn)品需求量進(jìn)一步擴(kuò)大,貫穿整個半導(dǎo)體制造過程。這家公司直接為英偉達(dá)供貨。
【今日導(dǎo)讀】
半導(dǎo)體測試的重要工具,Chiplet拉動這一產(chǎn)品需求量進(jìn)一步擴(kuò)大
該細(xì)分市場滲透率或翻倍提升,產(chǎn)業(yè)與人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)深度融合
面向大模型訓(xùn)練,騰訊發(fā)布超強(qiáng)算力集群
又有兩國對ChatGPT展開調(diào)查,網(wǎng)絡(luò)安全廠商逐步走出“增收不增利”的陰霾
供給端出清,行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜,龍頭企業(yè)已發(fā)布二季度漲價函
N型高效電池供不應(yīng)求,HJT規(guī)劃產(chǎn)能有望加速落地
亞馬遜宣布推出兩款大語言模型
超20家創(chuàng)新藥企業(yè)將參與AACR大會
【主題詳情】
半導(dǎo)體測試的重要工具,Chiplet拉動這一產(chǎn)品需求量進(jìn)一步擴(kuò)大
據(jù)行業(yè)媒體報道,消息人士稱,顯示驅(qū)動IC(DDI)庫存調(diào)整從2022年第一季度開始,PC周邊芯片的庫存調(diào)整甚至在2021年底就開始了。經(jīng)過長時間的DDI庫存修正后,IC設(shè)計公司開始下單探針卡來滿足需求。
半導(dǎo)體測試探針用于設(shè)計驗證、晶圓測試、成品測試環(huán)節(jié),篩選出產(chǎn)品設(shè)計缺陷和制造缺陷,在確保產(chǎn)品良率、控制成本、指導(dǎo)芯片設(shè)計和工藝改進(jìn)等方面具有重要作用。在晶圓或芯片測試時,半導(dǎo)體測試探針用于晶圓/芯片引腳或錫球與測試機(jī)之間的精密連接,實(shí)現(xiàn)信號傳輸以檢測產(chǎn)品的導(dǎo)通、電流、功能和老化情況等性能指標(biāo)。國泰君安分析指出,一方面,Chiplet將一顆大的SoC芯片拆分成多個芯粒,相較于測試完整芯片難度更大,為保證最后芯片的良率,需要保證每個Chiplet的die都有效,因此將會對每一個die進(jìn)行全檢,探針等測試設(shè)備的使用量將大幅增加。另一方面,Interposer、TSV、EMIB等新結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),提升了系統(tǒng)的復(fù)雜程度,為保證良率,探針等測試設(shè)備的使用量亦將增加。隨著Chiplet規(guī)模擴(kuò)大,市場對探針需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。
上市公司中,和林微納定增項目MEMS晶圓級測試探針主要應(yīng)用于前道晶圓測試,公司所屬半導(dǎo)體芯片測試探針直接供給NVIDIA。深科達(dá)探針臺、平移式分選機(jī)、雙軌式分選機(jī)等均已有樣機(jī)交付至客戶進(jìn)行試用,目前客戶試用情況良好。長川科技產(chǎn)品覆蓋測試機(jī)、探針臺和分選機(jī)三大塊主要測試設(shè)備,產(chǎn)品獲得了長電科技、華天科技、日月光等多個一流集成電路企業(yè)的使用和認(rèn)可。
該細(xì)分市場滲透率或翻倍提升,產(chǎn)業(yè)與人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)深度融合
LGDisplay汽車銷售執(zhí)行董事AhnSang-hyun在參加活動時表示,“OLED在汽車顯示器市場的滲透率將從今年的7%擴(kuò)大到2026年的15%和2030年的30%”。此外,他還預(yù)計車用OLED的平均尺寸也將從2022年的12英寸增長到2030年的18英寸。
車載顯示是智能座艙的重要載體,在汽車智能化趨勢下車載顯示屏一方面出現(xiàn)大屏化和多屏化趨勢,另一方面需求推動顯示技術(shù)升級,帶動車載顯示屏單價上升,在車載顯示市場“量價齊升”的趨勢下,全球車載顯示屏市場空間迅速增長。根據(jù)未來智庫測算,2020年全球車載顯示屏市場空間為72.88億美元,預(yù)計2025年將達(dá)到165.56億美元,復(fù)合增長率為17.8%。由于汽車座艙內(nèi)車輛信息顯示、在線娛樂等功能都需求更高清的信息顯示,且未來增加科技感和操作便捷性,擁有畫質(zhì)高、能耗低、壽命長以及更高顯示性能等特點(diǎn)的OLED和MiniLED有望隨著技術(shù)的成熟而進(jìn)一步滲透。國海證券指出,顯示作為數(shù)字時代信息顯示載體與人機(jī)交互的窗口,成為接收視覺信息的重要端口,顯示產(chǎn)業(yè)正在和人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)深度融合。AI的諸多領(lǐng)域需要新型顯示技術(shù)作為呈現(xiàn)載體,AI帶來的新需求將引領(lǐng)新型顯示快速發(fā)展,相關(guān)顯示及光學(xué)材料有望受益。我國光學(xué)膜、OLED發(fā)光材料、OCA膠等材料仍處二三梯隊,落后于美日韓等企業(yè),本土化需求較高。
上市公司中,清越科技依托于在OLED行業(yè)的技術(shù)研發(fā)積累,在硅基OLED彩色化技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破,并擁有多項微顯示技術(shù)儲備、OLED驅(qū)動設(shè)計技術(shù)儲備、有機(jī)半導(dǎo)體發(fā)光單元的材料選擇和制作技術(shù)儲備等,擁有從光刻工藝至模組工藝的全工藝流程的技術(shù)實(shí)力。維信諾針對車載顯示,公司繼供貨透明A柱等定制化產(chǎn)品后持續(xù)探索創(chuàng)新產(chǎn)品,已與數(shù)個汽車品牌合作研發(fā)推進(jìn)定制化的OLED車載顯示產(chǎn)品。奧來德已向TCL華星集團(tuán)、京東方、天馬集團(tuán)、信利集團(tuán)等知名OLED面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機(jī)發(fā)光材料。
面向大模型訓(xùn)練,騰訊發(fā)布超強(qiáng)算力集群
騰訊云新發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計算集群,整體性能比過去提升了3倍。搭載了NVIDIA H800 Tensor Core GPU,能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。
AI計算系統(tǒng)正在面臨計算平臺優(yōu)化設(shè)計、復(fù)雜異構(gòu)環(huán)境下計算效率、計算框架的高度并行與擴(kuò)展、AI應(yīng)用計算性能等挑戰(zhàn)。算力的發(fā)展對整個計算需求所造成的挑戰(zhàn)會變得更大,提高整個AI計算系統(tǒng)的效率迫在眉睫。騰訊花費(fèi)20多年錘煉云計算相關(guān)技術(shù),2018年,騰訊開始進(jìn)行戰(zhàn)略升級,向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型;同年,騰訊云躋身全球七大首選云服務(wù)商之一。底層技術(shù)的積淀為騰訊在商業(yè)場景落地中提供了基礎(chǔ),幫助騰訊交付高質(zhì)量、使用體驗極佳的云服務(wù)產(chǎn)品。長城證券認(rèn)為,綜合來看,騰訊在算力、算法、數(shù)據(jù)三大現(xiàn)代信息化生產(chǎn)資料層面具備深厚的積淀,未來有望在相關(guān)業(yè)務(wù)厚積薄發(fā),釋放強(qiáng)大動能。
上市公司中,世紀(jì)華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長三角人工智能先進(jìn)計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目已累計已交付近萬個機(jī)柜并逐步投入運(yùn)營。除騰訊外,項目客戶還覆蓋三大運(yùn)營商、政務(wù)、游戲、金融、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。拓爾思2022年8月與騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將發(fā)揮各自在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和行業(yè)服務(wù)的能力優(yōu)勢,在多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增值運(yùn)營服務(wù)、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能場景應(yīng)用、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)Web3.0技術(shù)探索和多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)可信安全構(gòu)建,四大層面進(jìn)行深度合作,構(gòu)建生態(tài)體系。證通電子表示,百度、騰訊目前分別入駐公司位于廣州及長沙的自建數(shù)據(jù)中心,公司為其提供機(jī)柜資源,同時提供數(shù)據(jù)中心架構(gòu)及運(yùn)維等服務(wù)。
又有兩國對ChatGPT展開調(diào)查,網(wǎng)絡(luò)安全廠商逐步走出“增收不增利”的陰霾
西班牙國家數(shù)據(jù)保護(hù)局13日稱正式對ChatGPT可能的違反法律行為展開初步調(diào)查。同日,法國國家信息自由委員會決定對ChatGPT提出5項指控,并展開調(diào)查。
近日,生成式人工智能處于科技變革的風(fēng)口浪尖之上,以ChatGPT為代表的人工智能生成內(nèi)容技術(shù)將變革文本、視頻圖像等內(nèi)容的生產(chǎn)方式。AI可以按使用者的個人需求創(chuàng)作生成內(nèi)容,并且生成的內(nèi)容人工已經(jīng)很難辨別真實(shí)性。AI爆火后網(wǎng)絡(luò)安全問題隨之而來,例如信息造假、內(nèi)容侵權(quán)等方面,為此應(yīng)高度重視AI帶來的審查問題。華西證券分析指出,網(wǎng)絡(luò)安全廠商正在逐步走出“增收不增利”的“陰霾”,伴隨著關(guān)注結(jié)構(gòu)化訂單,各大網(wǎng)絡(luò)安全廠商現(xiàn)金流回歸平穩(wěn)階段,隨著防疫政策的逐步優(yōu)化,政府與企業(yè)端受疫情財政影響的需求即將爆發(fā),網(wǎng)絡(luò)安全廠商正在步入正向循環(huán),數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)收入快速增加+傳統(tǒng)安全提供穩(wěn)定現(xiàn)金流→渠道+直銷體系建設(shè)完成導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用率下降→研發(fā)平臺效果初現(xiàn),研發(fā)費(fèi)用率大幅下降→歸母凈利潤的上升,網(wǎng)絡(luò)安全收入與利潤的剪刀差正在兌現(xiàn)。
上市公司中,安博通自主研發(fā)的ABT SPOS網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)平臺,融合了安全可視化、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等多項技術(shù),公司與百度安全正式簽約,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全+AI多產(chǎn)品的全面合作。綠盟科技以XOps與安全場景的融合為基礎(chǔ)自主研發(fā)了安全智能分析平臺SecXOps.針對網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)快速進(jìn)行建模分析,并提供各類模型全生命周期管理,加快提升安全分析的自動化和智能化水平。三未信安研發(fā)的高性能密碼設(shè)備,SM2簽名算法突破120萬次/秒,SM4加解密速度突破100Gbps,支持10億級海量密鑰管理,產(chǎn)品性能行業(yè)領(lǐng)先,可滿足國內(nèi)多種應(yīng)用場景。
供給端出清,行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜,龍頭企業(yè)已發(fā)布二季度漲價函
近日三環(huán)集團(tuán)發(fā)布二季度漲價函,公司MLCC產(chǎn)品在與部分合作伙伴充分溝通、協(xié)商一致后,二季度各月份套單實(shí)際交易價格全面上調(diào),所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時同步同比例調(diào)整并執(zhí)行。
東吳證券研報指出,MLCC供給端出清,行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜。MLCC(多層陶瓷電容器)被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”,具備體積小、體積與容量比高、易于SMT等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、5G通訊、汽車電子、家電等領(lǐng)域。MLCC具備眾多優(yōu)良特性,是用量最多的被動元件之一。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院,2021年中國MLCC市場規(guī)模為483.5億元,占全球總規(guī)模比例約42%,已成為全球最大的MLCC市場。根據(jù)中國電子元件協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,隨著行業(yè)需求量逐漸增加,預(yù)計到2025年全球MLCC市場規(guī)模有望達(dá)到1490億元。野村東方國際證券戴潔認(rèn)為當(dāng)前MLCC通用品的庫存調(diào)整漸近尾聲,MLCC出貨量/價格的跌幅逐步企穩(wěn),行業(yè)觸底信號明確。中金科技進(jìn)一步分析指出,MLCC是典型的寡頭壟斷行業(yè),國產(chǎn)龍頭發(fā)起漲價預(yù)示需求企穩(wěn)回暖。
公司方面,風(fēng)華高科在被動電子元件行業(yè),公司是我國行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),是全球頭部片式元器件制造商之一,公司國內(nèi)首家推出1206規(guī)格100μ F電容產(chǎn)品,突破國產(chǎn)MLCC靜電容量極限,自主研發(fā)的低溫銅漿成功應(yīng)用于高端MLCC制造,有效解決了高端MLCC“卡脖子”問題。潔美科技MLCC離型膜實(shí)現(xiàn)了向國巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等主要客戶的穩(wěn)定批量供貨,同時,持續(xù)推進(jìn)各客戶端中高規(guī)格產(chǎn)品的驗證并取得一定突破,在韓、日系大客戶端的驗證也在按計劃推進(jìn)。
N型高效電池供不應(yīng)求,HJT規(guī)劃產(chǎn)能有望加速落地
據(jù)行業(yè)媒體報道,N型電池方面,市場上不同技術(shù)路線,不同電池廠商報價差異仍較為明顯,Topcon電池最新價格上漲較為明顯,本周價格來至1.2元/W以上,主流價格區(qū)間落在1.2-1.22元/W。HJT電池片整體在外銷有限的情況下,少量外銷成交溢價較為明顯,相比PERC高效電池價格有0.2元/W左右的溢價。在市場N型電池新產(chǎn)能釋放不達(dá)預(yù)期的情況下,整體N型高效電池處于供不應(yīng)求中。
HJT具有產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率高、無光衰、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高等優(yōu)點(diǎn),且由于是雙面對稱加低溫工藝,易于薄片化降本。開源證券分析指出,2022年國內(nèi)新增建設(shè)和規(guī)劃中的異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能達(dá)到114.2GW,在HJT經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善下,規(guī)劃產(chǎn)能有望加速落地,后續(xù)HJT出貨量有望快速增長:2023年國內(nèi)HJT電池出貨有望達(dá)到15GW,同比增長275%。隨著HJT商業(yè)模式跑通,產(chǎn)銷量有望保持快速增長,布局HJT產(chǎn)能的公司有望迎來量利齊升。
公司方面,東方日升異質(zhì)結(jié)電池中試線位于江蘇金壇,年化產(chǎn)能約為500MW,目前,該線產(chǎn)出的210尺寸半片超薄異質(zhì)結(jié)電池片,首片已于2022年五月中旬順利下線,目前該中試線產(chǎn)出的異質(zhì)結(jié)電池平均效率達(dá)25.2%以上,良品率達(dá)98.5%。三五互聯(lián)眉山璉升異質(zhì)結(jié)電池片項目總共規(guī)劃8GW,共計10條生產(chǎn)線,其中首期先上4條主設(shè)備生產(chǎn)線,共計3.2GW,預(yù)計4月底廠房封頂,預(yù)計建成后將是目前國內(nèi)單體最大的HJT電池廠。
亞馬遜宣布推出兩款大語言模型
亞馬遜宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型,利用基礎(chǔ)模型構(gòu)建和擴(kuò)展生成性人工智能應(yīng)用。其中一款用于生成文本,另一款可能有助于網(wǎng)絡(luò)搜索個性化等。亞馬遜表示,不打算發(fā)布像微軟和谷歌那樣的聊天機(jī)器人。亞馬遜大語言模型接受了大量文本的訓(xùn)練,用于總結(jié)內(nèi)容、撰寫博客文章的草稿或參與開放式問答環(huán)節(jié)。
紅塔證券崔源認(rèn)為,大模型是人工智能領(lǐng)域一次變革性的創(chuàng)新,是工程學(xué)和算力升級產(chǎn)生的量變到質(zhì)變的過程,由此帶來的商業(yè)模式演進(jìn)將為行業(yè)打開巨大的市場空間,相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會值得長期關(guān)注。當(dāng)下時點(diǎn),AI板塊投資可能會從主題投資將逐步回歸到以業(yè)績驅(qū)動的基本面投資上來,建議優(yōu)先關(guān)注上游算力相關(guān)公司,其次是大模型產(chǎn)品和數(shù)據(jù)供應(yīng)商(國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭和垂直行業(yè)掌握稀缺數(shù)據(jù)資源的公司)。
上市公司中,生意寶旗下數(shù)據(jù)服務(wù)商——生意社,對包含能源、化工、塑料、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副八大行業(yè)在內(nèi)的數(shù)百個大宗商品進(jìn)行長期的現(xiàn)貨行情追蹤分析,并發(fā)布了宏觀指數(shù)、各行業(yè)指數(shù)、商品指數(shù)等。這些價格數(shù)據(jù)和指數(shù)已被產(chǎn)業(yè)鏈用戶、金融機(jī)構(gòu)和財經(jīng)媒體等廣泛認(rèn)可并使用;公司自上市以來年報均實(shí)現(xiàn)盈利。太極股份政務(wù)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,公司以政務(wù)數(shù)據(jù)治理為基礎(chǔ),加快推動數(shù)據(jù)融合與應(yīng)用創(chuàng)新協(xié)同并進(jìn),為教育、交通、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)橫向數(shù)據(jù)賦能;公司政務(wù)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在江西省成功落地,通過建設(shè)省級一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系,實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)的按需匯聚和整合利用。
超20家創(chuàng)新藥企業(yè)將參與AACR大會
4月14日至19日,2023年AACR大會將在美國弗羅里達(dá)奧蘭多舉辦,今年超過20家A+H創(chuàng)新藥企業(yè)將在本次AACR上披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù)。AACR作為美國腫瘤屆最為盛大的多學(xué)科會議,每年都將提供先進(jìn)的教育資源及摘要相關(guān)的最新研究成果。鑒于AACR全球性的影響力,創(chuàng)新藥企業(yè)傾向于在AACR披露核心品種的重磅數(shù)據(jù),以此擴(kuò)大企業(yè)影響力,獲得合作機(jī)會。
通過梳理AACR大會,不難發(fā)現(xiàn),創(chuàng)新藥企業(yè),尤其是有重磅單品臨床數(shù)據(jù)披露的企業(yè)往往會迎來股價的重要催化,因此,每年的AACR會議是創(chuàng)新藥行業(yè)投資的重要事件,此次參加的創(chuàng)新藥藥企包括和黃醫(yī)藥、諾誠健華、恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、信達(dá)生物等。安信證券馬帥認(rèn)為,創(chuàng)新藥板塊在每年4-6月份均錄得上漲;同時美聯(lián)儲降息接近尾聲也對創(chuàng)新藥企形成利好,看好行業(yè)將在二季度迎來密集催化,有望推動板塊估值回升。
上市公司中,上海誼眾核心產(chǎn)品為注射用紫杉醇膠束,主要成分紫杉醇是目前使用量最大的廣譜腫瘤化療藥物。百濟(jì)神州擁有完整的腫瘤生物學(xué)自有研發(fā)體系,已在超過40個國家和地區(qū)執(zhí)行超過95項計劃中或正在進(jìn)行的臨床試驗,包含38項III期或潛在注冊可用的臨床試驗。