《科創(chuàng)板日報(bào)》8月10日訊 （研究員 顧瑞雪 段依塵 王鋒）根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，2023年7月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有570支，較上月638支減少10.7%；其中329支基金有機(jī)構(gòu)LP出資（不包括機(jī)構(gòu)LP對基金的關(guān)聯(lián)出資行為），共計(jì)644家機(jī)構(gòu)LP出資了參與備案的基金，關(guān)聯(lián)207家投資機(jī)構(gòu)，根據(jù)已披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模，認(rèn)繳資本達(dá)772.24億元。

7月出資LP類型分布

按照不同類型LP的出資次數(shù)，7月企業(yè)投資者LP最為活躍，共出資282次，占比42%；其次是政府資金，出資152次，占比23%。按照出資規(guī)模，7月政府資金LP出手最大方，共出資約458億元，占比60%。

7月出資LP地域分布

從LP所在地域來看，7月對外出資次數(shù)最多的機(jī)構(gòu)LP前五地區(qū)分別為廣東、江蘇、浙江、上海和安徽，占出資總數(shù)的57.80%，珠三角和長三角地區(qū)聚焦效應(yīng)明顯，其中廣東、江蘇、浙江三省出資數(shù)均超10%。此外，7月湖北省機(jī)構(gòu)LP出資活躍度較上月提升較快，進(jìn)入出資地域活躍榜前10。

活躍LP榜單

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,7月活躍LP包括合肥高新集團(tuán)、國成（浙江）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司、山東鐵路發(fā)展基金、廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司等政府資金，中山市聯(lián)成投資、上海鴻迪投資等VC/PE機(jī)構(gòu)，以及國聯(lián)信托等信托公司。從披露出資金額來看，上饒投資控股集團(tuán)有限公司、江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司分別位列7月LP公開出資規(guī)模前兩位。

7月對外投資基金數(shù)TOP10 LP如下表所示：

受LP青睞機(jī)構(gòu)榜單

7月有多家知名投資機(jī)構(gòu)從LP處獲得資金，包括越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中財(cái)融商、中科創(chuàng)星、深創(chuàng)投、西部資本等。其中，最受LP青睞的機(jī)構(gòu)是越秀產(chǎn)業(yè)基金，其管理的5支基金獲8家機(jī)構(gòu)LP共計(jì)33.16億元注資，包括廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司、江西省金控實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、江西高層次人才股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等政府資金，江西金投私募基金管理有限公司等VC/PE，以及南昌華力供應(yīng)鏈管理有限公司等非上市企業(yè)LP。

7月受LP青睞的GP TOP10如下表所示：

政府資金

（一） 出資概況

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，7月有共計(jì)152家政府資金LP出資了116支基金，關(guān)聯(lián)80家投資機(jī)構(gòu)，已披露出資總額約458億元；其中，政府引導(dǎo)基金出資額約134.50億元。

（二） 活躍政府資金LP

7月最活躍的政府資金LP為合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（簡稱：合肥高新集團(tuán)）和國成（浙江）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱：國成實(shí)業(yè)）兩家政府投融資平臺，分別出資參與3支基金。

• 合肥高新集團(tuán)

合肥高新集團(tuán)組建于2009年，旗下?lián)碛腥Y及控股企業(yè)30家、參股企業(yè)60余家，是集投資、融資、開發(fā)、招商、運(yùn)營等功能板塊為一體的國有大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)堅(jiān)持“基金撬動(dòng)、資本驅(qū)動(dòng)、要素聯(lián)動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，以股權(quán)投資為核心賽道賦能科技成果轉(zhuǎn)化和原始創(chuàng)新，聚焦新一代人工智能、量子科技、生命健康等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，設(shè)立投資基金45支，基金總規(guī)模約500億元。

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，合肥高新集團(tuán)是合肥高投、合肥產(chǎn)投集團(tuán)、華登國際、合肥芯屏投資等機(jī)構(gòu)的LP，透過被投基金的底層資產(chǎn)可知，合肥高新集團(tuán)對先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、人工智能等領(lǐng)域關(guān)注度較高，涉及項(xiàng)目840余個(gè)，其中IPO項(xiàng)目53家，擬上市項(xiàng)目98家。

• 國成實(shí)業(yè)

公開信息顯示，國成實(shí)業(yè)位于浙江湖州，其控股股東及實(shí)際控制人為浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會，持股比例100%。據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，國成實(shí)業(yè)是南京中益仁投資、賽伯樂投資、巢山資本、荷塘創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)的LP，透過其被投基金的底層資產(chǎn)可知，國成實(shí)業(yè)對醫(yī)療健康、先進(jìn)制造領(lǐng)域關(guān)注度較高。

（三） 政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)

7月受政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)有中財(cái)融商、中非發(fā)展基金、上海國盛集團(tuán)、深創(chuàng)投、宏源匯富、中金資本、江蘇高投集團(tuán)等。其中，中財(cái)融商管理的內(nèi)蒙古數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金管理中心（有限合伙）、池州市融商新興投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和陜西財(cái)投融商綠色材料投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）3支基金共獲5家政府資金LP注資，累計(jì)認(rèn)繳規(guī)模約1.7億元。

公開信息顯示，中財(cái)融商系由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)精英校友發(fā)起成立的專業(yè)基金管理公司，以科技創(chuàng)新、趨勢投資為策略，先后投資和孵化了包括順應(yīng)動(dòng)力、環(huán)龍新材、阿爾剛雷、北京融睿誠通等多家優(yōu)秀企業(yè)。同時(shí)，中財(cái)融商憑借其校友網(wǎng)絡(luò)和金融機(jī)構(gòu)資源，精研金融、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策，并根據(jù)實(shí)際情況不斷優(yōu)化投資策略。

上市公司

（一） 活躍上市公司LP

7月共有26家上市公司LP出資參與了21支基金，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)14家。

其中，上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（600018.SH）出資了上海國盛集團(tuán)管理的基金諸暨盛晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），為本月最活躍的上市公司LP之一。下表是上港集團(tuán)截至目前對外投資基金的情況。

（二） 上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)

上海國盛集團(tuán)為本月最受上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)，其管理的諸暨盛晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）獲上港集團(tuán)（600018.SH）、東方明珠（600637.SH）2家上市公司出資，累計(jì)注資3億元。

公開信息顯示，上海國盛集團(tuán)成立于2007年9月，是上海市政府批準(zhǔn)成立的大型國有資本運(yùn)營平臺公司，采取股權(quán)注入、資本運(yùn)作、收益投資等運(yùn)作模式，豐富放大股權(quán)持有、股權(quán)管理、股權(quán)投資等投資運(yùn)營功能。上海國盛集團(tuán)是多家上海市屬國企及上市公司的重要股東，包括光明集團(tuán)、東方國際集團(tuán)、臨港集團(tuán)、華誼集團(tuán)、上海建工、隧道股份、華建集團(tuán)、上海醫(yī)藥、上海電氣等大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以及海通證券、上海農(nóng)商銀行等地方重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)。

金融機(jī)構(gòu)

(一) 出資概況

7月銀行業(yè)機(jī)構(gòu)、證券業(yè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)共有21家LP對14支私募股權(quán)基金進(jìn)行了出資，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)14家，已披露金額的出資額合計(jì)40.34億元。

(二) 活躍金融機(jī)構(gòu)LP

其中，國聯(lián)信托出資最活躍，本月投資2支基金；建信信托、湖北省資產(chǎn)管理有限公司、以及海通證券和西南證券旗下的券商另類子公司等金融機(jī)構(gòu)出資額較高。

本月募資事件

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通——執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，7月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中，擬設(shè)立的有2起，簽約落地的有43起，完成交割的有2起。

7月部分募資事件列表如下：

創(chuàng)投通：財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日報(bào)旗下一級市場服務(wù)平臺，于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、ESG數(shù)據(jù)庫、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。