【今日導(dǎo)讀】

芯片制造必不可缺的關(guān)鍵材料，這類產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)外廠商“兵家必爭(zhēng)之地”

隨著蘋(píng)果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入，該款接口有望加速普及

特斯拉上線由1萬(wàn)個(gè)H100組成的超級(jí)計(jì)算機(jī)

中國(guó)首臺(tái)！這一新能源車核心部件長(zhǎng)沙量產(chǎn)

工信部：推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展

【主題詳情】

芯片制造必不可缺的關(guān)鍵材料，該領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)外廠商“兵家必爭(zhēng)之地”

電子材料咨詢公司TECHCET報(bào)告指出，預(yù)計(jì)全球光刻膠市場(chǎng)將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長(zhǎng)7%，總額達(dá)到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說(shuō)：“增長(zhǎng)最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF，因?yàn)檫@兩種產(chǎn)品都用于引入先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)器等新技術(shù)。”

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)KrF、ArF光刻膠需求。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬(wàn)片/月；全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計(jì)將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬(wàn)片/月，故未來(lái)KrF、ArF光刻膠將成為國(guó)內(nèi)外廠商主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場(chǎng)規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國(guó)大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴(kuò)產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位，光刻膠需求增長(zhǎng)更快。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

上市公司中，彤程新材目前生產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠、顯示面板光刻膠等，半導(dǎo)體光刻膠還包括G線、I線、KrF光刻膠。主要國(guó)內(nèi)客戶包括中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等幾十家客戶。八億時(shí)空研發(fā)團(tuán)隊(duì)已成功實(shí)現(xiàn)KrF光刻膠用PHS樹(shù)脂及其衍生物百公斤級(jí)別的中試量產(chǎn)，并取得了國(guó)內(nèi)部分光刻膠生產(chǎn)企業(yè)窄分布樹(shù)脂訂單，材料性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。瑞聯(lián)新材光刻膠材料產(chǎn)品以半導(dǎo)體光刻膠單體和顯示用高端光刻膠為主，其中半導(dǎo)體光刻膠單體主要面向國(guó)外光刻膠領(lǐng)域的知名企業(yè)，顯示用高端光刻膠主要面向國(guó)內(nèi)客戶。

隨著蘋(píng)果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入，該款接口有望加速普及

據(jù)媒體爆料稱蘋(píng)果已定檔9月13日凌晨1點(diǎn)的秋季發(fā)布會(huì)上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會(huì)推出配備USB-C端口的新款A(yù)irPods。

USB-C一般指USBType-C，因其數(shù)據(jù)傳輸速度更快，電力傳輸?shù)男矢咝В谥悄苁謾C(jī)、平板和筆記本電腦等數(shù)以億計(jì)的消費(fèi)電子產(chǎn)品及其相關(guān)配套組件中，已經(jīng)成為標(biāo)配，2022年全球配備USB-C接口的設(shè)備出貨量接近50億部。根據(jù)CredenceResearch數(shù)據(jù)，2018年全球Type-C接口市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場(chǎng)規(guī)模將以25.7%年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。隨著蘋(píng)果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入，USB-C接口應(yīng)用望迎來(lái)加速普及，這將對(duì)連接器與接口、轉(zhuǎn)換類公司帶來(lái)明確的行業(yè)提升空間。

上市公司中，得潤(rùn)電子的新一代連接器USB接口Type-C及相關(guān)產(chǎn)品均具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為眾多國(guó)內(nèi)外知名客戶配套供應(yīng)產(chǎn)品。海能實(shí)業(yè)在Type-C等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)上具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品主要包括USB Type-C類型等，覆蓋主流的消費(fèi)電子線束類型。顯盈科技Type-C產(chǎn)品系列完整度、工藝成熟度、產(chǎn)品穩(wěn)定性受到客戶廣泛認(rèn)可，已被Belkin、StarTech.com、綠聯(lián)科技、Cropmark等全球知名3C周邊品牌商采用。

特斯拉上線由1萬(wàn)個(gè)H100組成的超級(jí)計(jì)算機(jī)

特斯拉上線備受期待的，由1萬(wàn)個(gè)H100組成的超級(jí)計(jì)算機(jī)。這個(gè)GPU集群將用來(lái)訓(xùn)練包括特斯拉FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的各種AI應(yīng)用。這個(gè)GPU集群由一萬(wàn)片英偉達(dá)H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

據(jù)了解，這個(gè)算力峰值超過(guò)了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，特斯拉可以迅速訓(xùn)練并更新它的全自動(dòng)駕駛（FSD）技術(shù)。這個(gè)H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競(jìng)爭(zhēng)力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲(chǔ)備。在實(shí)現(xiàn)AI的過(guò)程中，訓(xùn)練和推理是必不可少的。同時(shí)相比于推理，訓(xùn)練所需的算力是幾何倍的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來(lái)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年，整個(gè)算力結(jié)構(gòu)中，國(guó)內(nèi)人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據(jù)中信證券測(cè)算，為滿足現(xiàn)在ChatGPT日常訪問(wèn)使用場(chǎng)景的算力，基于1億用戶保守測(cè)算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺(tái)均搭載類ChatGPT功能，預(yù)計(jì)對(duì)于GPGPU的需求將增加136.3億美元。

上市公司中，海光信息的DCU產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，兼容“類CUDA”環(huán)境，具備豐富軟硬件生態(tài)，已在北京大學(xué)高性能計(jì)算系統(tǒng)及百度飛槳AI大框架中應(yīng)用落地。勝宏科技的高密度多層VGA顯卡PCB板市場(chǎng)份額全球第一，有為英偉達(dá)AI服務(wù)器供應(yīng)PCB。景嘉微是國(guó)產(chǎn)GPU龍頭。公司在圖形處理芯片領(lǐng)域，成功自主研發(fā)了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GPU芯片，公司JM9系列圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作及初步測(cè)試工作。

中國(guó)首臺(tái)！這一新能源車核心部件長(zhǎng)沙量產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，定轉(zhuǎn)子是新能源汽車發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)等電機(jī)的核心部件之一。近日，位于長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)的索恩格汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司自主研發(fā)的800V高壓扁線膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品成功量產(chǎn)。這是國(guó)內(nèi)首臺(tái)800V高壓扁線薄片膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的量產(chǎn)，也實(shí)現(xiàn)了首套高壓扁線定轉(zhuǎn)子產(chǎn)線的成功量產(chǎn)。

隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國(guó)內(nèi)零部件廠商有機(jī)會(huì)進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力持續(xù)釋放，國(guó)產(chǎn)汽車品牌特別是新能源汽車迎來(lái)產(chǎn)品技術(shù)落地，汽車市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。同時(shí)隨著國(guó)產(chǎn)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力的不斷加強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，汽車出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)。

公司方面，亞太股份以汽車主動(dòng)安全技術(shù)為基礎(chǔ)，布局汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，打造智能汽車環(huán)境感知+主動(dòng)安全控制+移動(dòng)互聯(lián)的無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了77GHz毫米波雷達(dá)，視覺(jué)系統(tǒng)（含控制器）產(chǎn)業(yè)。瑞鵠模具已形成了以汽車白車身相關(guān)配套裝備的相對(duì)完整的產(chǎn)品線，能夠同時(shí)為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術(shù)及整體解決方案、輕量化零部件供應(yīng)。

工信部：推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展

工信部就《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)提出，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)。全國(guó)縣級(jí)以上城市實(shí)現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋，5GRedCap連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)增長(zhǎng)。5GRedCap在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富、應(yīng)用規(guī)模持續(xù)提升。遴選一批5GRedCap應(yīng)用示范標(biāo)桿，形成一批可復(fù)制、可推廣的解決方案，打造5個(gè)以上實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)連接的5GRedCap應(yīng)用領(lǐng)域。

5G輕量化技術(shù)是5G實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物互聯(lián)的重要路徑。華安證券張?zhí)煅袌?bào)認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)不斷迭代演進(jìn)、具備長(zhǎng)期生命力，RedCap能力均衡，在工業(yè)傳感、智能電網(wǎng)、智慧安防、AR等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成為又一爆款品種。

上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國(guó)、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區(qū)，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產(chǎn)品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個(gè)領(lǐng)域加速5G物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。信科移動(dòng)的5G系統(tǒng)設(shè)備目前已經(jīng)支持RedCap特性，并與終端原型機(jī)完成互操作測(cè)試。