①華為發(fā)布Mate60Pro支持撥打衛(wèi)星電話,日本電信運營商巨頭KDDI宣布與SpaceX合作布局衛(wèi)星直連手機服務(wù)。 ②券商研報指出,衛(wèi)星整機及相關(guān)載荷產(chǎn)業(yè)鏈有望率先爆發(fā),衛(wèi)星天線將迎來全新增量市場,梳理A股受益上市公司名單(附表)。
財聯(lián)社10月3日訊(編輯 宣林)華為近期發(fā)布全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機Mate60Pro,在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下可以撥打、接聽衛(wèi)星電話,中國電信的天通衛(wèi)星套餐隨后正式上線,用戶開通手機直連衛(wèi)星功能后,可在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)下使用衛(wèi)星語音、以及衛(wèi)星短信功能。海外方面,日本電信運營商巨頭KDDI宣布與SpaceX合作布局衛(wèi)星直連手機服務(wù)。
華安證券陳晶等人在4月1日的研報中表示,進(jìn)入5G建設(shè)后周期,地面網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間有限,通信系統(tǒng)往空間里拓展是大勢所驅(qū)。而傳統(tǒng)衛(wèi)星通信的應(yīng)用場景較為局限,唯有實現(xiàn)衛(wèi)星與智能手機的直連,打通消費者付費的商業(yè)模式,才能迸發(fā)出更大的市場活力和成長空間。
華西證券宋輝在9月10日的研報中表示,隨著手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟, 衛(wèi)星整機及相關(guān)載荷產(chǎn)業(yè)鏈有望率先爆發(fā)。衛(wèi)星載荷環(huán)節(jié)包括天線分系統(tǒng)、轉(zhuǎn)發(fā)器分系統(tǒng)以及其它金屬/非金屬材料和電子元器件等,針對手機接收天線增益低的問題,需要設(shè)計衛(wèi)星通信頻段專用天線獲得更高增益。星載相控陣是衛(wèi)星與地面進(jìn)行通信的最佳天線,手機直連衛(wèi)星將帶來星載相控陣等衛(wèi)星天線的全新增量市場。
衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷屬于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的衛(wèi)星制造環(huán)節(jié),2022年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入158億美元,在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中占比為5.6%,同比增長15.5%。其中美國商業(yè)衛(wèi)星制造收入增長了45%,政府衛(wèi)星制造收入增長了34%。浙商證券張建民等人在9月15日的研報中表示,隨著starlink等低軌通信衛(wèi)星大規(guī)模批量化發(fā)射,商用通信衛(wèi)星制造收入增長,帶動衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)的價值量占比提升。貝哲斯數(shù)據(jù)顯示,2022年全球衛(wèi)星天線市場規(guī)模達(dá)到293.15億元(人民幣),報告預(yù)計到2028年全球衛(wèi)星天線市場規(guī)模將達(dá)到866.21億元,在預(yù)測期間衛(wèi)星天線市場年復(fù)合增長率預(yù)估為20.01%。
華安證券鄧承佯在6月11日的研報中表示,衛(wèi)星通信終端天線對于整個系統(tǒng)的可用性和業(yè)務(wù)的競爭力具有決定性的影響。由于政策和資金壁壘相對較低,我國衛(wèi)星通信終端天線制造領(lǐng)域表現(xiàn)出較高的市場活力,在西安、成都、北京等地出現(xiàn)一批有創(chuàng)新能力的從事動中通、靜中通、平板、相控陣天線研發(fā)和制造的民營企業(yè),有的成功打入國際市場,并具有一定的行業(yè)競爭力。
據(jù)財聯(lián)社不完全梳理,布局衛(wèi)星天線相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司主要有通宇通訊、金信諾、海能達(dá)、國博電子、盛路通信、鋮昌科技、盟升電子、信科移動、海格通信、北斗星通、中英科技、神劍股份、盛洋科技、碩貝德、霍萊沃、西測測試,詳情如下圖: