獨(dú)家|碧桂園正考慮于近日公布境外債重組計(jì)劃 規(guī)?;虺?5億美元
原創(chuàng)
2023-10-09 19:45 星期一
財(cái)聯(lián)社記者 陳業(yè)
①據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì),目前碧桂園處于存續(xù)期的美元債券有15只,總金額超過95億美元。
②碧桂園于2025年、2026年集中到期的美元債數(shù)量相對(duì)較多,合計(jì)8只。

財(cái)聯(lián)社10月9日訊(記者 陳業(yè))9筆境內(nèi)債順利展期后,碧桂園即將開啟境外債重組之路。

財(cái)聯(lián)社記者10月9日獨(dú)家獲悉,碧桂園正考慮于近日公布境外債重組計(jì)劃,而根據(jù)稍早前資本市場(chǎng)消息,碧桂園已委任華利安諾基、中金公司協(xié)助進(jìn)行離岸債務(wù)重組。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì),目前碧桂園處于存續(xù)期的美元債券有15只,總金額超過95億美元。

其中,于2024年到期債券2只,分別為將于2024年1月27日到期的9.65億美元債,及2024年4月8日到期的5.37億美元債。

碧桂園于2025年、2026年集中到期的美元債數(shù)量相對(duì)較多,合計(jì)8只。具體來看,碧桂園2025年有4只債券到期,分別為2025年1月17日到期的7億美元債券、2025年5月27日到期的5.16億美元債券、2025年9月17日到期的4.71億美元債券、2025年10月22日到期的9.53億美元債券。

于2026年,碧桂園也有4只債券到期,分別為2026年2月6日到期的4.9億美元債券、2026年4月8日到期的13.19億美元債券、2026年7月12日到期的6.65億美元債券及2026年12月15日到期的3.21美元債券。

此外,2027年至2031年,碧桂園共有5只美元債到期,單筆債券到期規(guī)模從4.5億美元至7億美元不等。

事實(shí)上,自今年8月未按期支付兩筆境外債利息開始,碧桂園便主動(dòng)對(duì)自身債務(wù)進(jìn)行管理。

在今年8月10日的公告中,碧桂園首次透露預(yù)期上半年錄得虧損,同時(shí)表態(tài)將積極化解階段性流動(dòng)壓力?!肮緦⑴c各持份者溝通,并考慮采取各種債務(wù)管理措施,以保障公司的未來長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,為各持份者保存價(jià)值、維護(hù)利益?!?/p>

“公司還將加強(qiáng)特殊時(shí)期的組織領(lǐng)導(dǎo),為更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)前困難,公司成立了由董事會(huì)主席任組長(zhǎng)的專項(xiàng)工作小組,建立工作機(jī)制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、高效決策、有力推進(jìn),努力渡過難關(guān)?!北坦饒@于公告中稱。

隨后在8月13日,碧桂園公告宣布擬召開債券持有人會(huì)議,包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16騰越02等11只境內(nèi)公司債券,自2023年8月14日開市起停牌。

截至目前,上述11只計(jì)劃展期債券中的9只,已成功展期。這9只債券分別為:16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16騰越02及20碧地04。

在境內(nèi)債務(wù)成功展期的情況下,碧桂園境外債務(wù)具體展期方案將如何落定,方案能否獲得投資人的青睞,值得持續(xù)關(guān)注。

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