財(cái)聯(lián)社11月19日訊（編輯 若宇）2023鯤鵬一體機(jī)技術(shù)應(yīng)用大會(huì)近期舉行，鯤鵬本次聯(lián)合19家伙伴共同發(fā)布19款鯤鵬一體機(jī)產(chǎn)品，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、分布式存儲(chǔ)、超融合等信息化應(yīng)用核心領(lǐng)域。

二級市場方面，已推出鯤鵬一體機(jī)和昇騰一體機(jī)產(chǎn)品的軟通動(dòng)力周三盤中最高漲超8%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；與華為昇騰在私域模型的訓(xùn)推一體機(jī)方面正在進(jìn)行測試和移植等合作的恒為科技周四收盤六天四板，周五收盤股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。拉長時(shí)間看，軟通動(dòng)力11月8日迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅55.07%，恒為科技11月3日低點(diǎn)迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅69.97%。

東莞證券研報(bào)指出，目前全球?qū)τ谕ㄓ盟懔?、AI算力需求不斷加大，華為作為國產(chǎn)算力的中堅(jiān)力量，有望深度參與國內(nèi)算力工程建設(shè)。開源證券陳寶健分析指出，華為積極攜手行業(yè)合作伙伴打造國產(chǎn)智能化生態(tài)，在海外不確定因素背景下，國產(chǎn)算力生態(tài)有望迎來發(fā)展良機(jī)，建議關(guān)注華為鯤鵬和昇騰產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)了解，華為自2020年宣布開啟以“鯤鵬+昇騰”為雙引擎的計(jì)算戰(zhàn)略以來，目前已經(jīng)形成基于鯤鵬的通用算力以及基于昇騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈條，能夠面向各大行業(yè)提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。

華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安曾在11月9日舉行的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建論壇上表示，目前華為正加快軟、硬、邊、端、云等全面融合，鯤鵬、昇騰生態(tài)已匯聚超過440萬開發(fā)者，合作伙伴超過6000家，解決方案認(rèn)證超過17000個(gè)，并建設(shè)72個(gè)產(chǎn)教融合的人才基地。

與此同時(shí)，民生證券呂偉11月12日研報(bào)指出，昇騰AI一體機(jī)是國內(nèi)AI軟硬件技術(shù)的黃金交點(diǎn)，是以國產(chǎn)算力領(lǐng)軍者華為昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)為基礎(chǔ)，聯(lián)合國內(nèi)領(lǐng)先AI廠商打造的先進(jìn)生產(chǎn)力工具。華為昇騰曾于7月6日在WAIC 2023會(huì)上聯(lián)合科大訊飛、云從科技、智譜AI、面壁智能四家合作發(fā)布了昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案。此外國內(nèi)各廠商陸續(xù)發(fā)布合作款昇騰一體機(jī)，應(yīng)用范圍由科研逐步擴(kuò)展到AI全場景乃至垂類模型落地。

呂偉進(jìn)一步指出，昇騰一體機(jī)專注于大模型本地化部署的藍(lán)海市場，2027年樂觀、中性以及悲觀情況下，G端AI一體機(jī)市場規(guī)模分別為4590億元、3060億元以及1530億元。

上市公司方面，呂偉表示昇騰一體機(jī)有望率先構(gòu)筑業(yè)績彈性，重點(diǎn)推薦昇騰一體機(jī)核心廠商科大訊飛、軟通動(dòng)力、恒為科技、安恒信息，建議關(guān)注云從科技、高新發(fā)展（華鯤振宇）、中軟國際、醫(yī)渡科技等。

另據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，在華為算力一體機(jī)領(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括云從科技、科大訊飛、云天勵(lì)飛、四川長虹、恒為科技、軟通動(dòng)力和佳都科技等，具體如下：