【今日導(dǎo)讀】

CIS漲價周期有望到來，國內(nèi)相關(guān)廠商計劃跟漲

國內(nèi)首個該領(lǐng)域大模型落地應(yīng)用新版本重磅推出

騰訊新游《元夢之星》重磅上線，這類游戲模式已得到驗證

AI PC來了！聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費級產(chǎn)品

谷歌再放大招，推出AI音樂創(chuàng)作工具

北京、上海房地產(chǎn)政策迎重大調(diào)整，政策面對行業(yè)持續(xù)釋放積極信號

華為將在12月26日發(fā)布問界M9

20000套桌面操作系統(tǒng)！統(tǒng)信軟件中標北京市豐臺區(qū)教委正版化項目

【主題詳情】

CIS漲價周期有望到來，國內(nèi)相關(guān)廠商計劃跟漲

據(jù)媒體報道，之前有消息稱三星電子將調(diào)漲2024年CIS價格，業(yè)內(nèi)人士透露，中國CIS廠商計劃跟進漲價。有廠商表示，手機市場需求逐步回暖，加快CIS去庫存速度，價格已進入觸底反彈階段。

據(jù)媒體報道，三星已于11月29日向客戶發(fā)出CIS漲價通知，2024年一季度正式啟動漲價，漲價范圍主要集中在32MP以上規(guī)格的產(chǎn)品。方正證券認為，隨著三星打響CIS漲價第一槍，豪威等相關(guān)廠商后續(xù)有望同步跟進，從而帶動業(yè)績持續(xù)上漲。此外，隨著多模態(tài)AI模型Gemini發(fā)布，攝像頭作為AI視覺的主要信息入口，其需求量將不斷提升，將會進一步推動CIS的市場空間增加。據(jù)ICinsights，預(yù)計2026年全球CIS市場規(guī)模269億美元。

上市公司中，思特威主要產(chǎn)品為高性能CIS芯片，公司客戶包括三星、小米、聯(lián)想、榮耀等手機主流品牌客戶，而高端旗艦5000萬像素系列產(chǎn)品也已開始與相關(guān)品牌廠商展開合作。韋爾股份是全球前三的圖像傳感器龍頭，公司擁有5000萬像素以上CIS新品，OV50H已應(yīng)用于10月26日發(fā)布的小米14系列50MP主攝，公司中高端旗艦主攝實力逐步顯現(xiàn)。格科微接待機構(gòu)調(diào)研時表示，公司3200萬像素產(chǎn)品正在積極出貨中，該產(chǎn)品成功導(dǎo)入品牌客戶量產(chǎn)出貨，證明公司高像素單芯片技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品落地商業(yè)化。

國內(nèi)首個該領(lǐng)域大模型落地應(yīng)用新版本重磅推出

12月15日，教育科技公司網(wǎng)易有道公布了全球首個虛擬人口語教練HiEcho的2.0版本。該應(yīng)用搭載了國內(nèi)首個教育大模型子曰，是國內(nèi)最早實現(xiàn)大模型能力真正落地的教育類應(yīng)用。

近期，各大AI應(yīng)用訪問量呈直線上漲的趨勢，其中尤教育類應(yīng)用的增長最為顯著。伴隨近年來各大互聯(lián)網(wǎng)頭部公司入局，AI教育應(yīng)用市場正迎來蓬勃發(fā)展時期。國泰君安李沐華表示，目前，K12市場作為用戶量最龐大、學(xué)習(xí)需求最旺盛的市場是我國AI+教育應(yīng)用的主要市場。隨著大模型多模態(tài)能力的升級，定制化與個性化的應(yīng)用普及加速，尤其在語言學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)、智能批改等多個領(lǐng)域的使用效果得到大幅提升。

上市公司中，國新文化是以文化教育為主業(yè)的央企控股上市公司。子公司奧威亞在音視頻與人工智能領(lǐng)域深耕多年，在計算機視覺與自然語言處理方向均有成熟產(chǎn)品，主要包括課堂行為分析和AI智能拍攝等。方直科技將人工智能、虛擬數(shù)字人等新興技術(shù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域，推出生成式智能算法、智能數(shù)字人等技術(shù)與教育數(shù)字化結(jié)合的系列產(chǎn)品，率先打造AI課程系統(tǒng)和AI數(shù)字化實訓(xùn)系統(tǒng)等創(chuàng)新型教育數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案。世紀天鴻將利用已有的教輔產(chǎn)品用戶和聚焦校內(nèi)使用場景的優(yōu)勢與人工智能前沿技術(shù)結(jié)合，與具備先進技術(shù)的企業(yè)共同探索人工智能在智慧教育場景的落地與應(yīng)用，實現(xiàn)教育內(nèi)容的人工智能升級，為中小學(xué)師生提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)體驗。

騰訊新游《元夢之星》重磅上線，這類游戲模式已得到驗證

12月15日，騰訊新游《元夢之星》正式上線，該款游戲是騰訊游戲今年的重點新品之一?！对獕糁恰冯`屬于“派對游戲”類別，機構(gòu)指出，派對類游戲的模式已經(jīng)基本得到驗證，近期多款派對游戲走紅，使這個賽道成為國內(nèi)游戲廠商角逐的新藍海。

相較于超休閑游戲來說，派對游戲在玩法上具備社交、競技等要素，在添加競技性、多人共玩社交屬性這一基礎(chǔ)上可相應(yīng)加深付費深度，以實現(xiàn)商業(yè)化平衡。當(dāng)前已覆蓋皮膚、道具、賽季通行證及會員充值等商業(yè)化模式。銀河證券指出，據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，中國移動休閑游戲用戶規(guī)模已經(jīng)超過5億人，且2023年上半年國內(nèi)移動休閑游戲市場實際銷售收入167.05億元，其中內(nèi)購產(chǎn)生的實際銷售收入為108.78億元，同比增長135.43%。派對類游戲作為休閑游戲的新興品類，其主要付費方式為內(nèi)購，未來的潛在用戶規(guī)模較大，市場前景比較廣闊。

上市公司中，智度股份與騰訊在多項業(yè)務(wù)上有合作。包括，公司深耕互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷多年，與百度、騰訊、字節(jié)跳動等在數(shù)字營銷業(yè)務(wù)上均有良好的合作關(guān)系；子公司掌匯天下旗下產(chǎn)品應(yīng)用匯是國內(nèi)最早的Android第三方應(yīng)用商店之一，也是國內(nèi)第一個Android應(yīng)用全網(wǎng)搜索平臺，與騰訊主要是在應(yīng)用分發(fā)和游戲聯(lián)運的合作等。天舟文化通過旗下基金管理公司天舟創(chuàng)投投資了麓卓互動，麓卓互動布局AI元宇宙社交，以社交+游戲切入海外市場。其核心產(chǎn)品運用AI算法，提供多種AI工具供用戶產(chǎn)出UGC內(nèi)容。其自研的《Party Yoo》以數(shù)字人、場景和游戲內(nèi)容構(gòu)建派對社交元宇宙產(chǎn)品。巨人網(wǎng)絡(luò)旗下太空狼人殺手游《太空行動》于2023年1月16日正式登陸國內(nèi)iOS、安卓平臺，上線首日雙端新增注冊用戶數(shù)突破100萬大關(guān)。 《太空行動》是公司面向全球市場推出的一款多人派對游戲，為國內(nèi)首個獲得版號的太空狼人殺手游。

AI PC來了！聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費級產(chǎn)品

聯(lián)想集團宣布推出全新商用和消費級筆記本電腦，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i，均搭載最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)，具備CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。

英特爾用于筆記本電腦和臺式電腦的酷睿Ultra處理器將讓個人電腦擁有直接運行人工智能應(yīng)用的功能?？犷ltra內(nèi)置AI加速引擎，即被稱為NPU的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，可更快地運行AI程序。近期，英特爾表示，數(shù)十家PC制造商正在使用英特爾最新芯片（Meteor Lake），戴爾科技、微軟、聯(lián)想集團等公司的筆記本電腦將采用這一新產(chǎn)品，這些筆記本電腦將于周四全球零售商上市銷售。華金證券認為，隨著AI在PC端的落地應(yīng)用不斷增多有望刺激消費者換機需求。

上市公司中，格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商，可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。聯(lián)想是公司的重要客戶之一，公司的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品主要應(yīng)用于其智能手機及平板電腦等終端產(chǎn)品。長盈精密表示，公司是高端PC類產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。AI給消費電子終端帶來了新的機遇，公司目前已向頭部AI企業(yè)提供新型智能終端產(chǎn)品零組件。億道信息深耕PC行業(yè)多年，在PC端對處理器、電子元器件、電聲、顯示、鍵盤及觸控板交互、光學(xué)、轉(zhuǎn)軸等復(fù)雜機構(gòu)、傳感器等關(guān)鍵器件形成完整產(chǎn)品的科學(xué)選型與定型、空間布局、散熱、成本控制等等，目前AI PC處于項目研發(fā)階段。

谷歌再放大招，推出AI音樂創(chuàng)作工具

據(jù)媒體報道，近期谷歌推出AI音樂創(chuàng)作工具“MusicFX”，僅需幾句話，用戶即可生成原創(chuàng)的音樂作品。MusicFX標志著AI領(lǐng)域的一個重要里程碑，因為它為音樂家、制作人和愛好者開辟了嘗試和創(chuàng)作音樂的新可能性。

大模型多模態(tài)化趨勢顯著帶動AIGC應(yīng)用加速落地，中原證券認為，持續(xù)重視AI技術(shù)的進展，模型技術(shù)的進步以及生成內(nèi)容質(zhì)量的提升能夠加速AI技術(shù)在內(nèi)容生產(chǎn)端的應(yīng)用，有望為文化內(nèi)容生產(chǎn)端帶來較為明顯的降本增效并能夠通過在游戲、影視、短劇等內(nèi)容產(chǎn)品中植入AI技術(shù)實現(xiàn)交互模式和體驗創(chuàng)新，打開商業(yè)化增長空間。

公司方面，掌趣科技攜手悠米創(chuàng)新探索AI+UGC創(chuàng)作生態(tài)。虹軟科技利用多年積累的大量語義樣本、豐富的商拍應(yīng)用新樣本集，建立了公司AIGC專屬商拍大模型；同時結(jié)合公司的小模型，融合AI/CV/3D引擎，開發(fā)了一整套支持服裝、飾配和各類商品的AIGC智能商拍產(chǎn)品——“PhotoStudioAI智能商拍攝影云工作室”，Beta版本已于2023年10月首次公開上線。

北京、上海房地產(chǎn)政策迎重大調(diào)整，政策面對行業(yè)持續(xù)釋放積極信號

近期，北京、上海先后宣布優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)市場政策。北京提出，首套房首付比例降至三成、二套房四成，同時延長貸款期限，還降低商業(yè)銀行新發(fā)放房貸利率政策下限，首套房貸利率最低為4.2%。而上海提出首套住房最低首付不低于30%、二套最低首付不低于40%，還有商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整。

德邦證券認為，政策面對行業(yè)融資釋放積極信號，近期多家房企密集召開房企座談會，有助于改善行業(yè)融資環(huán)境。同時中央經(jīng)濟工作會議提及加快推進“三大工程”建設(shè)，相關(guān)項目落地后有望拉動地產(chǎn)投資。建議關(guān)注布局核心城市群且土儲質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，經(jīng)營邊際安全，以及有望受益于超大特大城市城中村改造的開發(fā)商。

公司方面，金科股份在精耕地產(chǎn)主業(yè)的同時，系統(tǒng)性打造“地產(chǎn)+”競爭能力，著力塑造智慧服務(wù)領(lǐng)先行業(yè)的科技賦能能力、大力強化科技產(chǎn)業(yè)投資運營能力、構(gòu)建商旅康養(yǎng)IP打造能力，培育新的業(yè)務(wù)增長點，形成地產(chǎn)與“地產(chǎn)+”業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展與雙向賦能。大龍地產(chǎn)主營房地產(chǎn)開發(fā)和建筑施工，實控人為北京市地方國資委。

華為將在12月26日發(fā)布問界M9

華為正式官宣，將于12月26日舉辦問界M9及華為冬季全場景發(fā)布會。作為鴻蒙智行旗下的科技旗艦SUV，問界M9當(dāng)前預(yù)售價格為50萬~60萬元。賽力斯有關(guān)人士確認，問界M9新車預(yù)訂已近4萬輛，同時，賽力斯位于重慶的工廠正在抓緊提升產(chǎn)量，并已經(jīng)開啟了每天兩班倒的生產(chǎn)模式。

問界M9未上市便獲得了消費者的熱烈期待，11月初預(yù)訂訂單已突破20000臺，近一個月訂單量再度接近翻倍。分析師認為，問界M9將搭載華為AR-HUD與華為ADAS2.0，有望進一步引領(lǐng)市場技術(shù)方向。同時，年底重磅車型集中亮相，優(yōu)質(zhì)供給將驅(qū)動市場需求，新車型周期產(chǎn)能爬坡后有望將帶動2024年市場新增量。

上市公司中，華緯科技在問界M7上有間接供應(yīng)懸架彈簧。奇瑞和華為合作的車型公司也有參與供應(yīng)。天汽模參與了問界部分車型模具產(chǎn)品的設(shè)計制造，近期淮北市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會擬成為公司實際控制人。

20000套桌面操作系統(tǒng)！統(tǒng)信軟件中標北京市豐臺區(qū)教委正版化項目

近日，統(tǒng)信軟件成功中標北京市豐臺區(qū)教委正版化項目20000套桌面操作系統(tǒng)，加速打造智慧教學(xué)新范式！過去四年，統(tǒng)信UOS構(gòu)建起涵蓋超過30個省市區(qū)域、3000+所大中小學(xué)、25000+名產(chǎn)教師資、超100萬人次的教育信創(chuàng)大生態(tài)，不斷促進教育公平和質(zhì)量提升。

作為中國操作系統(tǒng)領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)，統(tǒng)信軟件一直致力于為教育信創(chuàng)行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案和服務(wù)。中信證券認為，今年以來，國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商積極擁抱大模型浪潮，持續(xù)將其產(chǎn)品與AI技術(shù)融合。隨著國產(chǎn)操作系統(tǒng)公司加速布局大模型產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，加強產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作，國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率有望持續(xù)提升，生態(tài)有望逐步壯大，廠商有望迎風(fēng)起。

上市公司中，湘郵科技已成為郵政行業(yè)的綜合IT服務(wù)提供商，擁有軟件集成、GS北斗技術(shù)應(yīng)用、以及智能包裹柜在內(nèi)的較為完善的軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈。深桑達A依托中國電子PKS自主安全計算體系及豐富的網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)資源，基于自研可信計算技術(shù)架構(gòu)和業(yè)界領(lǐng)先的分布式云原生操作系統(tǒng)，推出了“中國電子云”這一數(shù)字底座。