根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年11月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有563支,較上月444支加27%;其中340支基金有機(jī)構(gòu)LP出資,共計(jì)751家機(jī)構(gòu)LP出資參與了備案基金,關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)228家,根據(jù)已披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模,認(rèn)繳資本約1216.57億元。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月19日訊 (研究員 田簫 段依塵 王鋒)根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年11月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有563支,較上月444支加27%;其中340支基金有機(jī)構(gòu)LP出資(不包括機(jī)構(gòu)LP對(duì)基金的關(guān)聯(lián)出資行為),共計(jì)751家機(jī)構(gòu)LP出資參與了備案基金,關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)228家,根據(jù)已披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模,認(rèn)繳資本約1216.57億元。
LP類(lèi)型分布
按照11月備案基金的機(jī)構(gòu)LP出資結(jié)構(gòu),企業(yè)投資者、政府資金依然位居LP活躍度前兩位,分別出資317次(占比40%)和223次(占比28%)。從出資規(guī)模來(lái)看,政府資金LP出資額最高,認(rèn)繳總額約588.53億元,占當(dāng)月總出資額的48%;企業(yè)投資者位居第二,出資額占比約20%;其他金融機(jī)構(gòu)位居第三,占比約14%,且出資額較上月增加99%。
LP地域分布
從地區(qū)來(lái)看,11月備案基金的LP多位于東部和中部地區(qū),其中,廣東省的機(jī)構(gòu)LP出資次數(shù)和出資規(guī)模均位居全國(guó)首位。從出資次數(shù)來(lái)看,廣東、江蘇、浙江三省活躍度居前,出資次數(shù)占比均超10%。從披露出資金額來(lái)看,廣東、安徽、浙江出資規(guī)模位列前三,值得注意的是,新疆維吾爾自治區(qū)以43.47億元的LP出資規(guī)模位列第九。
活躍LP榜單
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月活躍機(jī)構(gòu)LP,包括長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司、黃埔投資、國(guó)家綠色發(fā)展基金、蘇州太聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心、蘇州相城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金二期、金寨縣產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司等政府資金,牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)等非上市公司,以及廣東仙津?qū)崢I(yè)投資等VC/PE機(jī)構(gòu)等。
從披露出資金額來(lái)看,平安人壽以120億元認(rèn)繳資本位列11月LP公開(kāi)出資規(guī)模首位;全國(guó)社?;鹨?0億元認(rèn)繳資本位居出資規(guī)模第二位。
11月對(duì)外投資基金數(shù)TOP10 LP如下表所示:
受LP青睞機(jī)構(gòu)榜單
11月有多家知名投資機(jī)構(gòu)從LP處獲得資金。其中,國(guó)發(fā)創(chuàng)投旗下的4支基金,共獲12家機(jī)構(gòu)LP累計(jì)13.5億元的出資,為本月最受LP青睞的機(jī)構(gòu)之一。IDG資本旗下的2支基金獲4家LP累計(jì)179億元的出資,為本月獲LP認(rèn)繳資本最高的投資機(jī)構(gòu)。
11月受LP青睞的GP TOP10如下表所示(按期內(nèi)對(duì)應(yīng)被投基金數(shù)統(tǒng)計(jì)):
政府資金
(一) 出資概況
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月政府資金LP累計(jì)出資223筆,出資規(guī)模達(dá)588.53億元。其中,政府投融資平臺(tái)的交易規(guī)模躍居首位,出資約443.69億元,占比76%;其次是政府引導(dǎo)基金,出資約143.09億元,占比24%。
從各類(lèi)政府引導(dǎo)基金的出資結(jié)構(gòu)來(lái)看,引導(dǎo)基金繼續(xù)呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)。11月國(guó)家級(jí)引導(dǎo)基金僅有3筆出資,交易規(guī)模占比約5.3%;省級(jí)政府引導(dǎo)基金交易規(guī)模體量相對(duì)較高,占比約43.9%;其次是地級(jí)政府引導(dǎo)基金,交易規(guī)模占比約36.7%。
(二) 活躍政府資金LP
11月最活躍的政府資金LP,為長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司和黃埔投資控股(廣州)有限公司,分別出資參與3支基金,累計(jì)認(rèn)繳資本分別為2億元和1.1億元。
公開(kāi)信息顯示,長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司是經(jīng)長(zhǎng)春市財(cái)政局批準(zhǔn),由長(zhǎng)春市金融控股集團(tuán)有限公司全額出資的基金管理公司,負(fù)責(zé)管理長(zhǎng)春市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金,重點(diǎn)圍繞長(zhǎng)春市三大支柱產(chǎn)業(yè)及六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),以股權(quán)投資的形式扶持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)發(fā)展。
據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司與吉林中科創(chuàng)投、海通開(kāi)元等投資機(jī)構(gòu)合作最多,對(duì)外投資基金27支,下表是其出資今年備案基金的情況。
(三) 政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)
11月最受政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)為國(guó)發(fā)創(chuàng)投,其管理的4支基金獲蘇州太聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心、蘇州相城基金、蘇高新創(chuàng)投、蘇州相城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金二期等11家政府資金LP累計(jì)11.25億元出資。
公開(kāi)信息顯示,國(guó)發(fā)創(chuàng)投成立于2008年5月,注冊(cè)資本38億元,是蘇州創(chuàng)新投資集團(tuán)“四公司、兩基金、一研究院”的重要組成部分。國(guó)發(fā)創(chuàng)投管理基金規(guī)模近1300億元,圍繞蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和25個(gè)細(xì)分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,重點(diǎn)關(guān)注先進(jìn)裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生命健康(含生物技術(shù))、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè),助推70余家企業(yè)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)上市及掛牌。
上市公司
(一) 活躍上市公司LP
11月共有30家上市公司LP出資參與了24支備案基金,關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)19家,披露認(rèn)繳資本40.82億元。
其中,國(guó)能日新(301162.SZ)投資了南京和潤(rùn)數(shù)科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和華領(lǐng)二期(海寧)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2支本月備案基金,為本月出資最活躍的上市公司LP。下表是國(guó)能日新對(duì)外投資基金的情況。
(二) 上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)
湖北基金和金石投資是本月較受上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)。其中湖北基金管理的備案基金獲上海新陽(yáng)、興發(fā)集團(tuán)、安集科技3家上市公司LP出資,對(duì)應(yīng)認(rèn)繳資本2.5億元;金石投資管理的備案基金獲皖通高速、海螺水泥2家上市公司LP出資,對(duì)應(yīng)認(rèn)繳資本15億元。
金融機(jī)構(gòu)
(一) 出資概況
11月銀行業(yè)機(jī)構(gòu)、證券業(yè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu),共有22家LP對(duì)16支備案基金進(jìn)行了出資,已披露金額的交易規(guī)模達(dá)168.36億元。
從LP類(lèi)型來(lái)看,本月壽險(xiǎn)公司出資額約121億元,居金融機(jī)構(gòu)出資金額之首;從出資次數(shù)來(lái)看,券商另類(lèi)子整體出資活躍度最高,共計(jì)7家機(jī)構(gòu)LP出資參與了6支備案基金。
(二) 活躍金融機(jī)構(gòu)LP
本月金融機(jī)構(gòu)中,平安人壽出資額最高,出資了南昌和諧安瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),認(rèn)繳資本達(dá)120億元。下表是本月金融機(jī)構(gòu)LP出資額TOP 10。
本月募資事件
據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中,擬設(shè)立的有2起,簽約落地的有35起。
11月部分募資事件列表如下:
創(chuàng)投通:財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)旗下一級(jí)市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái),于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過(guò)星礦數(shù)據(jù)、一級(jí)市場(chǎng)投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫(kù)、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等,為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。