蘋果官宣Vision Pro上市時間表!蘋果MR供應鏈營收彈性超5%的A股上市公司名單一覽
原創(chuàng)
2024-01-09 20:29 星期二
財聯(lián)社 若宇
①蘋果Vision Pro將于2月2日美國上市,券商研報認為蘋果入局有望為MR行業(yè)帶來從硬件到軟件的生態(tài)新變化;
②梳理蘋果MR供應鏈中50萬銷量或者100萬銷量對應的2022年營收彈性超5%的上市公司名單(附表)。

財聯(lián)社1月9日訊(編輯 若宇)據(jù)蘋果官網(wǎng)顯示,蘋果Vision Pro將于2月2日在美國上市,起售價3499美元。

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中信證券認為,Vision Pro在硬件方面的升級優(yōu)化有望為用戶帶來更佳的使用體驗。隨著底層算力不斷提升,AI技術(shù)快速滲透,人機交互的方式將從2D轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼匀坏?D,預計MR將成為未來重要的科技載體。蘋果入局有望為MR行業(yè)帶來從硬件到軟件的生態(tài)新變化,并帶來相應的投資機會。

二級市場上,為蘋果MR供應瞳距調(diào)節(jié)傳動系統(tǒng)的兆威機電10月27日迄今股價累計最大漲幅54.81%;為蘋果MR供應光學檢測設備的智立方10月24日迄今股價累計最大漲幅達72.62%。

據(jù)財聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理蘋果MR供應鏈營收彈性,蘋果MR供應鏈中50萬銷量收入彈性超5%或者100萬銷量收入彈性超5%的上市公司包括零部件領(lǐng)域的兆威機電、長盈精密和蘇大維格,以及設備領(lǐng)域的智立方、杰普特、華興源創(chuàng)和賽騰股份,具體情況見下圖:

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具體來看,兆威機電為蘋果MR供應瞳距調(diào)節(jié)傳動系統(tǒng),50萬銷量彈性達6.09%,100萬銷量彈性達12.17%。有研報12月25日指出,兆威機電主要從事微型傳動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。公司積極探索智能消費電子應用場景,其微型驅(qū)動控制系統(tǒng)以小體積、大力矩被很多需要小空間和布線要求的產(chǎn)品需要,如VR/AR/MR、云臺、無人機等,其磁感應系統(tǒng)、瞳距調(diào)節(jié)驅(qū)動系統(tǒng)、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器均可以用于MR頭顯之中。

長盈精密為蘋果MR供應結(jié)構(gòu)件和功能件,100萬銷量彈性達6.58%。興業(yè)證券姚康等人8月11日研報指出,在XR領(lǐng)域,長盈精密已經(jīng)和多個核心客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,并于2022年取得了元宇宙行業(yè)重要客戶的供應商資格,參與了行業(yè)所有頭部客戶主要XR產(chǎn)品的研發(fā),目前有多個國內(nèi)外重點客戶的項目在研發(fā)或量產(chǎn)中,同時公司是北美大客戶MR頭顯結(jié)構(gòu)件主要供應商之一。

蘇大維格為蘋果MR供應衍射光學器件,100萬銷量彈性達5.81%。國聯(lián)證券張旭12月23日研報指出,蘇大維格是國內(nèi)領(lǐng)先的微納結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造和技術(shù)服務商,主要產(chǎn)品為微納光學產(chǎn)品、反光材料、設備。其進一步表示,隨著蘋果、Meta等科技公司MR頭顯產(chǎn)品的逐步放量,或?qū)⒋偈箛鴥?nèi)相關(guān)傳感器供應商需求的增加,我們看好傳感器行業(yè)。傳感器相關(guān)公司包括華工科技、東華測試、領(lǐng)益智造、高偉電子、藍特光學和蘇大維格等。

智立方產(chǎn)品包括精密機械零部件、精密工裝夾具的銷售;芯片視覺檢測設備,公司為蘋果MR供應光學檢測設備,50萬銷量彈性達19.61%,100萬銷量彈性達19.61%。中銀證券此前研報指出,蘋果MR將帶動消費電子新一輪創(chuàng)新浪潮,智立方協(xié)同研發(fā)并獲設備配套,公司蘋果收入彈性大,未來3年有望實現(xiàn)較快成長。

杰普特為蘋果MR供應Pancake檢測設備,50萬銷量彈性達12.82%,100萬銷量彈性達12.82%。國投證券馬良等人11月2日研報指出,消費電子領(lǐng)域,杰普特生產(chǎn)的MR眼鏡模組測試機可應用于MR透鏡成像畸變檢測,可精確測量出位于透鏡光學中心的熒幕像素位置,進行雙眼成像畸變差異的分析,有效減輕用戶佩戴VR/AR設備時的眩暈感。公司在2022年向行業(yè)頭部客戶交付MR光學校準檢測設備的基礎之上又為其研發(fā)更多用于其MR光學模組光學檢測的設備。另外,2023年上半年公司協(xié)助客戶開發(fā)其二代MR產(chǎn)品,計劃加入更多的光學檢測項目,未來有望深度受益MR設備出貨量的快速成長。

華興源創(chuàng)為蘋果MR供應Micro OLED檢測設備,50萬銷量彈性達12.07%,100萬銷量彈性達12.07%。中信證券劉海博12月8日研報指出,公司獨家供應蘋果第一代MR顯示檢測設備并致力于獨供第二代MR設備,開拓Meta客戶。AI+MR深度賦能提高Micro-OLED滲透率,拉動Micro-OLED檢測需求,成長空間較大。

賽騰股份為蘋果MR供應檢測設備,50萬銷量彈性達6.14%,100萬銷量彈性達6.14%。安信證券馬良等人8月21日研報指出,賽騰股份積極開拓蘋果MR相關(guān)產(chǎn)線設備,并于前期已經(jīng)配合客戶進行相關(guān)自動化檢測、組裝類設備的研發(fā),且從2022年開始逐步交付相關(guān)設備給下游OEM廠商。

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