AI PC引爆“消費電子春晚”背后:A股龍頭股價創(chuàng)歷史新高,聯(lián)想供貨商“雙子星”走勢大相徑庭
原創(chuàng)
2024-01-13 19:51 星期六
財聯(lián)社 宣林
①攜AI PC相關(guān)產(chǎn)品亮相CES 2024,聯(lián)想和英偉達上周和本周股價先后創(chuàng)歷史新高,微軟宣布將Copilot鍵引入Windows 11電腦后超越蘋果成為全球市值一哥。
②A股AI PC龍頭智微智能周五盤中創(chuàng)歷史新高,均供貨聯(lián)想的光大同創(chuàng)和格林精密卻走勢迥異。

財聯(lián)社1月13日訊(編輯 宣林)AI PC成為近期科技圈最熱的概念之一。在剛剛舉行完畢的號稱消費電子“春晚”的2024 CES大展上,多家科技巨頭攜AI PC相關(guān)產(chǎn)品亮相,將其推向盛會焦點。據(jù)了解,全球PC龍頭聯(lián)想集團在此次展會中集中展出10余款A(yù)I PC;芯片巨頭英偉達(NVIDIA)期間發(fā)布了三款專門為AI PC設(shè)備推出的新的GPU芯片,其表示,與普通PC相比,基于RTX AI的筆記本電腦的系統(tǒng)性能提升最高60倍;PC品牌大廠宏碁繼去年底推出首波AI PC產(chǎn)品后此次又推出了第二波AI PC產(chǎn)品。

二級市場上,聯(lián)想集團港股上周創(chuàng)下歷史新高,英偉達發(fā)布新GPU芯片后一夜之間市值暴增近800億美元且股價連續(xù)4天刷新歷史新高。大洋彼岸的A股AI PC概念股也不遑多讓,龍頭智微智能周五盤中創(chuàng)歷史新高,周四收盤錄得11天7板,聯(lián)想供應(yīng)商格林精密周四收盤20CM漲停。此外,微軟周五收漲1%,超越蘋果重新成為全球市值最高的公司。微軟近日宣布將Copilot鍵引入Windows 11電腦,讓用戶只需按下鍵盤按鍵就能快速訪問人工智能AI驅(qū)動的Windows Copilot服務(wù),首批配備新按鍵的設(shè)備將于本月上市。

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Canalys研究分析師鐘曉磊表示,從AI大模型的應(yīng)用來看,目前PC是大模型最優(yōu)載體,AI在這類生產(chǎn)力設(shè)備上對于效率的提升是立竿見影的。IDC中國總裁霍錦潔更是直言,“AI PC將作為個人大模型普惠的第一終端,承載技術(shù)普惠的歷史使命?!北本r間12月14日晚間,英特爾酷睿Ultra移動處理器的發(fā)布揭開了AI PC萬億美金市場的大幕,東莞證券羅煒斌等人在1月10日的研報中表示,聯(lián)想、華碩、戴爾、微星等多家廠商隨后積極跟進發(fā)布相關(guān)終端產(chǎn)品,隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的積極參與,預(yù)計AI PC有望在2024年迎來放量,AI PC元年正式開啟。

AI PC可謂是PC行業(yè)的救星。據(jù)Gartner數(shù)據(jù),全球PC行業(yè)2011年起從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場,經(jīng)過2019-2021年疫情紅利期高速增長后,全球PC出貨量自2021年四季度開始連續(xù)多個季度下降。2022年全球PC出貨量同比下跌16.6%,2023年全球PC出貨量IDC預(yù)計將同比下滑13.8%,打造出第二條增長曲線已成為行業(yè)共識與當務(wù)之急。

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Canalys最新預(yù)計2024年P(guān)C出貨量為2.67億臺,同比增長7.6%,其中AI PC占比將會接近五分之一,到2027年,這一比例將迅速增長到60%以上。IDC預(yù)測,中國PC市場將因AI PC的到來在未來5年中保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢,臺式機、筆記本電腦、平板電腦市場總規(guī)模將從2023年的6800萬臺增至2027年的8000萬臺以上,增幅接近18%。AI PC在中國PC市場中新機的裝配比例將在未來幾年中快速攀升,將于2027年達到85%,成為PC市場主流。

A股AI PC概念股眾生相:智微智能股價創(chuàng)歷史新高 億道信息十個交易日跌三成 聯(lián)想供貨商“雙子星”光大同創(chuàng)、格林精密走勢大相徑庭

多重利好催化之下,A股AI PC龍頭智微智能周五盤中創(chuàng)歷史新高,周四收盤錄得11天7板,自去年10月迄今股價累計最大漲幅達110%。智微智能在12月12日機構(gòu)調(diào)研中提到,在AI時代來臨之前,智微智能已經(jīng)在技術(shù)上有很多投入,開發(fā)出全球第一款綠色PC。在AI時代來臨后,智微也會加速技術(shù)升級迭代,推出更多的AI產(chǎn)品。

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智微智能同時疊加鴻蒙概念,其12月公告與中軟國際簽署《合作開發(fā)協(xié)議》,聯(lián)創(chuàng)國產(chǎn)自主可控的開源鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)終端及計算機產(chǎn)品。受萬達酒店及度假村啟動鴻蒙原生應(yīng)用及元服務(wù)開發(fā)、京東正式啟動鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)等利好消息刺激,鴻蒙板塊周五掀起漲停潮,智度股份、華立股份收盤均錄得兩連板,亞華電子一度觸及20CM漲停。

另一只AI PC概念股億道信息最近10個交易日卻收獲2個跌停板,自12月29日高點迄今股價累計最大跌幅達30%。億道信息在12月1日的機構(gòu)調(diào)研公告中稱,目前億道信息已在大語言、AIGC等主流模型積極跟進,正在研發(fā)的專為生成式AI而打造的PC平臺,可以在PC側(cè)通過Stable Diffusion生成圖像,實現(xiàn)“讓前沿科技更平易近人”的公司使命。同時,億道信息子公司億境虛擬自研有MR產(chǎn)品,此前受蘋果VISION PRO發(fā)布在即利好催化,公司10月23日-12月29日期間股價累計最大漲幅高達122%。

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聯(lián)想供貨商格林精密周四收盤斬獲20CM漲停。公開資料顯示,格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商,可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。聯(lián)想是格林精密的重要客戶之一,格林精密的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品主要應(yīng)用于其智能手機及平板電腦等終端產(chǎn)品。

然而聯(lián)想集團筆電產(chǎn)品核心供應(yīng)商光大同創(chuàng)在最近9個交易日有8個交易日收跌,自11月7日高點迄今股價累計最大跌幅26%。光大同創(chuàng)2020年成功推出碳纖維背板產(chǎn)品并通過聯(lián)想集團認證,打破日本知名材料企業(yè)的獨家壟斷。華鑫證券黃俊偉等人在10月27日的研報中表示,搭載個人定制大模型的AIPC應(yīng)用了更高性能的GPU和CPU,對散熱性能的需求將大幅提升,散熱性能優(yōu)秀的碳纖維背板復(fù)材或?qū)⒏嗟膽?yīng)用在AI PC機型上,有望成為AI PC時代下筆電制造的關(guān)鍵零部件,光大同創(chuàng)憑借在碳纖維應(yīng)用市場的先發(fā)布局與工藝技術(shù)優(yōu)勢有望深度受益。

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