①AI算力風(fēng)起云涌,跨界牛股安奈兒11個交易日股價翻倍; ②家居廠商恒林股份宣布跨界次日股價一字漲停,隨后卻連續(xù)兩日大跌; ③擬收購華鯤振宇70%股權(quán)的高新發(fā)展周四收盤錄得10天7板,股價創(chuàng)歷史新高。
財聯(lián)社3月2日訊(編輯 笠晨)OpenAI龍年開年甩出王炸,首個文生視頻大模型Sora發(fā)布推開新世界的大門,全球算力市場持續(xù)火熱。國務(wù)院國資委上周召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會,算力概念股再度掀起高潮。本周四盤后,貴州向72家省內(nèi)外企業(yè)發(fā)放首批“算力券”促算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的消息公布,正推進(jìn)國家文化大數(shù)據(jù)西南區(qū)域中心、東數(shù)西算工程算力節(jié)點等重大項目建設(shè)的貴廣網(wǎng)絡(luò)周五盤中觸及漲停。根據(jù)wind AI算力指數(shù),龍年開年以來(2月19日至3月1日)指數(shù)區(qū)間漲幅為27.65%。
算力股也迎來高光時刻,擬4.4億元溢價11倍布局大數(shù)據(jù)公司創(chuàng)新科且子公司為算力平臺項目設(shè)備與軟件采購代理商的跨界算力牛股安奈兒周五收盤斬獲4連板,擁有新華三傲飛算力平臺的紫光股份錄得4天3板。具有高算力AI模組的美格智能、算力系統(tǒng)供應(yīng)商浪潮信息、提供AI服務(wù)器和AI BOX邊緣設(shè)備為用戶提供算力底座的智微智能均收盤漲停。此外,擬收購華鯤振宇70%股權(quán)的跨界算力牛股高新發(fā)展周四收盤錄得10天7板并創(chuàng)歷史新高。
數(shù)據(jù)來源:choice數(shù)據(jù)
▌跨界算力牛股眾生相:A股“沾算力就漲”現(xiàn)象持續(xù)上演 安奈兒、恒林股份和安諾其等新面孔“嶄露頭角” 十倍大牛股鴻博股份已“無主”
主營中高端童裝業(yè)務(wù)的安奈兒近期股價扶搖直上,自2月8日以來至3月1日收盤的短短11個交易日累計漲幅已翻倍,最近三個交易日更是一字漲停加速。安奈兒去年12月15日晚間公告稱,擬4.4億元溢價11倍布局大數(shù)據(jù)公司創(chuàng)新科。此外,同日還披露,全資子公司安奈兒科技與河南傳媒數(shù)字和創(chuàng)新科簽署了采購合同,金額分別為9746.53萬元和8771.88萬元。本次交易中,安奈兒科技承擔(dān)了算力平臺項目的設(shè)備與軟件采購代理商角色。就在安奈兒發(fā)布收購消息的第二天(去年12月16日) ,深交所緊急下發(fā)了關(guān)注函,對這場收購交易金額的合理性、交易方是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、與河南傳媒數(shù)字簽訂合同的合理性等問題提出了質(zhì)疑。
安奈兒2月27日在互動平臺表示,創(chuàng)新科是一家以大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)為基礎(chǔ),集數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括云存儲、統(tǒng)一存儲、應(yīng)用存儲、超融合架構(gòu)和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及其配套軟件。此外,安奈兒1月31日披露業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2023年度歸母凈利潤虧損7587.62萬元至1.18億元,上年同期為-2.37億元。
家居廠商恒林股份本周二晚間公告稱,擬購買恒升智算100%股權(quán)并開展服務(wù)器采購,所有款項合計3.99億元。公告次日,跨界算力股恒林股份于周三股價一字漲停。恒林股份周四開盤股價延續(xù)強(qiáng)勢,隨后突然高臺跳水,周四收盤跌4.16%并于周五收盤股價大跌7.43%。公告顯示,恒林股份擬收購的標(biāo)的公司恒升智算自2023年11月注冊成立后,至今未產(chǎn)生實際營收。該公司注冊資本1億元,實收資本100萬元,由恒林股份實控人王江林的妹妹王愛琴持股99%,王江林配偶的弟弟梅益挺持股1%。
主營業(yè)務(wù)為紡織品染料的安諾其擬跨界算力后于上周四收盤實現(xiàn)五個交易日內(nèi)的第四個20CM漲停。安諾其為染料行業(yè)龍頭,2月6日晚間公告擬收購上海亙聰100%股權(quán),跨界收購算力企業(yè)也引來了深交所發(fā)函。安諾其周一晚間回復(fù)深交所關(guān)注函稱,公司擬收購的上海亙聰主要經(jīng)營方向為算力服務(wù)與生成式AI平臺,雖與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)存在一定的區(qū)別,但有利于公司順應(yīng)未來科技發(fā)展趨勢,提升公司競爭力。且公司參股公司上海尚乎彩鏈公司致力于為紡織行業(yè)品牌方提供區(qū)塊鏈服務(wù)的同時積極探索為客戶提供AI設(shè)計服務(wù),本次收購亦有利于未來集團(tuán)旗下公司之間實現(xiàn)更多的合作。
有分析人士指出,跨界并非萬能鑰匙,戰(zhàn)略布局需審慎。從財務(wù)數(shù)據(jù)來看,安諾其面臨短債壓力、現(xiàn)金流缺口以及庫存高企,而計劃中的收購標(biāo)的上海亙聰則擬以不超過1億元的價格成交,其估值是否合理、背后的技術(shù)實力是否雄厚,這些都是投資者和監(jiān)管層無法回避的問題。關(guān)鍵在于,安諾其作為染料行業(yè)的龍頭,如何管理新收購的子公司,避免出現(xiàn)“外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行”,同時防范子公司失控的風(fēng)險。畢竟,兩個領(lǐng)域的專業(yè)性并不相通,短期內(nèi)實現(xiàn)資源、技術(shù)與管理的有效整合,難度不容小覷。不可否認(rèn),AI的未來前景廣闊,但若是僅憑一時興起或市場熱點即匆匆跨界,無異于將公司未來置于風(fēng)險之中。
實際上,跨界算力的圈外玩家不止安奈兒、恒林股份和安諾其。自2023年以來,受生成式AI拉動影響,算力需求居高不下,A股上市公司尋求跨界算力業(yè)務(wù)的情況屢見不鮮。來自各行各業(yè)的圈外玩家,如中國彩票印刷業(yè)龍頭鴻博股份、主營風(fēng)電鍛件設(shè)備的恒潤股份、味精巨頭蓮花健康、染料公司錦雞股份、以景觀設(shè)計為主業(yè)的奧雅股份等公司去年紛紛宣布切入算力行業(yè),試圖從中“分一杯羹”。
從股價表現(xiàn)來看,大部分公司的跨界動作都在資本市場掀起較大水花,如鴻博股份跨界算力搭上行業(yè)巨頭英偉達(dá)后,一躍成為十倍大牛股;蓮花健康去年8月至10月股價一度大漲超140%;恒潤股份、奧雅股份連續(xù)三日20cm漲?!罢此懔蜐q”的現(xiàn)象也一直延續(xù)到了2024年。
跨界算力牛股近期也披露了各自的近況。憑借跟英偉達(dá)的“聯(lián)姻”,鴻博股份于去年股價一路上漲。關(guān)于AI業(yè)務(wù)方面,鴻博股份周一晚間公告披露關(guān)于北京AI創(chuàng)新賦能中心的進(jìn)展與風(fēng)險事項,公司根據(jù)市場反饋持續(xù)投資擴(kuò)建智算中心,擴(kuò)容設(shè)備陸續(xù)到貨。此外,鴻博股份周三晚間公告,股東所持部分股份被司法扣劃,公司變更為無控股股東、實控人。據(jù)統(tǒng)計,鴻博股份股東所持股份年內(nèi)有6次遭到司法扣劃。
另一跨界算力的昔日牛股蓮花健康周三晚間發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)型算力業(yè)務(wù)相關(guān)進(jìn)展情況公告,目前,蓮花健康算力業(yè)務(wù)已有所開展,但大部分服務(wù)器尚未交付,尤其是GPU系列服務(wù)器。蓮花健康稱,2023年9月27日,其子公司蓮花科創(chuàng)與新華三信息簽訂330臺GPU系列服務(wù)器采購合同,合同金額為6.93億元。截至目前,除了2023年11月16日,新華三信息向蓮花科創(chuàng)交付12臺GPU系列服務(wù)器之外,剩余318臺GPU系列服務(wù)器尚未交付。除此之外,蓮花健康旗下其余子公司也與不同合作方就服務(wù)器購買簽訂合同。其中,去年12月20日蓮花紫星與E公司簽訂10臺GPU服務(wù)器采購合同,采購單價280萬元,合同金額2800萬元。蓮花健康方面已于2023年12月25日支付預(yù)付款500萬元。截至目前,該批服務(wù)器尚未交付。
分析人士表示,轉(zhuǎn)型遇阻為蓮花健康帶來一定資金壓力,而主業(yè)遭遇天花板也是一大考驗。公開資料顯示,蓮花健康以食品、調(diào)味品的生產(chǎn)經(jīng)營作為主營業(yè)務(wù),不過隱憂是作為核心業(yè)務(wù)的味精產(chǎn)品市場消費量在下降。蓮花健康為轉(zhuǎn)型算力業(yè)務(wù)而進(jìn)行的采購金額遠(yuǎn)超可用資金規(guī)模。對于資金問題,蓮花健康表示采購資金除了實繳的5020萬元之外,根據(jù)公司采購安排2023年首批采購金額約2億元,2024年采購金額約4.9億元。分析人士亦指出,按照2022年對外借款2億元、2023年對外借款5億元和融資利率5%進(jìn)行簡單測算,2024年公司資產(chǎn)負(fù)債率將達(dá)到60%,當(dāng)年利息費用將達(dá)到3250萬元。對此,蓮花健康也坦承前述融資可能對公司產(chǎn)生一定的資金壓力。