聚焦科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料專場集體業(yè)績說明會:行業(yè)景氣度逐步回升 大宗商品漲價影響或有限|直擊業(yè)績會
原創(chuàng)
2024-05-18 13:01 星期六
財聯(lián)社記者 吳旭光
①中巨芯副總經(jīng)理陳東強表示,2024年在人工智能等新技術(shù)、新應(yīng)用的驅(qū)動下,全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)觸底及復(fù)蘇反彈態(tài)勢。②宏微科技董事會秘書丁子文表示,大宗有色金屬漲價會對原材料成本帶來一定壓力,公司已和上游供應(yīng)商積極磋商,了解價格調(diào)整趨勢等,保證毛利穩(wěn)定。

《科創(chuàng)板日報》5月18日訊(記者 吳旭光)5月17日下午,2023年度科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料專場集體業(yè)績說明會舉行,本期參會公司有晶合集成、方邦股份、久日新材、宏微科技等7家上市公司,參會公司高管就行業(yè)趨勢及訂單情況、新興應(yīng)用方向、海外業(yè)務(wù)布局等外界關(guān)注的問題向投資者作出了積極回應(yīng)。

從半導(dǎo)體行業(yè)情況來看,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自去年四季度以來,逐漸迎來復(fù)蘇。中信證券認為,隨消費電子需求復(fù)蘇,AI驅(qū)動增量釋放,半導(dǎo)體周期上行,預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體材料市場將同比增加11%。

在此背景下,本次參會的產(chǎn)業(yè)鏈公司如何看待半導(dǎo)體材料趨勢變化?有哪些機會和挑戰(zhàn)?以及在手訂單情況等成為市場關(guān)注的焦點。

半導(dǎo)體材料景氣度逐步回升

業(yè)績會上,談及行業(yè)趨勢變化和應(yīng)對舉措時,晶合集成董事長蔡國智表示,半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升,市場整體需求有所回暖,同時公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),強化技術(shù)實力,產(chǎn)品市場競爭力提升。

清溢光電董事長唐英敏指出,從目前情況來看,2024年公司所在的半導(dǎo)體芯片掩膜版行業(yè)景氣度呈現(xiàn)出積極發(fā)展趨勢。同時,全球晶圓廠的擴產(chǎn)趨勢也推動了半導(dǎo)體材料的需求,尤其是在中國大陸,晶圓制造產(chǎn)能的增長將進一步拉動上游半導(dǎo)體材料需求。

對于行業(yè)景氣度,宏微科技董事長、總經(jīng)理趙善麒在業(yè)績會上表示,公司所在的IGBT等功率半導(dǎo)體器件進口替代空間巨大,根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2022年我國IGBT自給率達到26.5%,預(yù)計2024年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達到0.78億只,需求量約為1.96億只。整體看,我國IGBT行業(yè)仍存在供需缺口。

從市場端看,國內(nèi)新增裝機量、整車銷售量需求旺盛,整個市場正處于逐步回暖階段,相應(yīng)功率半導(dǎo)體器件需求也會增加。”趙善麒補充。

中巨芯副總經(jīng)理陳東強在回復(fù)《科創(chuàng)板日報》記者及部分投資者提問時則表示,2024年在人工智能等新技術(shù)、新應(yīng)用的驅(qū)動下,全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)觸底及復(fù)蘇反彈態(tài)勢。半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體行業(yè)的重要支撐,將伴隨行業(yè)復(fù)蘇而逐步改善。當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體材料市場整體競爭仍然激烈,機遇與挑戰(zhàn)并存。

市場需求增加致在手訂單充足

業(yè)績會上,部分企業(yè)也從一季度以來,在手訂單同比、環(huán)比增長情況向投資者做了介紹,從各家公司回應(yīng)情況來看,亦說明了半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的回暖趨勢。

“2024年1-4月,公司光引發(fā)劑的銷售量比2023年同期增長超過40%?!?/strong>久日新材董事長趙國鋒表示,目前公司以光刻膠及光刻膠原材料為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,該領(lǐng)域在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較欠缺,國產(chǎn)化率較低,有著廣闊的發(fā)展空間。

“今年4月,公司訂單基本延續(xù)了第一季度的狀態(tài),4月內(nèi)產(chǎn)品售價和原料成本無明顯變化?!本萌招虏姆矫孢M一步表示。

晶合集成董事長蔡國智表示,公司目前在手訂單充足,產(chǎn)能利用率維持高位,公司將持續(xù)關(guān)注市場需求變化并積極應(yīng)對。與此同時,“今年一季度整體產(chǎn)能利用率維持高位?!本Ш霞煞矫姹硎尽?/p>

方邦股份董事會秘書王作凱表示,目前公司新產(chǎn)品認證、銷售工作有序推進,可剝離超薄銅箔部分系列產(chǎn)品目前通過了相關(guān)載板廠商及終端芯片廠商的認證,持續(xù)獲得小批量訂單;薄膜電阻通過了相關(guān)下游的認證,取得了小批量訂單;FCCL方面,使用自產(chǎn)銅箔+外采PI生產(chǎn)的FCCL產(chǎn)品持續(xù)獲得小批量訂單。

源杰科技董事長、總經(jīng)理張欣剛在回答《科創(chuàng)板日報》記者提問表示,受益于行業(yè)需求回暖和EML產(chǎn)品的出貨,從去年四季度開始公司收入持續(xù)回暖。同時,公司將持續(xù)加大各類EML、以及CW光源光芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

多家企業(yè)回應(yīng)原材料漲價影響有限

此外,石油石化、金、銅、鋁、鎳等有色金屬等大宗商品價格看漲,作為半導(dǎo)體新材料企業(yè),其業(yè)績表現(xiàn)、毛利率變化情況等亦為投資者所關(guān)注。

業(yè)績會上,源杰科技副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 陳振華表示,針對襯底等主要原材料產(chǎn)品,公司的采購渠道同時涵蓋國內(nèi)外廠商,其采購價格基本平穩(wěn),對公司成本和毛利率變化影響較小。當(dāng)然,公司也會持續(xù)關(guān)注未來原材料價格波動風(fēng)險,制定合理的采購策略,控制原材料價格變動風(fēng)險。

方邦股份董事會秘書王作凱表示,近期大宗商品價格上漲,對公司銅箔業(yè)務(wù)有一定影響,但估計影響幅度有限。

清溢光電總經(jīng)理吳克強介紹,公司目前暫未收到供應(yīng)商漲價通知,該公司半導(dǎo)體方面的材料價格與去年相比較,無明顯變化。

與此同時,晶合集成、中巨芯、久日新材等多家企業(yè)紛紛表示,大宗商品價格的上漲對公司原材料成本整體影響較小。

不過,與前述企業(yè)市場表現(xiàn)相反,原材料價格看漲對宏微科技造成了一定的業(yè)績承壓。

數(shù)據(jù)顯示,宏微科技2024年一季度,實現(xiàn)營業(yè)收入2.46億元,同比下降25.59%,實現(xiàn)歸母凈利潤-172萬元,同比由盈轉(zhuǎn)虧。公司銷售毛利率為15.88%,同比下降3.57個百分點。

業(yè)績會上,宏微科技董事會秘書丁子文直言,上述大宗有色金屬漲價會對原材料成本有一定承壓,公司會積極關(guān)注原材料的成本情況,已和上游供應(yīng)商積極磋商,了解價格調(diào)整趨勢,保證毛利相對穩(wěn)定。

對于上游原材料價格看漲,半導(dǎo)體材料企業(yè)產(chǎn)品銷售價格變化情況,方邦股份董事會秘書 王作凱表示,公司目前主要產(chǎn)品的銷售價格基本保持穩(wěn)定;中巨芯財務(wù)負責(zé)人孫琳亦表示,2024年以來,公司經(jīng)營情況穩(wěn)定,主要產(chǎn)品所用原材料的價格與2023年相比總體變化不大。

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