《科創(chuàng)板日報》6月17日訊 蘋果WWDC24結(jié)束已有數(shù)日，但大會的余音還在A股市場持續(xù)繚繞。今日，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股集體爆發(fā)，領益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密、歌爾股份等跟漲。

可以說，蘋果吹響了AI向智能終端加速滲透的沖鋒號。在此前發(fā)布會上，蘋果公司推出了Apple Intelligence人工智能服務，其將被整合至包括iPhone在內(nèi)的端側(cè)設備以實現(xiàn)各項功能的全面升級。此外，蘋果宣布與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關系，積極整合ChatGPT，生成式AI功能預計將進一步完善。

廣發(fā)證券分析指出，AI模型巨頭和智能手機巨頭的緊密綁定將大幅提升AI大模型產(chǎn)品的滲透率，AI手機時代將提前到來。由此產(chǎn)生的推理算力需求和間接產(chǎn)生的訓練算力需求將對整個AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形成催化。手機與AI大模型雙向賦能。

據(jù)分析機構(gòu)Canalys預測，2024年，全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側(cè)處理等增強功能需求的推動，2023年至2028年間，AI手機市場以63%的年均復合增長率增長。

與此同時，AI手機的浪潮也逐步改善了當下PC市場疲軟的現(xiàn)狀。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，PC出貨量同比增長3%， 在連續(xù)下跌8個季度之后首次實現(xiàn)正增長。

對此，開源證券表示，AI手機、AI PC等利好因素支持下，2024年消費電子有望實現(xiàn)更為明顯的復蘇。

▌麥克風或為新增量方向

在WWDC24發(fā)布會上，蘋果機器學習總監(jiān)凱爾西（Kelsey Peterson）介紹了附加Apple Intelligence升級后Siri的“語境貼合”語音識別功能，據(jù)現(xiàn)場演示可以發(fā)現(xiàn)，即使用戶在表達過程中存在停頓、語病等現(xiàn)象，Siri也能理解用戶需求。

據(jù)蘋果方面統(tǒng)計顯示，目前Siri用戶每天發(fā)出的語音請求數(shù)量高達15億次。隨著AI加持端側(cè)人機語音交互功能趨勢漸顯，智能語音助手用戶數(shù)量還有望進一步增長。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，預計使用谷歌助手的用戶數(shù)量將達到9190萬，而Siri的用戶數(shù)量則有望達到8650萬。

近年來，各廠商都不約而同地認定，語音交互是未來交互的主流方案。隨著以iPhone新版Siri為代表的語音助手帶動人機語音交互需求提升，升級麥克風功能將成為實現(xiàn)AI技術應用的關鍵一環(huán)。

據(jù)供應鏈消息稱，蘋果的iPhone 16系列將采用指向性麥克風（定向麥克風）作為標配。這種設備能集中捕捉來自特定方向的聲音，同時對其他方向的噪音有較強的抑制作用，同時還具備更好的防水性。

知名分析師郭明錤預計，新款iPhone配備先進麥克風技術以及iOS18升級預計將導致每部iPhone16的麥克風平均售價（ASP）大幅上漲100%-150%。

在德邦證券看來，AI語音交互趨勢下，高信噪比麥克風有以下三條發(fā)展邏輯：1）隨著其他手機廠商分別升級其AI語音交互功能，高信噪比MEMS麥克風有望被蘋果外的更多安卓廠商采用；2）從目前的AI phone手機滲透到AI PC、AI音箱等各種AI端側(cè)應用；3）電子設備廠商及智能手機廠商對麥克風更高信噪比及性能的需求有望帶動價值量提升。

從投資角度而言，據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全統(tǒng)計，A股高信噪比麥克風相關企業(yè)有：