①家具出口數(shù)據(jù)創(chuàng)新高,但記者實(shí)地調(diào)研東莞大嶺山鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn),從業(yè)者的“體感溫度”較大。 ②受訪的業(yè)內(nèi)人士表示,家具內(nèi)銷低迷倒逼相關(guān)企業(yè)拓展海外市場是外銷數(shù)據(jù)高增的主因之一。其次跨境電商的飛速發(fā)展提供了客觀條件。 ③華南家具企業(yè)高管雖對(duì)海外市場增長有預(yù)期,但情緒上更多表現(xiàn)出冷靜和克制。
財(cái)聯(lián)社6月29日訊(記者 任超宇)夏至已至,但仍有很多產(chǎn)業(yè)沒有“熱”起來。在東莞大嶺山,一位家具五金供應(yīng)商一邊理著貨,一邊無奈地說,“以前客戶都是一周來一次,現(xiàn)在一個(gè)月才來一次?!?/p>
眼下的家具行業(yè),并未因?yàn)榻舆B出臺(tái)的樓市刺激政策而感受到暖意。數(shù)據(jù)也顯得很冰冷:今年前5個(gè)月,我國家具類零售總額僅為570億元,與2019年同期相去甚遠(yuǎn)。
但出口數(shù)據(jù)的暴增似乎在推翻行業(yè)很“冷”的論斷。今年1-4月,我國家具及其零件出口總額卻同比增長20.4%,創(chuàng)下了1685.5億元的歷史同期新高。
面對(duì)這樣的“溫差”,家具產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)——佛山和東莞的從業(yè)者們心情很復(fù)雜:無奈、期許、樂觀、謹(jǐn)慎……但無論主動(dòng)抑或被動(dòng),“走出去”已經(jīng)成為行業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)銷市場低迷的共同選擇。在這樣的尋找增量空間的邏輯之下,行業(yè)能否找到穿越周期的“密碼”?
出口更好折射出“行業(yè)更難”?
在出發(fā)大嶺山之前,記者曾聯(lián)系了兩位此前在東莞從事家具行業(yè)的朋友。但“尷尬”的是,一個(gè)沒有回復(fù)微信,一個(gè)說“現(xiàn)在已經(jīng)沒做家具了。做家具出口的,厚街(鎮(zhèn))已經(jīng)沒剩多少家了,剩下的都是大廠”。
東莞市厚街鎮(zhèn),素有“家具之都”之稱。而東莞市大嶺山鎮(zhèn)剛在5月份的“2024鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)全國500強(qiáng)”中排至第35名,更曾被譽(yù)為“中國家具出口第一鎮(zhèn)”。據(jù)媒體公開報(bào)道,高峰時(shí)期,大嶺山的家具出口值,一度占全國家具出口值近1/7的份額。
大嶺山的大誠家具五金批發(fā)市場頗具規(guī)模。據(jù)市場內(nèi)人士介紹,這里眾多五金商家為家具出口廠家提供配套。
(大嶺山大誠家具五金批發(fā)市場 來源:財(cái)聯(lián)社記者攝)
11點(diǎn)左右的市場里,有幾位運(yùn)輸打包人員忙著裝貨上車,但偌大的市場還遠(yuǎn)不能稱得上熱鬧。市場臨街的一側(cè)街道上,有諸多商家的卷簾門尚未拉起。
(大嶺山大誠家具五金批發(fā)市場 來源:財(cái)聯(lián)社記者攝)
彈簧廠家張先生在被問及“是否感到家具出口回暖”時(shí)稱,“哪有什么回暖?”“現(xiàn)在貨都發(fā)不出去,而且海運(yùn)費(fèi)也漲了”“是不是江浙那邊比較好?”
開著皮卡車正在裝貨的沙發(fā)輔料供應(yīng)商王先生告訴記者,自己服務(wù)的客戶是“十個(gè)客戶九個(gè)淡”。
坐在店里理貨的五金供應(yīng)商張女士表示生意大不如前,以前客戶都是一周來一次,現(xiàn)在一個(gè)月才來一次。她疑惑:這是怎么了?難道是自己供貨的款式落后了?(注:張先生、王先生、張女士為化名)
大誠市場商家的“體感溫度”與家具出口數(shù)據(jù)存在巨大反差。今年1-4月,中國家具及其零件出口總額同比增長20.4%,達(dá)到了1685.5億元人民幣,創(chuàng)下歷史同期新高。且5月份,仍保持了21.9%的增速。而同期(1-5月)我國家具類零售總額僅為570億元,約為2019年同期712億元的8成。
一季度,定制家居頭部公司如歐派家居等凈利潤雖同比有所增長,但與高峰期相比也回落明顯。家居賣場的業(yè)績表現(xiàn)或許更能直接透視銷售市場:一季度居然之家凈利潤降幅超過22%,且是連續(xù)三個(gè)一季度出現(xiàn)下滑;富森美一季度的凈利潤也同比下滑了16.51%。
廣東省定制家居協(xié)會(huì)秘書長曾勇在解釋這種反差時(shí)表示,受房地產(chǎn)市場影響,很多企業(yè)的國內(nèi)銷售“都面臨著下滑50%”的局面?!澳鼙3植幌禄?,就算是非常優(yōu)質(zhì)的企業(yè)了。”所以積極拓展海外市場,成為相關(guān)企業(yè)的“無奈之選”。
“其實(shí)以前一些企業(yè)都不太做出口的,現(xiàn)在都被逼著要去探尋出口之路,不得不擴(kuò)大出口量。所以行業(yè)出口(數(shù)據(jù))增長,恰恰反映了一個(gè)事實(shí),就是行業(yè)已經(jīng)非常困難。” 曾勇如此認(rèn)為。
尚品宅配方面同樣表示,國內(nèi)房地產(chǎn)市場的不景氣,是推動(dòng)出海的重要?jiǎng)恿Α?/p>
出口創(chuàng)新高背后的復(fù)雜情緒
在整個(gè)家具出口大盤中,華南地區(qū)上市公司海外業(yè)務(wù)的快速增長尤其值得關(guān)注。據(jù)慕思股份海外負(fù)責(zé)人伍延照透露,公司海外業(yè)務(wù)收入1-4月同比增長70%左右;尚品宅配海外部部門經(jīng)理黃凱透露,1-4月海外業(yè)務(wù)同比增長了3到4成。不過,此前該地區(qū)家具類上市公司海外收入占比基數(shù)較低也是不可忽視的因素。
在國內(nèi)市場低迷的背景下,出口的增長是否意味著行業(yè)已經(jīng)找到“穿越”周期的“密碼”?
行業(yè)對(duì)此并不樂觀。
黃凱稱:“我們自己還是覺得這個(gè)數(shù)是不太值得去提的,因?yàn)楸旧淼捏w量也小?!?對(duì)于行業(yè)和公司數(shù)據(jù),伍延照則稱:“其實(shí)我對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)(公司數(shù)據(jù))并不滿意。這個(gè)數(shù)據(jù)(行業(yè)數(shù)據(jù))既讓你開心又讓你擔(dān)憂和焦慮?!?/p>
大而不強(qiáng),仍處于品牌出海初期,是從業(yè)者保持冷靜的主因之一。
“有人講不出海就出局,但國外這么好搞嗎?產(chǎn)品到底賣到哪些地區(qū)、海外業(yè)務(wù)到底是否盈利、境外的店鋪數(shù)量是多是寡,都是應(yīng)該探究的問題。吹牛是沒有意義的。” 伍延照表示。
他舉例道,某主做出口的家具公司,一年80多億的收入,盈利只有幾千萬,市值僅有收入的約一半。“你可以想象一下這樣的商業(yè)模式?!薄拔覀兩形从幸思疫@樣的企業(yè)”。伍延照表示。
此外,同行者的“轉(zhuǎn)向”也提醒著從業(yè)者,盲目樂觀的代價(jià)。
就在5月31日,在跨境電商如火如荼的背景下,年銷售額約20億的佛山家具亞馬遜大賣-愛意家居剛宣布退出跨境電商領(lǐng)域。其稱:“作為負(fù)責(zé)任的企業(yè)愛意家居會(huì)善后好跨境店鋪所有涉及的生意與消費(fèi),再關(guān)閉海外店鋪。對(duì)于未來發(fā)展方向,愛意家居將專注國內(nèi)市場?!?/p>
有業(yè)內(nèi)人士透露,愛意家居就是因?yàn)槭艿矫绹磧A銷調(diào)查影響而選擇在其他地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易失敗才宣布放棄跨境業(yè)務(wù)的,愛意家居整體處于虧損狀態(tài)。
不過這并不代表著,業(yè)內(nèi)看衰家具出口的前景,畢竟中國家具行業(yè)經(jīng)過多年錘煉,在國際市場已具有一定的競爭實(shí)力。在情緒的鐘擺里,受訪從業(yè)者更多的表現(xiàn)出的是一種冷靜、克制。
佛山市宇子凱科技有限公司創(chuàng)始人謝皓凱(跨境電商操盤手)從信息差的角度看待中國家具企業(yè)的出海趨勢(shì)。他認(rèn)為,國內(nèi)市場的“卷”也源于信息過于透明。海外消費(fèi)者對(duì)今天中國家具行業(yè)的效率、產(chǎn)品質(zhì)量了解不深。一張“大象耳朵”沙發(fā),國外售價(jià)高達(dá)10多萬,但中國復(fù)刻后,最便宜的產(chǎn)品出廠價(jià)可以做到7、8百塊一張。再疊加發(fā)達(dá)市場消費(fèi)水平本身較高,當(dāng)下中國家具出口的利潤是比較可觀的。
而受訪產(chǎn)業(yè)鏈人士均認(rèn)為,無論是產(chǎn)品、效率還是成本。無論是成品家具還是定制家具,中國企業(yè)已經(jīng)走到世界前列。
隨著家具出海主體的不斷擴(kuò)容、制造優(yōu)勢(shì)溢出以及前期基數(shù)較低,曾勇認(rèn)為今年以后的時(shí)間里,行業(yè)出口數(shù)據(jù)仍會(huì)保持增長;對(duì)自身約70%增速不甚滿意的慕思股份預(yù)計(jì),接下來是公司海外業(yè)務(wù)高速發(fā)展的幾年。
與之相呼應(yīng)的是,在經(jīng)銷商跑路、公司裁員風(fēng)波不斷的行業(yè)環(huán)境下,給人給錢是企業(yè)對(duì)出海業(yè)務(wù)重視的最樸素體現(xiàn)。
如尚品宅配,其海外部門在“不斷的新增人員和團(tuán)隊(duì)”,幾乎每周都有工作人員在境外在合作伙伴處對(duì)接。
投資參考的“常量”:跨境電商?hào)|風(fēng)來
至少在短期內(nèi),出海尋找新的市場空間是行業(yè)的共同選擇。而站在投資者的角度,這應(yīng)該是判斷家具行業(yè)未來趨勢(shì)和增長空間的“常量”。而其中,跨境電商潮起,不容忽視。
謝皓凱所創(chuàng)立的公司——宇子凱科技,即主要為企業(yè)提供一站式跨境電商解決方案,包括目標(biāo)市場分析、工廠外貿(mào)團(tuán)隊(duì)組建、培訓(xùn)、店鋪運(yùn)營、物流發(fā)貨等。
(宇子凱科技員工在辦公 來源:受訪者提供)
據(jù)謝皓凱介紹,近期上門咨詢家具廠家很多,不少是第一次開始接觸跨境電商。被問得最多的一個(gè)問題居然是“我不會(huì)英語能不能做跨境電商?”讓他覺得有些哭笑不得。
但這其實(shí)從一個(gè)側(cè)面折射出家具產(chǎn)業(yè)做跨境電商還有巨大的潛力可挖。
據(jù)他介紹,與江浙等地同行相比,佛山家具廠商跨境電商化的程度較低。謝皓凱對(duì)自己在家具類客戶量的增長預(yù)計(jì)是:2年左右的時(shí)間實(shí)現(xiàn)300%的增長。這讓他成為所有受訪者中,對(duì)自身業(yè)務(wù)增長最樂觀的人。
記者還了解到,目前慕思股份海外團(tuán)隊(duì)已達(dá)約100人,其中跨境電商團(tuán)隊(duì)去年僅有3人,隨著業(yè)務(wù)增長(2024年1-4月,其跨境電商業(yè)務(wù)在小基數(shù)情況下,增幅接近三倍以上),2024年編制擴(kuò)張目標(biāo)是30人,目前已到崗17人,且未來可能會(huì)再翻一倍。
不過,跨境電商“東風(fēng)”猛烈,但想要“玩得轉(zhuǎn)”其實(shí)并不容易。伍延照在實(shí)際操作中得出,至少有“三把刀”在蠶食出海利潤,即尾程配送費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)以及廣告營銷費(fèi)。
三者中,尾程配送費(fèi)單位成本的多寡與業(yè)務(wù)量高低成負(fù)相關(guān),在形成規(guī)模效應(yīng)前,企業(yè)操作空間有限。廣告營銷費(fèi)則突出一個(gè)豐儉由人。
關(guān)鍵點(diǎn)落到倉儲(chǔ)成本上。對(duì)此,企業(yè)的可選項(xiàng)是重金布局自營,業(yè)內(nèi)也已有成功案例。
以升降桌為核心產(chǎn)品的樂歌股份,2013年啟動(dòng)了首個(gè)海外倉建設(shè)。至2020年轉(zhuǎn)型并推出了第三方海外倉服務(wù)模式。2023年,樂歌海外倉收入達(dá)到9.51 億元,同比增長了94%。
慕思也正向這個(gè)方向前進(jìn)。伍延照透露,在美國紐約、德國科隆,公司自己的海外倉正在籌備。另一方面,為了規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn),慕思的跨境電商業(yè)務(wù)均通過海外分公司直接運(yùn)營(也需要較大的資金投入)。
但無論是自營海外倉還是建立海外分公司,基于長期戰(zhàn)略的費(fèi)用支出必然會(huì)對(duì)當(dāng)下海外業(yè)務(wù)利潤率帶來不利影響。
“這個(gè)階段,在我們的海外倉還沒有籌建起來,本地工廠或者是本地的合作伙伴還沒建立起來的時(shí)候,其實(shí)我們也很難。到現(xiàn)在為止,我們還略為虧損。虧的不多,大概兩三個(gè)點(diǎn)。但是我們相信隨著規(guī)模提升,降本增效的效果就會(huì)現(xiàn)顯?!?/p>
伍延照透露,他將慕思海外業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)成三個(gè)階段。2023年到2025年為成長期,保持不盈利。2026年到2028年為成熟期,利潤率來到5-6個(gè)點(diǎn),主要是退稅的錢。2029到2031年為夯實(shí)期,不僅要賺退稅的錢,還要賺商業(yè)模式本身的錢。
“過去看是很重的資產(chǎn),今天有可能會(huì)讓我們?cè)谛乱惠喌母偁幹忻摲f而出?!?伍延照表示。
綜合來看,重資產(chǎn)模式優(yōu)劣,值得投資者細(xì)細(xì)品味。
“時(shí)光機(jī)”理論可以簡單套用?
考慮到地域特征、產(chǎn)品特性、產(chǎn)業(yè)成熟度等因素,家具行業(yè)的出海呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn),這也是投資者尤為需要重視的參考因素。
例如,從地域上看,長三角地區(qū)較珠三角地區(qū)更早、更深度地參與到跨境電商或者出口,這也導(dǎo)致兩個(gè)區(qū)域出口的基數(shù)不同,因而增長空間也不一樣。此外,大體積家具天然會(huì)產(chǎn)生更高的物流和倉儲(chǔ)成本,且售后更為麻煩,這也是制約定制家具類企業(yè)出海的一大因素。
具體到企業(yè)層面,其出口的市場選擇也不盡相同。如曾勇認(rèn)為,當(dāng)下,定制家具的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)場在東南亞和“一帶一路”國家。
記者了解到,尚品宅配今年1-4月份已經(jīng)在越南、緬甸、馬來西亞、沙特等地新簽合作伙伴。馬來西亞、越南的展廳可以在6月份開業(yè)??傮w而言,中東地區(qū)和東南亞地區(qū)是尚品宅配選擇的重點(diǎn)市場,今年的戰(zhàn)略目標(biāo)是在這些地方搶有一席之地。
受訪的尚品宅配人士揭露了市場選擇的背后的考量。她坦言,對(duì)大多數(shù)消費(fèi)品而言,大家都希望可以往美國市場走,但選擇美國市場要吃美國市場的“苦”,包括但不限于關(guān)稅等。況且在定制家具領(lǐng)域,美國的產(chǎn)品體系和對(duì)定制的理解與國內(nèi)有較大不同。結(jié)合東南亞地理位置更近、外貿(mào)環(huán)境更友好、產(chǎn)品本身更有優(yōu)勢(shì)等因素,公司才做出這樣的市場選擇。
與尚品宅配不同,考慮到發(fā)達(dá)國家市場的消費(fèi)能力更強(qiáng)和自身中高端的品牌定位,慕思股份主要以發(fā)達(dá)國家市場作為出海主戰(zhàn)場。其海外業(yè)務(wù)集中在北美、歐洲、澳洲和東南亞。目前慕思在美國有四家線下門店,美國亞馬遜站點(diǎn)也是做得最好的一個(gè)站點(diǎn)。其次,澳大利亞是慕思中國外的第二大市場。
不過,在判斷某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能否在某單一海外市場贏得爆發(fā)性增長時(shí),市場教育程度或者市場成熟度倒可以成為一個(gè)關(guān)鍵性指標(biāo)。
曾勇回顧道,定制家具2011年到2019年之所以能在國內(nèi)市場贏得30%的平均增長率,消費(fèi)者的逐步認(rèn)可是重要原因。他預(yù)計(jì),當(dāng)眾多企業(yè)紛紛投身于國際市場拓展,特別是針對(duì)發(fā)展中地區(qū)的廣泛布局,一旦消費(fèi)者被教育過來了,行業(yè)就會(huì)獲得高速增長機(jī)會(huì)。
尚品宅配方面給出了這樣案例:國內(nèi)消費(fèi)者選擇做定制家具,板材的環(huán)保等級(jí)是一個(gè)很重要的考量。但在當(dāng)下,即便是新加坡這樣?xùn)|南亞中的發(fā)達(dá)國家,消費(fèi)者的家具環(huán)保意識(shí)卻并不高。所以當(dāng)國內(nèi)企業(yè)拿出更高標(biāo)準(zhǔn)且高價(jià)格的產(chǎn)品時(shí),如何獲得當(dāng)?shù)乜蛻舻恼J(rèn)可,就成為市場開拓前期的重點(diǎn)。
業(yè)界預(yù)計(jì),隨著眾多友商涌入東南亞市場,市場教育的時(shí)間會(huì)被縮短。
孫正義的時(shí)光機(jī)理論似乎可以用在看待家具出海上,其核心在于:利用不同國家和地區(qū)之間技術(shù)、市場及行業(yè)發(fā)展階段的不平衡,實(shí)現(xiàn)成功商業(yè)模式的跨地域復(fù)制和擴(kuò)展。
但與想象中不同,看似擁有巨大先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中國家具產(chǎn)業(yè)人士卻一直在強(qiáng)調(diào)不能有傲慢和偏見。
尚品宅配在泰國有30多家門店,以合作伙伴運(yùn)營為主。黃凱表示,疫情前去泰國市場,會(huì)覺得中國家具企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)等方面確實(shí)領(lǐng)先。但三年后再出去,會(huì)發(fā)現(xiàn)泰國市場會(huì)有自己獨(dú)特的地方。盡管發(fā)展的步伐沒有國內(nèi)市場快,可是它在按照自己的節(jié)奏不斷變化更新。如果做海外市場沒有這樣的感知,那其實(shí)是很可怕的事情。
伍延照打了個(gè)比喻:“我們面對(duì)的是一個(gè)全新的世界,就像面對(duì)一個(gè)新的女朋友。需要的是呵護(hù)、了解,不能僅僅因?yàn)樽约洪L得帥就多找?guī)讉€(gè)女朋友。一旦對(duì)任何市場傲慢和偏見,那么你所學(xué)到的就是血淋淋的教訓(xùn)。一定要去了解這個(gè)地方的消費(fèi)者行為,并隨之做出相應(yīng)的調(diào)整?!?/p>
家具出海不易,伍延照對(duì)后來者忠告:“想做國外市場的,不要覺得國外遍地是黃金,一定要抱著一顆平常心?!?/p>