【今日導(dǎo)讀】

華為Apollo Version即將重磅來(lái)襲，5G-A技術(shù)有望加速發(fā)展

2024空天信息大會(huì)暨數(shù)字地球生態(tài)峰會(huì)即將召開(kāi)

韓國(guó)銅箔材料供應(yīng)商索路思高端材料已獲得英偉達(dá)最終量產(chǎn)許可

特斯拉加快布局該業(yè)務(wù)，馬斯克表示年增長(zhǎng)率將達(dá)到200%至300%

AI浪潮帶動(dòng)需求迅猛增長(zhǎng)，行業(yè)大廠看好該細(xì)分產(chǎn)品價(jià)量齊揚(yáng)

人工智能帶來(lái)需求量飆升，該領(lǐng)域成為美國(guó)科技大廠們爭(zhēng)搶的新目標(biāo)

國(guó)內(nèi)首個(gè)區(qū)域級(jí)電力市場(chǎng)管理委員會(huì)成立

【主題詳情】

華為Apollo Version即將重磅來(lái)襲，5G-A技術(shù)有望加速發(fā)展

據(jù)媒體報(bào)道，第十六屆華為用戶大會(huì)將于7月5日在土耳其伊斯坦布爾舉行，5. 5G重磅技術(shù)Apollo Version將揭曉。據(jù)介紹，華為Apollo Version是“首個(gè)基于R18協(xié)議的5G-A版本發(fā)布”，標(biāo)志著5G-A技術(shù)即將邁入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

華泰證券表示，國(guó)內(nèi)5G-A加速發(fā)展，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。5.5G階段或?qū)?yīng)用超大規(guī)模MIMO以及新的調(diào)制解調(diào)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更高的頻譜效率，而更大規(guī)模的MIMO有望推動(dòng)天線振子、射頻器件需求量的釋放。另一方面，隨著信號(hào)傳輸進(jìn)一步向高速化和高頻化發(fā)展，有望帶來(lái)高速且多層化PCB板材增量需求；此外硅基氮化鎵射頻器件基于卓越的射頻特性和低功耗性能，或?qū)⒊蔀?.5G以及未來(lái)6G基站射頻器件較佳選擇。

公司方面，勝宏科技專業(yè)從事高精密度、HDI PCB印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司5G相關(guān)的PCB產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量供貨，目前6G技術(shù)尚處于探索研究階段。滬電股份是通訊PCB全球領(lǐng)先廠商，主導(dǎo)產(chǎn)品有14-38層企業(yè)通訊市場(chǎng)板。

2024空天信息大會(huì)暨數(shù)字地球生態(tài)峰會(huì)即將召開(kāi)

據(jù)媒體報(bào)道，由中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院、江蘇省無(wú)錫市人民政府指導(dǎo)，江蘇無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、中科星圖股份有限公司主辦的“2024空天信息大會(huì)暨數(shù)字地球生態(tài)峰會(huì)”于2024年7月7日到7月9日在無(wú)錫國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)。本次大會(huì)聚焦空天信息、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，為空天信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一份前瞻性的落地行動(dòng)指南，多角度展示空天信息前沿新趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、商業(yè)新模式，激發(fā)創(chuàng)新活力助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)中國(guó)民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1.5萬(wàn)億元，2035年有望達(dá)3.5萬(wàn)億元。甬興證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)符合國(guó)家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的要求，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、輻射面廣、成長(zhǎng)性高、帶動(dòng)力強(qiáng)等特點(diǎn)。隨著各地陸續(xù)加大對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的支持力度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。

公司方面，上海瀚訊研發(fā)的是圍繞無(wú)人機(jī)應(yīng)用的集群組網(wǎng)與寬帶指揮產(chǎn)品，支持多個(gè)無(wú)人機(jī)集群寬帶通信，實(shí)現(xiàn)空-空、空-地多目標(biāo)的大流量、遠(yuǎn)距離組網(wǎng)需求。納睿雷達(dá)自主研發(fā)的全極化多功能相控陣?yán)走_(dá)可應(yīng)用于低空經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景。

韓國(guó)銅箔材料供應(yīng)商索路思高端材料已獲得英偉達(dá)最終量產(chǎn)許可

業(yè)內(nèi)消息稱，韓國(guó)銅箔材料供應(yīng)商索路思高端材料已獲得英偉達(dá)最終量產(chǎn)許可，將向韓國(guó)覆銅板（CCL）制造商斗山電子供應(yīng)HVLP銅箔，其將搭載在英偉達(dá)計(jì)劃今年上市的新一代AI加速器上。HVLP銅箔是一種表面粗糙度在0.6微米（μm）以下的高端銅箔，全稱為高頻超低輪廓銅箔，具有硬度高、粗化面平滑、熱穩(wěn)定性好、厚度均勻等優(yōu)勢(shì)，可最大限度地減少電子產(chǎn)品中的信號(hào)損失。由于其低信號(hào)損耗的特性，它不僅用于AI加速器，還用于5G通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)基板材料，以實(shí)現(xiàn)高效信號(hào)傳輸。

公開(kāi)資料顯示，全球HVLP銅箔市場(chǎng)主要集中于韓國(guó)、日本，企業(yè)主要包括日本福田、日本三井、韓國(guó)斗山集團(tuán)等，其中日本三井就占據(jù)了35%的市場(chǎng)份額。我國(guó)HVLP銅箔行業(yè)起步較晚，加之其核心技術(shù)長(zhǎng)期被海外龍頭企業(yè)壟斷，導(dǎo)致需求高度依賴進(jìn)口，近幾年國(guó)產(chǎn)廠家才逐漸跟上，隨著下游需求爆發(fā)，本土替代滲透率將持續(xù)提升。

上市公司中，銅冠銅箔是國(guó)內(nèi)唯一能批量出貨HVLP銅箔的廠商，目前HVLP銅箔處于產(chǎn)量爬坡階段，6月交貨超100噸，客戶需求緩步增長(zhǎng)。逸豪新材HVLP銅箔的產(chǎn)品參數(shù)非常成熟，已有客戶下訂單，公司已送樣，產(chǎn)品目前處于測(cè)試驗(yàn)證階段。

特斯拉加快布局該業(yè)務(wù)，馬斯克表示年增長(zhǎng)率將達(dá)到200%至300%

據(jù)報(bào)道，AI熱讓特斯拉加快布局儲(chǔ)能系統(tǒng)，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布數(shù)據(jù)顯示，在2024年二季度部署了9.4GWh的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品，創(chuàng)下最高季度紀(jì)錄，季度環(huán)比增長(zhǎng)129%，年度同比增長(zhǎng)157%，增速驚人。

特斯拉2024股東大會(huì)上，CEO馬斯克表示，特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，年增長(zhǎng)率將達(dá)到200%至300%。此前，位于上海臨港新片區(qū)的特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式開(kāi)工，預(yù)計(jì)2025年第一季度投產(chǎn)，投產(chǎn)后超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack產(chǎn)量將達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)（1吉瓦時(shí)=1000兆瓦時(shí)）。德邦證券指出，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈具有制造、成本和市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)。特斯拉在中國(guó)上海建設(shè)儲(chǔ)能廠，一方面看中了中國(guó)的規(guī)模制造、快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，能夠快速補(bǔ)齊Megapack產(chǎn)能短板；另一方面利用中國(guó)完備且成本低廉的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)能夠降低Megapack成本，特斯拉在中國(guó)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局有望帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。

上市公司中，世運(yùn)電路表示，目前為特斯拉全球批量供貨儲(chǔ)能相關(guān)PCB產(chǎn)品。儲(chǔ)能領(lǐng)域一直是公司重點(diǎn)發(fā)展方向之一，目前與該客戶儲(chǔ)能產(chǎn)品全球供貨業(yè)務(wù)合作進(jìn)展順利。西典新能電池連接系統(tǒng)產(chǎn)品配套特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品。

AI浪潮帶動(dòng)需求迅猛增長(zhǎng)，行業(yè)大廠看好該細(xì)分產(chǎn)品價(jià)量齊揚(yáng)

行業(yè)媒體報(bào)道稱，存儲(chǔ)器大廠華邦近日高喊PC、消費(fèi)性電子產(chǎn)品、手機(jī)、車用，以及網(wǎng)通等五大終端應(yīng)用全面復(fù)蘇，董座焦佑鈞看好旗下利基型DRAM與編碼型快閃存儲(chǔ)器（NOR Flash）兩大主力產(chǎn)品將迎來(lái)兩年好光景，呈現(xiàn)價(jià)量齊揚(yáng)盛況，2025年更是“顯著樂(lè)觀”。

隨著ChatGPT的面世與發(fā)展，AI領(lǐng)域引起新一輪技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，帶動(dòng)了AI服務(wù)器下存儲(chǔ)器的需求迅猛增長(zhǎng)。群智咨詢半導(dǎo)體器件資深分析師王旭東表示，AI大模型算力芯片需求帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存儲(chǔ)的需求增長(zhǎng)，同時(shí)智能手機(jī)、PC等端側(cè)AI設(shè)備自2024年開(kāi)始出貨，也帶來(lái)對(duì)單機(jī)存儲(chǔ)容量的需求提升。華福證券研報(bào)指出，下半年，AI服務(wù)器領(lǐng)域需求持續(xù)走強(qiáng)，智能手機(jī)及CSPs仍有庫(kù)存回補(bǔ)的需求，各品牌廠商與ODM客戶或?qū)⒅貑湄?，同時(shí)工控與車用也可望逐步回溫，從而帶動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)，存儲(chǔ)價(jià)格可能延續(xù)上漲格局。

上市公司中，江波龍擁有嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤(pán)、移動(dòng)存儲(chǔ)和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線。2021年1-9月公司移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品存儲(chǔ)卡全球市場(chǎng)份額位列Top2，2020年嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品eMMC市場(chǎng)份額位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消費(fèi)類市場(chǎng)，2019年至2021年，Lexar在存儲(chǔ)卡以及閃存盤(pán)領(lǐng)域均排名全球第三。兆易創(chuàng)新產(chǎn)品包括Nor Flash、SLC NAND Flash、DRAM、MCU等系列產(chǎn)品。公司SLCNAND價(jià)格預(yù)計(jì)2024年呈溫和上漲趨勢(shì)。根據(jù)公司公告，在存儲(chǔ)器產(chǎn)品領(lǐng)域，公司是全球排名第一的無(wú)晶圓廠Flash供應(yīng)商，2023年Serial NOR Flash市占率排名進(jìn)一步提升至全球第二位。

人工智能帶來(lái)需求量飆升，該領(lǐng)域成為美國(guó)科技大廠們爭(zhēng)搶的新目標(biāo)

據(jù)媒體報(bào)道，面對(duì)人工智能（AI）興起帶來(lái)的用電量飆升，停滯已久的美國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始捉襟見(jiàn)肘。因此，靈活、全天候的核能發(fā)電開(kāi)始成為不斷擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心以發(fā)展人工智能的科技大廠們爭(zhēng)搶的新目標(biāo)。

AI熱潮催生的用電需求，使得美國(guó)科技公司在全國(guó)范圍內(nèi)尋找電力供應(yīng)。媒體報(bào)道稱，全美約1/3核電站所有者都在與科技公司就新建數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)進(jìn)行談判以滿足人工智能需求。據(jù)知情人士透露，亞馬遜云服務(wù)將與美國(guó)最大核電廠運(yùn)營(yíng)商星座能源達(dá)成協(xié)議由后者位于美國(guó)東海岸的一座核電站直接供電。浙商證券認(rèn)為，核能在能源體系中的重要性和必要性已被進(jìn)一步發(fā)掘，多國(guó)開(kāi)始深入布局并重構(gòu)核能供應(yīng)鏈，伴隨著近日多個(gè)國(guó)家分別制定細(xì)化的核能發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)前全球核電已迎來(lái)大規(guī)模重啟，核電機(jī)組也將迎來(lái)新一輪建設(shè)高峰。

上市公司中，神州泰岳應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的高安全，高帶寬場(chǎng)景與高容量物聯(lián)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的系列產(chǎn)品- Nu-WIFI系列產(chǎn)品，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和全國(guó)產(chǎn)化設(shè)備，已應(yīng)用到包括中核、廣核的多個(gè)相關(guān)核電站的核島、廠房、廠區(qū)等環(huán)境，以及其他一些包括管廊在內(nèi)的地下密閉空間中，為客戶提供高速無(wú)線通信能力和低功耗物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能力。中國(guó)廣核截至6月11日，公司共管理28臺(tái)在運(yùn)機(jī)組，10臺(tái)已核準(zhǔn)及在建機(jī)組，公司廠址儲(chǔ)備位于國(guó)內(nèi)前列。中國(guó)核建為中核集團(tuán)控股上市公司，公司全面掌握CAP1000、EPR、VVER、華龍一號(hào)等所有堆型、全部規(guī)格系列的核電關(guān)鍵建造技術(shù)和快速建造能力。

國(guó)內(nèi)首個(gè)區(qū)域級(jí)電力市場(chǎng)管理委員會(huì)成立

南方區(qū)域電力市場(chǎng)管理委員會(huì)成立，為全國(guó)首個(gè)區(qū)域級(jí)電力市場(chǎng)管理委員會(huì)。該管委會(huì)由廣州電力交易中心市場(chǎng)管理委員會(huì)改組而成，由發(fā)電方、輸電方、購(gòu)電方、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、第三方等類別代表組成，初期規(guī)模38人。在本次組建中，廣東華廈電力銷售有限公司、潮流能源科技有限公司等民營(yíng)企業(yè)為首次加入。

東北證券岳挺表示，在雙碳目標(biāo)背景下，我國(guó)電力體制改革預(yù)計(jì)將持續(xù)深化，交易電價(jià)將隨供電成本和電力供需波動(dòng)。對(duì)比海外，我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)仍有廣闊發(fā)展空間，隨著新能源大規(guī)模、高比例接入電力系統(tǒng)，火電、水電、儲(chǔ)能、虛擬電廠等系統(tǒng)調(diào)節(jié)性資源重要性將逐步提升，根據(jù)“誰(shuí)服務(wù)、誰(shuí)獲利，誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的總體原則，未來(lái)盈利方式和盈利能力有望提升。

上市公司中，明星電力擁有完整的供電、供水網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系，在轄區(qū)內(nèi)供電市場(chǎng)占有率為100%。南網(wǎng)科技由南網(wǎng)電網(wǎng)實(shí)控，主要服務(wù)新興電力系統(tǒng)建設(shè)，為電力系統(tǒng)的低碳、清潔和高效提供技術(shù)服務(wù)及智能設(shè)備綜合解決方案，支持行業(yè)節(jié)能減排。樂(lè)山電力電力業(yè)務(wù)擁有水力發(fā)電站和獨(dú)立的電力網(wǎng)絡(luò)，主要通過(guò)“輸配電價(jià)模式”和自發(fā)電力銷售獲取收益。