【今日導(dǎo)讀】

國內(nèi)首款搭載鴻蒙人形機(jī)器人正在蔚來等工廠檢測驗(yàn)證

AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”

該細(xì)分半導(dǎo)體領(lǐng)域需求提升，機(jī)構(gòu)稱主流產(chǎn)品漲價(jià)有望持續(xù)

行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類產(chǎn)品正處于從1-N快速增長滲透階段

國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立，首期規(guī)模300億元

【主題詳情】

國內(nèi)首款搭載鴻蒙人形機(jī)器人正在蔚來等工廠檢測驗(yàn)證

據(jù)媒體報(bào)道，國內(nèi)首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的人形機(jī)器人夸父正在蔚來、江蘇亨通集團(tuán)等工廠檢測驗(yàn)證。據(jù)悉，“盤古大模型+夸父人形機(jī)器人”將在工業(yè)和家庭兩大場景同步推進(jìn)應(yīng)用。

開源證券表示，2024WAIC召開，多款人形機(jī)器人亮相，AI具身智能大放異彩。AI+機(jī)器人成為AI應(yīng)用落地較大場景之一，有望帶動(dòng)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

公司方面，光迅科技是國內(nèi)稀缺的光芯片/器件/模塊/子系統(tǒng)領(lǐng)域全覆蓋的供應(yīng)商，公司1.6T光模塊當(dāng)前處于送樣測試驗(yàn)證中，800G光模塊已有批量出貨。新易盛業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應(yīng)用的光模塊，公司已成功推出業(yè)界最新的基于單波200G光器件的800G/1.6T光模塊產(chǎn)品，高速光模塊產(chǎn)品組合，涵蓋VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸鋰等技術(shù)解決方案；推出400G和800GZR/ZR+相干光模塊產(chǎn)品、以及基于LPO方案的400G/800G光模塊。

AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”

人工智能大潮之下，液冷數(shù)據(jù)中心正迎風(fēng)口。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域。根據(jù)科智咨詢，預(yù)計(jì)2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將實(shí)現(xiàn)53.2%的高速增長，市場規(guī)模將達(dá)到154億元。預(yù)計(jì)到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場規(guī)模有望達(dá)到 1020 億元，2022-2027年CAGR達(dá)59%。

近期服務(wù)器廠商超微電腦CEO梁見后在社交平臺發(fā)文稱，感謝馬斯克為大型AI數(shù)據(jù)中心導(dǎo)入液冷技術(shù)，這或許能為地球保護(hù)200億顆樹。此外，消息人士表示，為了滿足服務(wù)器運(yùn)營方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進(jìn)行半導(dǎo)體浸沒式液冷兼容測試和功能測試，以了解其產(chǎn)品在各種浸沒式液冷環(huán)境下的運(yùn)行情況。國盛證券指出，在英偉達(dá)B100時(shí)代，風(fēng)冷將逐步接近極限，液冷時(shí)代拉開序幕；而對國產(chǎn)算力來說，半導(dǎo)體制程上的短板更需要散熱來補(bǔ)充，國內(nèi)外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成為算力重要細(xì)分賽道。

上市公司中，工業(yè)富聯(lián)打造了從零部件、服務(wù)器到系統(tǒng)的全系列液冷式解決方案，覆蓋從邊緣到數(shù)據(jù)中心全場景的需求，進(jìn)一步提升液冷系統(tǒng)的散熱性能。巨化股份子公司浙江創(chuàng)氟高科新材料有限公司生產(chǎn)的JX浸沒式冷卻液，為單相浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻液，替代數(shù)據(jù)中心作為計(jì)算、存儲、信息交互場所傳統(tǒng)的散熱方式。鴻富瀚的導(dǎo)、散熱產(chǎn)品主要有熱管、VC、液冷板和散熱模組等，主要應(yīng)用到手機(jī)、平板、電腦、顯卡、通信基站、服務(wù)器、光伏領(lǐng)域等。

該細(xì)分半導(dǎo)體領(lǐng)域需求提升，機(jī)構(gòu)稱主流產(chǎn)品漲價(jià)有望持續(xù)

群聯(lián)電子6月營收53.61億新臺幣，環(huán)比下降0.3%，同比增長56%。群聯(lián)電子執(zhí)行長潘健成表示，零售存儲市場已出現(xiàn)筑底現(xiàn)象，NAND原廠看好企業(yè)級SSD存儲需求強(qiáng)勁，移動(dòng)存儲容量持續(xù)上升，原廠對NAND的市場價(jià)格呈現(xiàn)堅(jiān)定態(tài)度。

AI半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)存儲需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進(jìn)制程產(chǎn)能不足情況下全年主流存儲維持漲價(jià)，建議長期關(guān)注主流存儲模組企業(yè)中具備存儲+先進(jìn)封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲IC設(shè)計(jì)企業(yè)中符合一定漲價(jià)邏輯或具備較大國產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲IC企業(yè)。

上市公司中，江波龍擁有嵌入式存儲、固態(tài)硬盤、移動(dòng)存儲和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線。2021年1-9月公司移動(dòng)存儲產(chǎn)品存儲卡全球市場份額位列Top2，2020年嵌入式存儲產(chǎn)品eMMC市場份額位列全球第七。聚辰股份是一家以存儲產(chǎn)品為主的IC設(shè)計(jì)公司，擁有非易失性存儲芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、智能卡芯片和NorFlash等產(chǎn)品線。

行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類產(chǎn)品正處于從1-N快速增長滲透階段

雷軍發(fā)文稱，位于北京昌平的新一代小米手機(jī)智能工廠全面量產(chǎn)。投資24億元，建筑面積81000平米，年產(chǎn)能1000萬臺旗艦手機(jī)。即將發(fā)布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機(jī)在此生產(chǎn)。據(jù)小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折疊屏手機(jī)將于本月發(fā)布。

在全球智能手機(jī)存量競爭的背景下，手機(jī)硬件創(chuàng)新的焦點(diǎn)正從光學(xué)攝像向折疊屏轉(zhuǎn)移。目前全球折疊屏手機(jī)正處于從1-N快速增長滲透階段。據(jù)Counterpoint預(yù)測，全球折疊屏手機(jī)出貨量將從2022年的1310萬臺增至2027年的1億臺，CAGR達(dá)50.2%，預(yù)計(jì)27年在高端市場滲透率達(dá)39%。華福證券認(rèn)為，憑借國產(chǎn)品牌的出眾表現(xiàn)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)迭代創(chuàng)新，折疊屏手機(jī)正在成為消費(fèi)電子領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦钱a(chǎn)品。折疊屏手機(jī)憑借其大屏顯示、多應(yīng)用分屏、多任務(wù)處理等功能，有望成為智能手機(jī)領(lǐng)域中最有機(jī)會受益于AI浪潮的終端形態(tài)。

上市公司中，東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機(jī)MIM零件的主要供應(yīng)商之一。鼎龍股份顯示材料YPI、PSPI主要用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示屏幕，兩款產(chǎn)品現(xiàn)均已成為國內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應(yīng)商，供應(yīng)地位領(lǐng)先。弘信電子早在幾年前就開始布局折疊屏的技術(shù)和研發(fā)，產(chǎn)品已經(jīng)配套多個(gè)品牌多款折疊機(jī)型。目前正打樣或量產(chǎn)的折疊機(jī)品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。

國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立，首期規(guī)模300億元

近日，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立儀式在北京舉行。該專項(xiàng)基金由國務(wù)院國資委批準(zhǔn)、中國誠通控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立。財(cái)聯(lián)社記者從現(xiàn)場獲悉，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金總規(guī)模300億元，將堅(jiān)持市場化、專業(yè)化原則，通過項(xiàng)目直投和設(shè)立子基金方式開展投資，發(fā)揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業(yè)盤活利用存量土地和既有建筑，提高國有資本配置效率。

根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》，我國土地的所有權(quán)分為國家所有、集體所有。同時(shí)根據(jù)《土地管理法》，2020年1月起集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市正式合法化并向全國推廣。天風(fēng)證券表示，土地資本化或?qū)⑹钦叩钠凭贮c(diǎn)，我國土地制度改革將加速推進(jìn)，土地流轉(zhuǎn)也將持續(xù)深化，相關(guān)上市公司有望受益。

上市公司中，亞通股份重點(diǎn)參與崇明生態(tài)農(nóng)業(yè)和崇明城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，公司擁有2500多畝的農(nóng)業(yè)土地使用權(quán)。輝隆股份實(shí)控人安徽省供銷合作社聯(lián)合社，擁有多年土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目參與經(jīng)驗(yàn)，先后在安徽全椒、臨泉兩縣參與土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，兩地合計(jì)流轉(zhuǎn)土地2.2萬畝。