①蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士表示,iPhone16系列今年備貨目標上調(diào)至9000萬部左右,A股方面,捷邦科技、智立方、神宇股份和博碩科技收盤均錄得20CM漲停。 ②梳理蘋果產(chǎn)業(yè)鏈iphone營收占比達40%及以上的A股上市公司名單(附表)。
財聯(lián)社7月9日訊(編輯 若宇)蘋果概念股掀起漲停潮,大部分產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果筆記本電腦和平板電腦的捷邦科技、蘋果公司光學(xué)識別、光學(xué)感應(yīng)測試設(shè)備領(lǐng)域的核心供應(yīng)商智立方、客戶所服務(wù)的終端電子產(chǎn)品包括蘋果的神宇股份、電子功能性器件產(chǎn)品最終應(yīng)用于蘋果的博碩科技收盤均錄得20CM漲停,宏和科技、國光電器、德賽電池、聞泰科技、東山精密、依頓電子、朝陽科技、瀛通通訊紛紛漲停。
消息面上,從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士處獲悉,蘋果iPhone16系列今年備貨目標上調(diào)至9000萬部左右。另一家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士表示,蘋果近期確實略有上調(diào)iPhone16系列備貨目標指引。相關(guān)機構(gòu)認為,AI行業(yè)的發(fā)展從云端發(fā)展到邊緣端,對于邊緣端硬件的性能提出了更高的要求,蘋果公司在AI方面的創(chuàng)新,或?qū)⑼苿佑布纳壱约皳Q機周期。
甬興證券陳宇哲7月2日研報指出,蘋果公布Apple Intelligence,將為iPhone、Mac等設(shè)備引入一系列AI功能。云上模型可通過私有云計算并在Apple芯片服務(wù)器上運行的更大云端語言模型。Apple Intelligence僅限于配備A17Pro芯片或任何M系列芯片的設(shè)備。研報分析,Apple Intelligence或推動用戶換機進程,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
據(jù)財聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中,iphone營收占比達40%及以上的A股上市公司包括立訊精密、博眾精工、賽騰股份、華興源創(chuàng)、領(lǐng)益智造、藍思科技、水晶光電、東山精密和鵬鼎控股,具體情況見下圖:
具體來看,立訊精密是我國最大的連接器制造廠商,消費電子精密制造龍頭,持續(xù)滲透汽車電子和通信業(yè)務(wù)。長城證券5月30日研報指出,21年公司及控股股東完成對江蘇緯創(chuàng)與昆山緯新100%股權(quán)收購,成功切入iPhone代工業(yè)務(wù),根據(jù)協(xié)議,合伙企業(yè)上年凈利潤超過3億元部分將90%劃分給公司及全資子公司立訊實業(yè),上市公司將享有大部分利潤,有望增厚今年業(yè)績。博眾精工是國內(nèi)智能化生產(chǎn)解決方案領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一,天風(fēng)證券朱曄等人2月20日研報指出,公司是國內(nèi)3C自動化設(shè)備龍頭,自2010年開始與蘋果建立合作,后逐步從智能手機業(yè)務(wù)延伸到平板電腦、TWS藍牙耳機等細分領(lǐng)域,完成從手機到3C,從整機到零部件的橫縱向業(yè)務(wù)延伸,產(chǎn)品矩陣多元。近年蘋果及其指定EMS廠商占公司營收比重超過70%。
賽騰股份主營業(yè)務(wù)是智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù),為客戶實現(xiàn)智能化生產(chǎn)提供系統(tǒng)解決方案。開源證券孟鵬飛等人2月28日研報指出,公司是以消費電子、半導(dǎo)體和新能源汽車為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的綜合性自動化設(shè)備供應(yīng)商。其中消費電子相關(guān)業(yè)務(wù)占公司總營收80%以上,未來將受益于蘋果代工廠產(chǎn)線外遷和新產(chǎn)品上市帶來的新增自動化設(shè)備需求。華興源創(chuàng)是國內(nèi)領(lǐng)先的檢測設(shè)備與整線檢測系統(tǒng)解決方案提供商,華興源創(chuàng)此前互動易回復(fù),蘋果公司屬于公司全資子公司歐立通公司的終端客戶,歐立通公司為蘋果公司提供可穿戴產(chǎn)品的組裝、檢測設(shè)備。2020年7月30日投資者調(diào)研報告披露,目前歐立通是國內(nèi)蘋果智能手表檢測領(lǐng)域的主力供應(yīng)商。
領(lǐng)益智造主要從事精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組及充電器等業(yè)務(wù),全資子公司領(lǐng)益科技是一家消費電子產(chǎn)品“一站式”高精密、小型化零件制造型企業(yè),終端客戶包括蘋果、華為、VIVO、OPPO等著名品牌。中金公司李澄寧等人6月20日研報指出,隨著蘋果在6月WWDC24發(fā)布全新AppleIntelligence,蘋果已正式宣布邁入AI終端時代。預(yù)計目前iPhone活躍用戶有望在未來2-3年完成AI新機換機,有望開啟3年維度換機潮。領(lǐng)益作為蘋果結(jié)構(gòu)件及功能件龍頭供應(yīng)商,有望率先受益換機潮帶來的出貨量提升。同時AI手機或迎零部件升級,領(lǐng)益產(chǎn)品布局全面,在VC均熱板、鋼殼電池結(jié)構(gòu)件、快充頭等領(lǐng)域均有望前瞻卡位,看好公司相關(guān)產(chǎn)品未來有望配合大客戶實現(xiàn)產(chǎn)品導(dǎo)入,推動公司營收及利潤同步增長。
藍思科技是消費電子玻璃蓋板龍頭,公司消費電子業(yè)務(wù)垂直整合,縱向以組裝業(yè)務(wù)為抓手,拓展上游玻璃、金屬結(jié)構(gòu)件及模組產(chǎn)品,橫向拓展新能源等領(lǐng)域。民生證券方競6月4日研報指出,公司掌握玻璃蓋板核心技術(shù),玻璃蓋板在國內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位,與蘋果、三星、小米等國內(nèi)外知名品牌深度合作。水晶光電是國內(nèi)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者,此前互動平臺表示,公司和蘋果主要圍繞消費電子產(chǎn)品開展業(yè)務(wù)合作,公司的紅外截止濾光片、窄帶濾光片、光學(xué)薄膜面板等產(chǎn)品有用在蘋果的消費電子產(chǎn)品里。
東山精密PCB業(yè)務(wù)全球前四,電子電路、光電顯示和精密制造知名廠商,供貨蘋果、特斯拉、Meta等公司。方正證券鄭震湘等人4月27日研報指出,預(yù)計下一代iPhoneFPC使用量將增加,同時公司今年模組版料號增加,帶動?xùn)|山FPC價值量同步提高。隨著MR等新產(chǎn)品的推出,可穿戴領(lǐng)域FPC用量進一步增加。預(yù)計公司后續(xù)將在大客戶達到40億美金的收入的目標。
鵬鼎控股是全球最大PCB生產(chǎn)企業(yè),全球少數(shù)同時具備各類PCB產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造與銷售服務(wù)的專業(yè)大型廠商,公司曾在互動易回復(fù)主要客戶包括蘋果公司、華為、Google等等。華創(chuàng)證券熊翊宇等人5月7日研報指出,蘋果作為消費電子終端的龍頭,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新,AI已經(jīng)成為當(dāng)前科技創(chuàng)新的主線,預(yù)計AI iPhone推出或有望提速,蘋果有望繼續(xù)在端側(cè)開啟一輪新的創(chuàng)新周期。鵬鼎作為全球PCB龍頭,在消費電子終端持續(xù)深耕,有望充分受益產(chǎn)品創(chuàng)新升級,未來伴隨大客戶新產(chǎn)品推出,有望迎來量價齊升。