【今日導讀】

國內(nèi)首個、技術領先！長三角智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場正式運行

騰訊元寶首發(fā)3D生成應用，AI應用商業(yè)化空間或進一步打開

三家公司同日公告計劃在沙特投建新項目

特斯拉沖刺4680電池“完全體”

AIGC驅(qū)動該領域向更高階智能階段邁進，這類產(chǎn)品可為B端企業(yè)降本增效

明年供應缺口或超20%，產(chǎn)能排擠效應有望掀漲價潮

5月該產(chǎn)品出口量同比大增超650%，行業(yè)內(nèi)多家公司簽下海外大單

【主題詳情】

國內(nèi)首個、技術領先！長三角智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場正式運行

據(jù)媒體報道，國內(nèi)首個覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動駕駛能力測試全部場景要求的大型綜合封閉式智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場——長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場正式運行。據(jù)介紹，長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場擁有全球第一個也是目前唯一一個在封閉汽車試驗場內(nèi)建設的真實隧道場景。全長840米，深達地下13米，暗埋段呈S彎，長度達350米，并設有地下分流及地下合流匝道，可以實現(xiàn)在沒有GPS定位信號且網(wǎng)絡信號受到屏蔽時，測試智能網(wǎng)聯(lián)汽車感知、計算、決策、執(zhí)行等功能。

海通證券認為，從蘿卜快跑在武漢的運營來看，訂單量已經(jīng)非常龐大，增長迅速，無人駕駛車輛的商業(yè)化運營已成為事實。但是國內(nèi)路況復雜，單車智能無法和其他車輛很好的交互，尤其涉及變道、上下匝道這樣路權分配的場景中，車路云是很好的解決方案，當前發(fā)展車路云的必要性也逐漸凸顯。而上海發(fā)放首批無駕駛?cè)溯d客牌照許可也標志無人駕駛商業(yè)化運營在上海很快成為現(xiàn)實，智能駕駛和車路云協(xié)同發(fā)展恰逢其時。

公司方面，經(jīng)緯恒潤的高級別智能駕駛業(yè)務堅持全要素自主研發(fā)，涉及的產(chǎn)品涵蓋“車-路-網(wǎng)-云-圖”及運營多個領域，為高效可靠運營提供全面支撐。公司已有完整的技術和產(chǎn)品布局，包括車端的智能駕駛系統(tǒng)和5G/V2X T-BOX零部件產(chǎn)品、路側(cè)的集成感知計算單元FPU及5G/V2X通信單元RSU、云端的車隊調(diào)度運營管理系統(tǒng)及數(shù)字孿生系統(tǒng)，公司與百度Apollo在研發(fā)服務及解決方案業(yè)務方向有合作。路暢科技是百度Apollo計劃首批合作伙伴，主要產(chǎn)品為智能駕駛艙，智能座艙，智能駕駛（含高級駕駛，輔助駕駛及自動駕駛）及車聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品，公司及其子公司還投入研發(fā)了智能駕駛和無人駕駛解決方案，智能化出行解決方案。

騰訊元寶首發(fā)3D生成應用，AI應用商業(yè)化空間或進一步打開

據(jù)媒體報道，騰訊旗下大模型應用“騰訊元寶”上線了“3D角色夢工廠”玩法，成為首個擁有打印級3D生成能力的通用大模型App?！禤rotolabs2024年3D打印趨勢報告》顯示，3D打印市場正經(jīng)歷顯著擴張，2028年將達到571億美元的峰值。其中將人工智能技術和3D生成結(jié)合，可實現(xiàn)更高效、更高質(zhì)量的內(nèi)容生成。

開源證券表示，國內(nèi)外大模型的視頻生成、物理世界理解等多模態(tài)能力仍在持續(xù)提升，而兩大智能終端頭部廠商蘋果AI和華為鴻蒙原生AI的先后推出，有望加速智能手機換機潮，拉動AI手機出貨量及相應AI應用裝機量增長，推動Agent、影視、音樂、教育、營銷等領域AI應用商業(yè)化空間進一步打開，建議繼續(xù)布局AI應用。

公司方面，阿爾特堅定執(zhí)行“AI+出?！睉?zhàn)略，公司研發(fā)的面向汽車研發(fā)領域的垂直模型屬于多模態(tài)大模型，公司與英偉達中國已就AI如何賦能汽車研發(fā)及生產(chǎn)等領域進行了多輪深入溝通，未來將在算力底座、自動駕駛、異構(gòu)車機協(xié)同、數(shù)字孿生、工業(yè)生成式AI等多個領域展開深入合作。競業(yè)達正推動多模態(tài)大模型引擎與高教、普教、職教的行業(yè)特點、需求的結(jié)合，形成以大數(shù)據(jù)為核心的本科學校精準個性化教學平臺、學院大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升平臺、職業(yè)學校產(chǎn)業(yè)需求與專業(yè)匹配大數(shù)據(jù)分析平臺、大數(shù)據(jù)教學評價平臺等產(chǎn)品，為高質(zhì)量人才培養(yǎng)全方位賦能。

三家公司同日公告計劃在沙特投建新項目

海南礦業(yè)、晶科能源、TCL中環(huán)盤后相繼公告計劃在沙特投建新項目。海南礦業(yè)公告，與阿吉蘭礦業(yè)簽署諒解備忘錄，擬共同探討在沙特合作建設鋰鹽廠項目的可行性。晶科能源公告，子公司與沙特公共投資基金全資子公司RELC等簽訂股東協(xié)議，在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資約9.85億美元。TCL中環(huán)亦公告，擬與RELC等簽署股東協(xié)議，預計以約20.8億美元共同在沙特投建年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目。

2022年，沙特67%的電力來自天然氣、33%來自石油、來自可再生能源的比例不到1%。為推動能源轉(zhuǎn)型，沙特目標到2030年實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機58.7GW，占發(fā)電裝機總量的50%。浙商證券任宇超認為，中國的工業(yè)制成品滿足了沙特進口需求，兩國之間的進出口貿(mào)易在近年來持續(xù)增長，看好中國企業(yè)將在沙特能源轉(zhuǎn)型中的潛在角色。

上市公司中，清源股份2023年固定支架實現(xiàn)高增長，跟蹤支架取得突破，并在菲律賓、馬來西亞、非洲、沙特等區(qū)域保持較高增速。中國西電積極整合海外業(yè)務資源，組合電氣設備中標孟加拉400kV變電站、沙特國網(wǎng)項目。

特斯拉沖刺4680電池“完全體”

特斯拉計劃在年底前量產(chǎn)裝車完全采用干法電極的4680電池，這將是4680電池的“完全體”版本。事實上，2023年，特斯拉已在Cybertruck上采用4680電池，但那是一個妥協(xié)版，未能實現(xiàn)目標?，F(xiàn)在，特斯拉離4680電池“完全體”只差臨門一腳。據(jù)報道，干法正極的4680電池設計近期已經(jīng)定型，這是大規(guī)模量產(chǎn)的前一步，特斯拉電池部門接下來會全力提升生產(chǎn)良率和效率，擴大產(chǎn)能。

4680電池是特斯拉在2020年發(fā)布的自研電池。特斯拉當時宣稱，新技術能讓電池成本降低50%，帶來更便宜的新車。本次大幅降本的關鍵正是干法電極工藝?，F(xiàn)有動力電池的正、負極材料是漿狀物，即“濕法電極”，這使電池生產(chǎn)需經(jīng)歷烘干、溶劑回收等流程，耗時長、廠房占地面積大。而干法電極省去了上述流程，可以大幅縮減建廠占地和單位電池產(chǎn)能的資本投入，提升電池性能和生產(chǎn)效率。光大證券表示，在特斯拉和諸多電池廠的引領推動下，4680圓柱電池將在未來五年實現(xiàn)從0到1到N的快速增長，成為中高端乘用車電池的大趨勢，從而吸引更多廠商“入場”。

上市公司中，雅化集團表示，公司是4680電池所用氫氧化鋰的主要供應商。鵬輝能源有自己大圓柱電池技術路線，目前主推的型號為40135，同時也具有生產(chǎn)4680型號的能力。

AIGC驅(qū)動該領域向更高階智能階段邁進，這類產(chǎn)品可為B端企業(yè)降本增效

小冰公司宣布全新的“零樣本”數(shù)字人（Zero-shot Xiaoice Neural Rendering，Zero-XNR）技術正式上線，并同步推出基于Z-XNR技術的全新普惠型數(shù)字員工產(chǎn)品，進一步豐富小冰AI數(shù)字員工產(chǎn)品線。據(jù)介紹，新技術依托超千億大模型基座以及基于大模型構(gòu)建的數(shù)字人交互套件，將數(shù)字人所需的訓練數(shù)據(jù)壓縮至“秒級”、使定制時間達到“立等可取”，而且生成的數(shù)字人能夠直接應用于實時交互。

隨著AI技術的日益成熟與廣泛應用，虛擬數(shù)字人從一個遙遠的概念逐漸走進了現(xiàn)實世界的舞臺，在技術融合與產(chǎn)業(yè)升級中扮演至關重要的橋梁與驅(qū)動者。AIGC技術進步推動虛擬人智能化水平提升，業(yè)務價值、自動化水平有望大幅提升。虛擬人市場高速發(fā)展，艾媒咨詢《2024年中國虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國虛擬人帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模和核心市場規(guī)模分別為3334.7億元和205.2億元，預計2025年分別達到6402.7億元和480.6億元，呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢。艾媒咨詢分析師認為，虛擬人技術具有為用戶提供高度智能化和個性化服務的潛力，為B端企業(yè)降本增效，其市場需求前景廣闊。

上市公司中，完美世界與英偉達在AI技術與應用等領域積極開展交流和合作。具體來看，借助英偉達Omniverse Audio2Face應用、ACE 平臺、光線追蹤與 DLSS技術等，塑造更精致的游戲畫面，構(gòu)建更逼真的數(shù)字人交互及出色的會話能力，助力游戲產(chǎn)品突破煥新。中信出版表示，人工智能小冰與中信出版社攜手，合作出版史上首部人工智能繪畫作品集《或然世界：誰是人工智能畫家小冰？》，該畫集是人工智能小冰通過對過往四百年藝術史上236位著名人類畫家畫作的學習，在受到文本或其它創(chuàng)作源激發(fā)時，獨立完成100%原創(chuàng)的繪畫作品。中文在線從2021年開始使用“AI主播”進行優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，直接輸入文本，通過由神經(jīng)網(wǎng)絡搭建的黑盒部分，輸出合成高質(zhì)量仿真音頻（有聲書），加速了網(wǎng)絡文學到音頻內(nèi)容的生產(chǎn)能力，“AI主播”錄制的有聲書時長已超過18萬小時。

明年供應缺口或超20%，產(chǎn)能排擠效應有望掀漲價潮

行業(yè)媒體報道，供應鏈透露，已接獲三星通知，其高頻寬存儲器（HBM）產(chǎn)品HBM3e通過英偉達（NVIDIA）認證，預計本季開始供貨，并將提撥高達三成既有DRAM產(chǎn)能生產(chǎn)HBM3e，造成龐大的產(chǎn)能排擠效應，“要趕緊備貨（DRAM）”，料將引爆DRAM漲價潮重頭戲，南亞科、威剛、十銓等臺廠坐享漲價利益。業(yè)界分析，三星是全球存儲器龍頭，DRAM市占高達45%以上，以三星擬提撥三成產(chǎn)能生產(chǎn)HBM3e換算，全球現(xiàn)有超過13%的DRAM產(chǎn)能不再投入DDR4或DDR5等DRAM，導致DRAM市場供給更緊俏。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，由于通用型服務器(generalserver)需求復蘇，加上DRAM供應商HBM生產(chǎn)比重進一步拉高，使供應商將延續(xù)漲價態(tài)度，第三季DRAM均價將持續(xù)上揚。摩根士丹利指出，由于近年來DRAM廠新增產(chǎn)能有限，疊加HBM消耗大量產(chǎn)能，DRAM正迎來前所未有的供需失衡“超級周期”，明年標準型DRAM供應缺口高達23%，將比HBM更缺，為近年罕見，價格將一路上漲。此外，大摩調(diào)升今年第三季DRAM和NAND芯片價格漲幅預估，由原預期8%和10%，上調(diào)至13%和20%，調(diào)升幅度高達六成以上。

上市公司中，聚辰股份是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有完整SPD產(chǎn)品組合和技術儲備的企業(yè)，擁有存儲類芯片、音圈馬達驅(qū)動芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線。參股公司武漢喻芯專注于NAND及DRAM存儲器研發(fā)。中銀國際研報指出，AI浪潮下公司積極布局DDR5內(nèi)存模組配套SPD、汽車電子等高附加值應用領域，緊密研發(fā)NORFlash、閉環(huán)和OIS音圈馬達驅(qū)動芯片等新品。精測電子在半導體光學、半導體電子光學及泛半導體領域積極進行項目研發(fā)，在DRAMRDBI測試設備、CP/FTATE設備等方面積累了大量經(jīng)驗，形成了較好技術沉淀。

5月該產(chǎn)品出口量同比大增超650%，行業(yè)內(nèi)多家公司簽下海外大單

記者采訪了解到，隨著光伏、風電、電動汽車等產(chǎn)品大量出口海外，急需先進儲能設備為電網(wǎng)穩(wěn)定運行保駕護航，儲能企業(yè)向海外市場輸出產(chǎn)品及服務的速度正大大提升。當前，國內(nèi)儲能企業(yè)正處在有效利用先進產(chǎn)能，搶占海外市場的關鍵時期。除了陽光電源近日簽約全球最大儲能項目之外，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、鵬輝能源、海辰儲能、遠東電池等多家企業(yè)與海外客戶簽署了儲能系統(tǒng)訂單，預計訂貨量超過32GWh。

2024年1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一增速遠高于同期動力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲能電池出口量達到4GWh，同比增長高達664%，中國儲能電池出海明顯迎來了一個高峰期。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著電芯供給釋放、儲能市場價格戰(zhàn)加劇，各企業(yè)收入增速及盈利能力明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強的公司量、利增長顯著，未來具有全球業(yè)務布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好融資能力的企業(yè)，將在市場份額和盈利能力上更具競爭優(yōu)勢。富船私募投資首席執(zhí)行官黃亞進一步分析指出，當前，國內(nèi)儲能市場價格競爭激烈，儲能系統(tǒng)價格持續(xù)回落，已接近部分企業(yè)的成本線。對于儲能企業(yè)而言，當下正是“要么出海，要么出局”的關鍵選擇期。

上市公司中，錦浪科技主要產(chǎn)品為并網(wǎng)組串式逆變器和儲能組串式逆變器。公司光伏和儲能逆變器的接單量持續(xù)向好，海外出貨占比提升。德業(yè)股份在亞非拉等新興市場具有領先優(yōu)勢，出貨勢頭強勁；公司在2024年SNEC展上發(fā)布多款產(chǎn)品。公司近日發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤11.8~12.8億元，同比-6.4%~+1.5%；其中，2024Q2實現(xiàn)歸母凈利潤7.5~8.5億元，同比+11.1%~25.9%，環(huán)比+73.2%~96.3%。