①永清環(huán)保、盛劍科技、旺能環(huán)境等公司工作人員均表示,該政策或?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間提供支持; ②盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚表示,對(duì)中小企業(yè)而言,在推動(dòng)低碳改造過(guò)程中,需要綜合考慮成本和碳排放兩方面的要求; ③近期風(fēng)電招標(biāo)加速放量,文件著重提出加快西北風(fēng)電光伏、海上風(fēng)電等基地建設(shè)。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月12日訊(記者 邱思雨) 8月11日,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》(下稱(chēng):《意見(jiàn)》)發(fā)布,這是中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署。
《意見(jiàn)》提出系列目標(biāo):到2030年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)億元左右;非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右;抽水蓄能裝機(jī)容量超過(guò)1.2億千瓦;營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到45億噸左右等,主要資源產(chǎn)出率比2020年提高45%左右。
《意見(jiàn)》還明確提出,加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè);大力推廣新能源汽車(chē),推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛電動(dòng)化替代;加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等。
政策或拓寬環(huán)保市場(chǎng)空間 板塊應(yīng)聲大漲
今日(8月12日),環(huán)保板塊應(yīng)聲大漲。截至今日收盤(pán),永清環(huán)保、清研環(huán)境20CM漲停,東江環(huán)保、啟迪環(huán)境、盛劍科技等多股漲停;恒合股份、中蘭環(huán)保漲超13%。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電永清環(huán)保董秘辦,其工作人員表示,“相關(guān)政策會(huì)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多市場(chǎng)空間,對(duì)公司影響尚不能確定,需要考量后續(xù)能否承接到更好的訂單。今年以來(lái),訂單情況正常。”
泛半導(dǎo)體工藝廢氣治理商盛劍科技相關(guān)工作人員則對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,該政策對(duì)公司主業(yè)有推動(dòng)作用?!霸撜叩陌l(fā)力點(diǎn)主要在下游,加快下游產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型,從而促進(jìn)下游對(duì)環(huán)保方面產(chǎn)品的采購(gòu)?!?/p>
另外,該工作人員還補(bǔ)充道:“在下游半導(dǎo)體廠商整體投資成本中,用于廢氣治理的支出占比并不高,客戶不會(huì)壓價(jià)。相對(duì)來(lái)說(shuō),客戶更加看重工藝方面的配套,例如客戶工藝升級(jí)時(shí)產(chǎn)生的廢氣成分與以往不同,公司需要及時(shí)跟進(jìn)分析并更新處理技術(shù)。”
就成本方面,盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,對(duì)中小企業(yè)而言,在推動(dòng)綠色低碳改造升級(jí)的過(guò)程中,需要綜合考慮成本和碳排放兩方面的要求。一方面,中小企業(yè)可以通過(guò)引進(jìn)節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備,提高生產(chǎn)效率和資源利用效率,降低生產(chǎn)成本和碳排放強(qiáng)度;另一方面,政府可以出臺(tái)相關(guān)政策措施,如提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等,鼓勵(lì)中小企業(yè)進(jìn)行綠色低碳改造升級(jí)。
旺能環(huán)境相關(guān)工作人員同樣認(rèn)為,該政策或?qū)Νh(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間提供支持。具體表現(xiàn)方面,該工作人員表示,“后續(xù)碳交易市場(chǎng)或?qū)⒅貑?,這對(duì)環(huán)保公司來(lái)說(shuō),將會(huì)是一個(gè)新的收入來(lái)源。但每個(gè)公司綠證的綠電消費(fèi)量不一樣,具體增量還未知?!?/p>
對(duì)于環(huán)保業(yè)務(wù)方面,上述工作人員透露,目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,整個(gè)環(huán)保板塊公司都較為穩(wěn)定。
復(fù)潔環(huán)保證券辦人士則表示,政策對(duì)該公司的具體影響目前還無(wú)法判斷。“但總體而言,該政策提到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級(jí),對(duì)整體行業(yè)是利好?!?/p>
從低碳環(huán)保行業(yè)整體來(lái)看,“雙碳”政策正密集推出:
8月8日,發(fā)改委等發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2025年)》,明確標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)量?jī)煞矫娴脑瓌t與任務(wù),為全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制提供了明確的政策指引和實(shí)施路徑。
8月2日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》,建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型新機(jī)制,加快構(gòu)建碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度體系。
浙商證券分析師謝超波認(rèn)為,“雙碳”提速信號(hào)明確,碳排放相關(guān)要求或?qū)⒏鼮閲?yán)格以保障碳排放雙控落實(shí)到位,為綠色低碳轉(zhuǎn)型提供更加強(qiáng)有力的政策支持。我國(guó)正駛?cè)搿半p碳”目標(biāo)的快車(chē)道。
低碳產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開(kāi)花 風(fēng)電招標(biāo)加速放量
《意見(jiàn)》除了明確節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)目標(biāo)規(guī)模、推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級(jí)以外,還提到了風(fēng)電、光伏、新能源汽車(chē)、新型電力系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
新能源汽車(chē)方面,國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翔接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,以公交車(chē)、物流車(chē)等為代表的城市公共服務(wù)車(chē)輛,日均行駛里程數(shù)較多,實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化替代的節(jié)能減排效果會(huì)更好。與此同時(shí),目前新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量滲透率已超過(guò)50%,這意味著新能源車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,目前行業(yè)實(shí)際發(fā)展速度已遠(yuǎn)超政府規(guī)劃的速度?!皩?shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度下降9.5%的政策目標(biāo)并不難?!?/p>
風(fēng)光方面,國(guó)盛證券分析師張津銘表示,《意見(jiàn)》提出加快清潔能源基地建設(shè),并著重提出西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電四類(lèi)基地。隨著能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程加快,建議關(guān)注以海上風(fēng)電為主的新能源和具備成長(zhǎng)確定性和紅利潛力的核電板塊。
值得一提的是,近期,風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)呈現(xiàn)出加速放量趨勢(shì)。
據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年1月至7月風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)市場(chǎng)招標(biāo)容量達(dá)74.68GW,同比增長(zhǎng)114.02%。其中陸上風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)容量達(dá)73.58GW,同比增長(zhǎng)135.92%;海上風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)招標(biāo)容量達(dá)4.77GW,同比增長(zhǎng)28.62%。
在華泰證券分析師申建國(guó)看來(lái),三季度風(fēng)電裝機(jī)有望回暖,需求啟動(dòng)在即。短期看,國(guó)內(nèi)此前受審批等因素影響的海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng),有望于三季度開(kāi)始動(dòng)工;中長(zhǎng)期看,國(guó)內(nèi)各地深遠(yuǎn)海規(guī)劃及競(jìng)配項(xiàng)目陸續(xù)釋放,上海深遠(yuǎn)海規(guī)劃規(guī)模達(dá)29.3GW,廣西競(jìng)配項(xiàng)目規(guī)模達(dá)6.5GW,為“十五五”需求奠定基礎(chǔ)。
光伏方面,供需趨勢(shì)及產(chǎn)能情況仍是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。中銀證券分析師武佳雄表示,《意見(jiàn)》明確要求我國(guó)大力發(fā)展非化石能源,新能源裝機(jī)需求無(wú)憂。目前,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格筑底,硅料價(jià)格出現(xiàn)向上信號(hào),能耗雙控政策執(zhí)行力度加強(qiáng)疊加全球光伏裝機(jī)需求釋放,光伏供需關(guān)系或有望扭轉(zhuǎn)。