《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月12日訊（記者 邱思雨） 8月11日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》（下稱(chēng)：《意見(jiàn)》）發(fā)布，這是中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署。

《意見(jiàn)》提出系列目標(biāo)：到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)億元左右；非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右；抽水蓄能裝機(jī)容量超過(guò)1.2億千瓦；營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右；大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到45億噸左右等，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高45%左右。

《意見(jiàn)》還明確提出，加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)；大力推廣新能源汽車(chē)，推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛電動(dòng)化替代；加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等。

政策或拓寬環(huán)保市場(chǎng)空間 板塊應(yīng)聲大漲

今日（8月12日），環(huán)保板塊應(yīng)聲大漲。截至今日收盤(pán)，永清環(huán)保、清研環(huán)境20CM漲停，東江環(huán)保、啟迪環(huán)境、盛劍科技等多股漲停；恒合股份、中蘭環(huán)保漲超13%。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電永清環(huán)保董秘辦，其工作人員表示，“相關(guān)政策會(huì)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多市場(chǎng)空間，對(duì)公司影響尚不能確定，需要考量后續(xù)能否承接到更好的訂單。今年以來(lái)，訂單情況正常。”

泛半導(dǎo)體工藝廢氣治理商盛劍科技相關(guān)工作人員則對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，該政策對(duì)公司主業(yè)有推動(dòng)作用?！霸撜叩陌l(fā)力點(diǎn)主要在下游，加快下游產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，從而促進(jìn)下游對(duì)環(huán)保方面產(chǎn)品的采購(gòu)?！?/p>

另外，該工作人員還補(bǔ)充道：“在下游半導(dǎo)體廠商整體投資成本中，用于廢氣治理的支出占比并不高，客戶不會(huì)壓價(jià)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，客戶更加看重工藝方面的配套，例如客戶工藝升級(jí)時(shí)產(chǎn)生的廢氣成分與以往不同，公司需要及時(shí)跟進(jìn)分析并更新處理技術(shù)。”

就成本方面，盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)中小企業(yè)而言，在推動(dòng)綠色低碳改造升級(jí)的過(guò)程中，需要綜合考慮成本和碳排放兩方面的要求。一方面，中小企業(yè)可以通過(guò)引進(jìn)節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備，提高生產(chǎn)效率和資源利用效率，降低生產(chǎn)成本和碳排放強(qiáng)度；另一方面，政府可以出臺(tái)相關(guān)政策措施，如提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，鼓勵(lì)中小企業(yè)進(jìn)行綠色低碳改造升級(jí)。

旺能環(huán)境相關(guān)工作人員同樣認(rèn)為，該政策或?qū)Νh(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間提供支持。具體表現(xiàn)方面，該工作人員表示，“后續(xù)碳交易市場(chǎng)或?qū)⒅貑?，這對(duì)環(huán)保公司來(lái)說(shuō)，將會(huì)是一個(gè)新的收入來(lái)源。但每個(gè)公司綠證的綠電消費(fèi)量不一樣，具體增量還未知?！?/p>

對(duì)于環(huán)保業(yè)務(wù)方面，上述工作人員透露，目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，整個(gè)環(huán)保板塊公司都較為穩(wěn)定。

復(fù)潔環(huán)保證券辦人士則表示，政策對(duì)該公司的具體影響目前還無(wú)法判斷。“但總體而言，該政策提到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級(jí)，對(duì)整體行業(yè)是利好?！?/p>

從低碳環(huán)保行業(yè)整體來(lái)看，“雙碳”政策正密集推出：

8月8日，發(fā)改委等發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2025年）》，明確標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)量?jī)煞矫娴脑瓌t與任務(wù)，為全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制提供了明確的政策指引和實(shí)施路徑。

8月2日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》，建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型新機(jī)制，加快構(gòu)建碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度體系。

浙商證券分析師謝超波認(rèn)為，“雙碳”提速信號(hào)明確，碳排放相關(guān)要求或?qū)⒏鼮閲?yán)格以保障碳排放雙控落實(shí)到位，為綠色低碳轉(zhuǎn)型提供更加強(qiáng)有力的政策支持。我國(guó)正駛?cè)搿半p碳”目標(biāo)的快車(chē)道。

低碳產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開(kāi)花 風(fēng)電招標(biāo)加速放量

《意見(jiàn)》除了明確節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)目標(biāo)規(guī)模、推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級(jí)以外，還提到了風(fēng)電、光伏、新能源汽車(chē)、新型電力系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

新能源汽車(chē)方面，國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翔接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，以公交車(chē)、物流車(chē)等為代表的城市公共服務(wù)車(chē)輛，日均行駛里程數(shù)較多，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化替代的節(jié)能減排效果會(huì)更好。與此同時(shí)，目前新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量滲透率已超過(guò)50%，這意味著新能源車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，目前行業(yè)實(shí)際發(fā)展速度已遠(yuǎn)超政府規(guī)劃的速度?！皩?shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度下降9.5%的政策目標(biāo)并不難?！?/p>

風(fēng)光方面，國(guó)盛證券分析師張津銘表示，《意見(jiàn)》提出加快清潔能源基地建設(shè)，并著重提出西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電四類(lèi)基地。隨著能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程加快，建議關(guān)注以海上風(fēng)電為主的新能源和具備成長(zhǎng)確定性和紅利潛力的核電板塊。

值得一提的是，近期，風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)呈現(xiàn)出加速放量趨勢(shì)。

據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月至7月風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)市場(chǎng)招標(biāo)容量達(dá)74.68GW，同比增長(zhǎng)114.02%。其中陸上風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)容量達(dá)73.58GW，同比增長(zhǎng)135.92%；海上風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)招標(biāo)容量達(dá)4.77GW，同比增長(zhǎng)28.62%。

在華泰證券分析師申建國(guó)看來(lái)，三季度風(fēng)電裝機(jī)有望回暖，需求啟動(dòng)在即。短期看，國(guó)內(nèi)此前受審批等因素影響的海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，有望于三季度開(kāi)始動(dòng)工；中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)各地深遠(yuǎn)海規(guī)劃及競(jìng)配項(xiàng)目陸續(xù)釋放，上海深遠(yuǎn)海規(guī)劃規(guī)模達(dá)29.3GW，廣西競(jìng)配項(xiàng)目規(guī)模達(dá)6.5GW，為“十五五”需求奠定基礎(chǔ)。

光伏方面，供需趨勢(shì)及產(chǎn)能情況仍是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。中銀證券分析師武佳雄表示，《意見(jiàn)》明確要求我國(guó)大力發(fā)展非化石能源，新能源裝機(jī)需求無(wú)憂。目前，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格筑底，硅料價(jià)格出現(xiàn)向上信號(hào)，能耗雙控政策執(zhí)行力度加強(qiáng)疊加全球光伏裝機(jī)需求釋放，光伏供需關(guān)系或有望扭轉(zhuǎn)。