財(cái)聯(lián)社8月15日訊（編輯 平方）蘋果、Meta大廠等紛紛布局AI眼鏡產(chǎn)品，A股相關(guān)概念股持續(xù)爆發(fā)，致力于智能眼鏡“最后一公里”驗(yàn)配服務(wù)的博士眼鏡收盤20CM 3連板，其股價(jià)本周累計(jì)最大漲幅109.65%。已有產(chǎn)品應(yīng)用于智能眼鏡的亞世光電收盤3連板。公司AR智能眼鏡已研發(fā)完成的卓翼科技、為客戶開發(fā)智能眼鏡等產(chǎn)品的瀛通通訊2連板。此外，公司輕交互AR眼鏡搭載AI功能的創(chuàng)維數(shù)字、公司推出5G AR眼鏡的國脈文化收盤漲停。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文傳媒、聯(lián)合光電、創(chuàng)世紀(jì)、寶明科技、同興達(dá)、萬祥科技、億道信息、博士眼鏡、佰維存儲(chǔ)、環(huán)旭電子、中科創(chuàng)達(dá)和佳禾智能在內(nèi)的15家上市公司本月在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)AI眼鏡相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況，具體情況如下表。

消息面上，據(jù)多家媒體報(bào)道，蘋果團(tuán)隊(duì)正繼續(xù)試驗(yàn)開發(fā)多款智能眼鏡產(chǎn)品，包括預(yù)計(jì)明年推出的平價(jià)版Vision Pro。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，蘋果、Meta等大廠均在布局智能眼鏡產(chǎn)品。其中，Meta有望在9月“Connect大會(huì)”上發(fā)布“真AR眼鏡”。

國金證券分析師樊志遠(yuǎn)、劉妍雪7月16日研報(bào)指出，根據(jù)IDC，2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺(tái)，智能眼鏡銷量為101萬臺(tái)。2024年Q1全球AR眼鏡出貨量為10萬臺(tái)、同增56%，智能眼鏡出貨量為26萬臺(tái)、同增217%。根據(jù) Statista，2023 年全球眼鏡（不含隱形眼鏡）出貨量達(dá)10億副，伴隨AI加成，未來行業(yè)有望突破千萬級(jí)銷量。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，伴隨新品迭代，近年來AR、智能眼鏡格局變化較大。2021、2023年Meta占比較高主要系其發(fā)布與雷朋眼鏡的聯(lián)名款Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban。2022年華為占比較高主要系其發(fā)布Huawei Eyewear。

國金證券分析師樊志遠(yuǎn)等人建議關(guān)注XR代工企業(yè)歌爾股份、立訊精密、華勤技術(shù)、龍旗科技、天鍵股份、佳禾智能、億道信息等，光學(xué)企業(yè)水晶光電、舜宇光學(xué)科技、韋爾股份、瑞聲科技、藍(lán)特光學(xué)、美迪凱、騰景科技等，SOC企業(yè)高通、恒玄科技、炬芯科技等，電池企業(yè)德賽電池、欣旺達(dá)、珠海冠宇等，結(jié)構(gòu)件企業(yè)長盈精密、統(tǒng)聯(lián)精密等，眼鏡零售品牌博士眼鏡，眼鏡制造商明月鏡片、康耐特光學(xué)。

西部證券分析師鄭宏達(dá)7月25日研報(bào)指出，Meta 2023年9月發(fā)布智能眼鏡Ray-Ban Meta，AI大模型賦能下銷量或已突破百萬。Ray-Ban Meta AI智能眼鏡有望成為智能眼鏡領(lǐng)域的破局者，端側(cè)AI賦能下AR智能眼鏡有望成為比肩手機(jī)的下一代終端產(chǎn)品。伴隨主流技術(shù)方案的迭代成熟，AR眼鏡有望步入增長“快車道”，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司未來可期。投資建議：1、代工：推薦天鍵股份；建議關(guān)注歌爾股份、華勤技術(shù)、立訊精密、龍旗科技、佳禾智能、億道信息；2、光學(xué)：建議關(guān)注水晶光電、舜宇光學(xué)科技、藍(lán)特光學(xué)、華燦光電、三安光電、韋爾股份、美迪凱、騰景科技；3、SoC：推薦恒玄科技；建議關(guān)注高通、聯(lián)發(fā)科、炬芯科技、瑞芯微；4、其他：推薦億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇；建議關(guān)注紫建電子、德賽電池、瑞聲科技。