一、公告及信息

達(dá)瑞電子：上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)500.36%

達(dá)瑞電子公布2024年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為10.97億元，同比增長(zhǎng)94.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.05億元，同比增長(zhǎng)500.36%。

捷捷微電：上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)122.76%

捷捷微電公告，公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.62億元，同比增長(zhǎng)40.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.14億元，同比增長(zhǎng)122.76%。

二、熱門(mén)題材

鴻海稱(chēng)英偉達(dá)GB200AI服務(wù)器第四季度開(kāi)始交付

據(jù)媒體報(bào)道，鴻海發(fā)言人表示，鴻海將在第四季度開(kāi)始交付搭載英偉達(dá)GB200處理器的服務(wù)器。AI服務(wù)器能見(jiàn)度顯著提升，需求強(qiáng)勁，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重超40%，將成鴻海集團(tuán)下一個(gè)萬(wàn)億元新臺(tái)幣營(yíng)收產(chǎn)品。

GB200創(chuàng)新使用銅纜線(xiàn)背板引關(guān)注，銅互聯(lián)在AI Scaleup場(chǎng)景成為通信方式性?xún)r(jià)比最優(yōu)解。民生證券認(rèn)為，當(dāng)前AI算力板塊已具備較好的配置機(jī)會(huì)：1）繼英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)延后，算力板塊調(diào)整較多，目前板塊估值已消化，短期風(fēng)險(xiǎn)情緒已經(jīng)釋放；2）GB200A機(jī)柜架構(gòu)服務(wù)器的推出對(duì)于銅互聯(lián)等環(huán)節(jié)價(jià)值量有進(jìn)一步的提升，亦或增加PCB整體市場(chǎng)空間，建議重點(diǎn)關(guān)注這些板塊的投資機(jī)會(huì)。

公司方面，神宇股份生產(chǎn)的DAC銅連接線(xiàn)纜可大量用于AI伺服器內(nèi)部數(shù)據(jù)的傳輸。通宇通訊聯(lián)營(yíng)企業(yè)四川省光為通信產(chǎn)品光為DAC直連電纜包含10~400Gb/s全系列，線(xiàn)規(guī)包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)。

三、連續(xù)漲停

卓翼科技：公司AR領(lǐng)域有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，可以為客戶(hù)提供包括整機(jī)研發(fā)制造在內(nèi)的垂直整合的一站式服務(wù)。

合力科技：公司主要從事汽車(chē)用鑄造模具、熱沖壓模具和鋁合金部品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。