宏觀新聞

1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于完善市場準入制度的意見。意見提出，對外資放開準入限制的，對內(nèi)資同步放開。意見還提出，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域和重大生產(chǎn)力布局，分批制定和推出放寬市場準入特別措施。意見明確聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信計算、信息安全、智慧軌道交通、現(xiàn)代種業(yè)等新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，按照標準引領(lǐng)、場景開放、市場推動、產(chǎn)業(yè)聚集、體系升級的原則和路徑，分領(lǐng)域制定優(yōu)化市場環(huán)境實施方案，推動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置，提高準入效率。

2、國家金融監(jiān)督管理總局法規(guī)司司長王勝邦8月21日在發(fā)布會表示，研究提高保險資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金比例。支持保險公司投資，鼓勵更多的保險資金作為長期資本、耐心資本，投入到科技領(lǐng)域里，也支持理財公司等金融機構(gòu)依法依規(guī)參與科技金融服務(wù)。

3、商務(wù)部決定自2024年8月21日起對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)乳制品進行反補貼立案調(diào)查。本次調(diào)查確定的補貼調(diào)查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2020年1月1日至2024年3月31日。

行業(yè)新聞

1、上海市第十六屆人大常委會第十五次會議20日下午在世博中心舉行擴大會議。市委副書記、市長龔正說，截至去年底，全市城鎮(zhèn)既有住房建筑面積超過7.6億平方米，大量房屋開始步入“中老年”。為此，上海將探索實施三項制度。計劃明年在全市推開房屋養(yǎng)老金制度。

2、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司印發(fā)《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實施方案》的通知：目標到2027年，能源重點領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，重點推動實施煤電機組節(jié)能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動”，輸配電、風電、光伏、水電等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)設(shè)備更新和技術(shù)改造。

3、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布最新統(tǒng)計，目前，商業(yè)銀行已審批房地產(chǎn)“白名單”項目5392個，審批通過融資金額近1.4萬億元。

4、近期，根據(jù)群眾舉報及有關(guān)部門提供的線索，國家醫(yī)保局會同有關(guān)部門，針對有關(guān)團伙及企業(yè)在國家組織藥品集中采購中涉嫌串通、協(xié)商報價行為組織開展調(diào)查處置。

5、中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的2024年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告顯示，在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售虧損嚴重，新車毛利貢獻為負數(shù)，且虧損持續(xù)擴大。另外，平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業(yè)務(wù)，平均單店虧損額達178萬元。

6、昨日下午，國家金融監(jiān)管總局公布了對政協(xié)十四屆全國委員會第二次會議第00320號提案的答復(fù)。國家金融監(jiān)管總局表示，正在積極推進粵港澳大灣區(qū)保險服務(wù)中心建設(shè)，為向大灣區(qū)內(nèi)地居住或者工作的港澳居民及內(nèi)地居民提供其合法持有港澳相關(guān)保單的售后服務(wù)。經(jīng)充分調(diào)研并廣泛聽取意見，目前已形成工作方案，相關(guān)工作正在穩(wěn)步推進中。

7、8月20日至21日，國家發(fā)展改革委在山東省濟南市組織召開推動民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場會。會議推介一批重點項目，開展項目對接互動。國家發(fā)展改革委集中推介交通、能源、水利等八個重點領(lǐng)域400個吸引民間資本參與的基礎(chǔ)設(shè)施項目。

公司新聞

1、廣匯汽車公告，公司股票及可轉(zhuǎn)債將于8月28日終止上市并摘牌。

2、小米集團公告，第二季度營收888.9億元，同比增長32%。第二季度智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)分部收入64億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損18億元。

3、旗天科技公告，公司與黑神話悟空游戲無業(yè)務(wù)合作。

4、兆易創(chuàng)新公告，董事長提議擬1.5億元-2億元回購股份。

5、浙版?zhèn)髅焦妫瑑H為游戲《黑神話：悟空》出版方，不參與游戲收益分成。

6、京東集團公告，截至8月20日止沃爾瑪不再持有本公司股權(quán)，不知悉股票價格、成交量變動的其他原因。

7、深圳華強在互動平臺表示，將參加海思全聯(lián)接大會，并定向邀請客戶。

8、國旅聯(lián)合公告，控股子公司新線中視未參與任何同《黑神話：悟空》游戲相關(guān)的業(yè)務(wù)。

9、據(jù)招商局集團紀委、青海省紀委監(jiān)委消息：招商銀行原黨委委員、副行長丁偉接受審查調(diào)查。

10、長安銀行1.47億股股權(quán)拍賣中止，阿里拍賣客服回應(yīng)稱，是否再拍需看法院裁定結(jié)果。

11、國信證券公告，擬發(fā)行股份購買萬和證券控制權(quán)，股票停牌。

12、科大訊飛發(fā)布2024年半年度報告，上半年凈利潤虧損4.01億元，同比盈轉(zhuǎn)虧。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.13%，納指漲0.57%，標普500指數(shù)漲0.42%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.39%。

2、WTI原油期貨結(jié)算價跌1.69%，報71.93美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌1.49%，報76.05美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.02%，報2550.2美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.38%，報29.63美元/盎司。

4、根據(jù)美聯(lián)儲會議紀要預(yù)測，美聯(lián)儲9月將首次降息，今年晚些時候至少還會再降息一次，明年將進一步放松貨幣政策。

5、美國截至3月的一年非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)下修81.8萬人，下修幅度0.5%。

投資機會參考

1、蘋果新品發(fā)布在即，機構(gòu)稱有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)新一輪成長

行業(yè)媒體報道，蘋果公司計劃于當?shù)貢r間9月10日舉行秋季新品發(fā)布會。最強人工智能（AI）機iPhone16系列即將推出，有消息稱新款iPhone將全面采用新款A(yù)18系列芯片進而應(yīng)對后續(xù)將推出的AI功能Apple Intelligence的需求。

西南證券研報指出，蘋果公司于6月WWDC2024上發(fā)布了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推廣Apple Intelligence服務(wù)。基于系統(tǒng)級AI、跨應(yīng)用的信息整合能力、端云結(jié)合和私有云服務(wù)的差異化部署方式等優(yōu)勢，Apple Intelligence將為蘋果帶來新一輪創(chuàng)新和成長周期，或帶動蘋果硬件產(chǎn)品的換機需求。iPhone16系列作為蘋果第一代AI手機備受市場關(guān)注，其通過整合Apple Intelligence提供為用戶更加智能的個人智慧體服務(wù)和用戶體驗，將推動iPhone產(chǎn)品力顯著升級，銷售前景可期。西部證券認為，硬件角度看新機或?qū)谛酒?、?nèi)存、散熱、PCB、電池、聲學、結(jié)構(gòu)件等實現(xiàn)全方位升級；AI創(chuàng)新疊加硬件升級有望充分激發(fā)存量用戶的換機需求，帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)新一輪成長。

2、為訓練人形機器人，特斯拉高薪聘請數(shù)據(jù)收集操作員

為實現(xiàn)馬斯克對Optimus人形機器人的宏大藍圖，特斯拉正在招聘新員工。領(lǐng)英和其他招聘類網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在過去一年里已經(jīng)雇傭了數(shù)十名工人，通過運動捕捉服為其人形機器人Optimus進行訓練，時薪高達48美元，其主要任務(wù)是收集運動數(shù)據(jù)并對Optimus機器人的設(shè)備性能提供反饋。工作人員需穿戴運動捕捉服和虛擬現(xiàn)實頭盔，以模擬機器人的動作和行為。

近日，人形機器人行業(yè)消息不斷，據(jù)傅利葉官微顯示，9月將有新一代人形機器人全新登場。光大證券黃帥斌認為，今年以來硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠商定點、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化，堅定看好人形機器人產(chǎn)業(yè)。

3、山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，暑假旅游熱情持續(xù)升溫

據(jù)媒體報道，中國首款3A級游戲《黑神話：悟空》正式開服，上線當天打破多項記錄，相關(guān)話題登頂社交平臺熱搜榜單。據(jù)不完全統(tǒng)計，該游戲畫面在國內(nèi)有36個取景地，其中27個來自山西。在線旅游平臺飛豬數(shù)據(jù)顯示，游戲上線當天，山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，其中玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等游戲取景地熱度更是紛紛飆升，北京、浙江、河南、陜西、上海等地網(wǎng)友“跟著悟空游山西”的意愿最為強烈。

暑期旅游熱情持續(xù)升溫，北京、上海等多地機場客流量創(chuàng)出新高。中航證券認為，隨著過境免簽、通關(guān)便利等政策疊加釋放，境外旅游產(chǎn)品的供給豐富，出入境游消費潛力將進一步釋放，有望成為年內(nèi)旅游市場亮點。隨著國內(nèi)旅游市場的逐步回暖，各大旅游景區(qū)的經(jīng)營狀況也呈現(xiàn)出整體性的復(fù)蘇態(tài)勢，清明、五一旅游數(shù)據(jù)已經(jīng)驗證，暑期游有望在高需求之下實現(xiàn)旅游客流量、客單價的穩(wěn)健增長。

4、上海加快打造具有國際影響力的“天空之城”

經(jīng)上海市政府批準，“2025首屆低空經(jīng)濟博覽會（上海）”（又名“上海國際低空經(jīng)濟博覽會”）將于2025年7月23日至26日在國家會展中心（上海）舉行。據(jù)上海市國際貿(mào)易促進委員會副會長顧春霆介紹，該博覽會以“啟航低空經(jīng)濟，賦能千行百業(yè)”為主題，規(guī)劃總體規(guī)模10萬平方米。

國金證券認為，隨著上海有關(guān)部門密集出臺低空經(jīng)濟相關(guān)行動方案及指導意見，上海低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)提速顯著。上海作為長三角地區(qū)的經(jīng)濟引擎，有望帶動長三角地區(qū)的低空經(jīng)濟版圖崛起。上海低空建設(shè)思路仍符合基建先行的特點，關(guān)注確定性較高的空管系統(tǒng)以及物理基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計公司。新一代通信/導航/監(jiān)視/氣象等外圍設(shè)備以及信息處理系統(tǒng)是空管系統(tǒng)的核心組成部分，相關(guān)配套企業(yè)有望顯著受益。