①這類建設急需提速,主流企業(yè)及運營商已經(jīng)開始布局;②AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量;③微軟Azure將終止個人OpenAI API服務。
【今日導讀】
這類建設急需提速,主流企業(yè)及運營商已經(jīng)開始布局
AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量
微軟Azure將終止個人OpenAI API服務
臺積電電話會:上調(diào)全年營收指引至30%
華為又一可穿戴新品將發(fā)布
新機集中迭代有望帶動用戶換機需求提振銷量
【主題詳情】
這類建設急需提速,主流企業(yè)及運營商已經(jīng)開始布局
據(jù)特斯拉官方微博消息,特斯拉超級充電站突破全球6萬樁。截至目前,中國大陸地區(qū)已建設開放2,000+座特斯拉超級充電站,11,622根特斯拉超級充電樁。
浙商證券指出,超充樁建設急需提速。若要達到“像加油一樣的充電”體驗,以75kwh電池包為例,充電時間從1h縮短到5min以內(nèi),要求單槍充電功率從60kw提升到450kw以上,目前存量可以滿足超充很少,電壓口徑,目前滿足≥950V的高壓充電樁占比僅24%,功率口徑,150KW以上的充電樁僅僅5%;為適應未來大功率高壓快充發(fā)展趨勢,主流車企及充電運營商已經(jīng)開始布局大功率快充樁。未來大功率充電堆有望成為超充核心解決方案。此外應對大功率充電散熱和傳輸效率問題,充電模塊液冷化、充電模塊 SiC化、槍線液冷化成為重要趨勢。
上市公司中,永貴電器掌握大功率液冷充電槍的核心技術,并擁有自主知識產(chǎn)權;能實現(xiàn)最大電流600A、額定電壓1000V的充電場景,率先在國內(nèi)市場推廣應用,目前已形成批量供貨。寶馨科技已在上海、泉州、合肥、淮北等地投運了液冷超充項目。公司液冷超充能匹配特斯拉、賽力斯、小鵬、理想等800V新能源車。博威合金生產(chǎn)的充電樁接口材料已經(jīng)廣泛應用于各類充電設備之上,H公司也一直是我們的重要合作伙伴之一,在通訊基站,手機及筆記本電腦散熱器,手機及通訊連接器等多個領域都有深度的合作。
AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量
相較于光通信,銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護等優(yōu)勢,但缺點是容易受到電磁干擾(EMI)影響。中郵證券認為,英偉達GB200需求超預期,AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量,是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預期差。
電磁屏蔽通過阻擋或減弱電磁場來防止干擾電子設備、電路或系統(tǒng),成為電子設備的必需品。國海證券認為,隨著海內(nèi)外大模型軍備競賽持續(xù)升級,將驅(qū)動英偉達GB200等新一代AI計算系統(tǒng)需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)中心集群中,銅互連為新的核心增長之一,這或?qū)⑼苿与姶牌帘蜗嚓P需求放量。此外,AI PC和AI手機等終端中普遍升級配置AI處理器,復雜度更高,對電磁屏蔽功能的需求更強。同時新型AI終端系統(tǒng)的集成度更高、創(chuàng)新迭代速度更快,有望驅(qū)動電磁屏蔽材料的需求提升。
上市公司中,博威合金表示,電磁屏蔽材料是公司非常重要的產(chǎn)品組合,該材料是通訊及電子產(chǎn)品不可或缺的功能性材料,已經(jīng)量產(chǎn)并已成熟應用,在人工智能的大力發(fā)展之下,市場前景廣闊。飛榮達表示,公司作為國內(nèi)領先的電磁屏蔽及熱管理解決方案供應商,為客戶提供定制化的電磁屏蔽、導熱以及輕量化應用解決方案。公司壓鑄件、液冷板、液冷散熱器、復合材料蓋板、連接片、軟磁材料及器件、導熱材料等多個產(chǎn)品已應用于新能源汽車。隆揚電子具有垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢,通過整合產(chǎn)業(yè)鏈,公司現(xiàn)已擁有從材料前體到模切產(chǎn)品的較為完整的電磁屏蔽材料垂直產(chǎn)業(yè)鏈體系。
微軟Azure將終止個人OpenAI API服務
據(jù)媒體報道,記者獲悉,多名個人開發(fā)者收到了微軟Azure的郵件,稱其使用的Azure OpenAI服務將于2024年10月21日終止。原因是由于本地監(jiān)管要求,在中國大陸,只有企業(yè)客戶有資格訂閱AzureOpenAI服務。
平安證券認為,當前,全球范圍內(nèi)大模型領域的競爭依然白熱化,我國大模型廠商持續(xù)迭代升級算法能力,2023年底國產(chǎn)大模型市場邁入爆發(fā)期,根據(jù)SuperCLUE上半年最新的評測結(jié)果,國內(nèi)絕大部分閉源模型已超過GPT-3.5Turbo,將有望加速國產(chǎn)大模型在各場景的應用落地。
公司方面,湯姆貓投資的大模型科技公司西湖心辰研發(fā)的人工智能大模型主要應用于國內(nèi)市場,目前在國內(nèi)已服務了上百家to B端客戶,并在國內(nèi)推出了AI繪畫應用 “造夢日記”、AI寫作應用“Friday”、AI心理咨詢應用“聊會小天”等to C端的AI應用。同時,由其發(fā)布的“西湖大模型”區(qū)別于其他通識大模型,西湖心辰始終致力于打造擁有高智商、兼?zhèn)涓咔樯痰亩诵缘拇竽P?。天龍集團子公司品眾創(chuàng)新打造的“品學·兼優(yōu)”AI進一步集成了AIGC模型包括GPT4o、KIMI、可靈、文心一言、通義千問、訊飛星火、百度擎舵、騰訊妙思等能力,通過自研創(chuàng)圖助手、視頻剪輯助手等小工具集,實現(xiàn)圖片和視頻的模版化批量生產(chǎn)制作,重點探索AI視頻生成能力,并建立AI標簽及投放效果跟蹤體系,實現(xiàn)投放和分析的一體化管理,以提升廣告全營銷周期的效能。
臺積電電話會:上調(diào)全年營收指引至30%
全球芯片代工巨頭臺積電公布好于預期的三季度業(yè)績,凈利潤同比大增54%,凈營收超出市場預期,先進制程營收占比較上季度進一步上升。在隨后的財報電話會中,臺積電透露了多個要點,包括全年營收預期增長上調(diào)至30%,資本支出將略高于300億美元,AI需求是真實的,無意收購英特爾。臺積電表示,2024年全年增長預期上調(diào)至30%,此前預期為24%-26%。
半導體行業(yè)呈現(xiàn)周期性特征,SIA最新數(shù)據(jù)顯示,2024年8月全球半導體銷售額達到531億美元,較2023年8月的440億美元增長20.6%,比2024年7月的513億美元增長3.5%。國金證券胡金分析指出,全球和中國半導體銷售額均連續(xù)10個月實現(xiàn)同比正增長,且今年以來一直保持兩位數(shù)同比增幅,8月全球半導體銷售額創(chuàng)歷史新高,半導體仍處于較高景氣度階段,看好在細分領域具有競爭力龍頭公司。
上市公司中,樂鑫科技主要從事物聯(lián)網(wǎng)Wi-FiMCU通信芯片及其模組的研發(fā)。作為星閃聯(lián)盟的會員單位之一,積極參與星閃技術的研發(fā)和應用。恒玄科技主營業(yè)務為智能音頻SoC芯片的研發(fā),芯片目前主要應用于耳機及智能音箱等低功耗智能音頻終端。
華為又一可穿戴新品將發(fā)布
據(jù)華為終端官方消息,華為新款非凡探索手表將于10月22日舉辦的華為全場景新品發(fā)布會上發(fā)布。據(jù)華為終端BGCEO何剛介紹,該新品將搭載高爾夫功能。
可穿戴智能手表是融合了移動互聯(lián)網(wǎng)技術與微型計算機技術的創(chuàng)新產(chǎn)物,它的誕生源于對便攜性、即時信息訪問及健康監(jiān)測需求的日益增長。山西證券認為,從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國內(nèi)消費電子頭部廠商對可穿戴設備前景看好,隨著端側(cè)AI技術持續(xù)成熟,可穿戴設備將成為AI落地的新風口。華鑫證券指出,隨著生成式AI與終端硬件的結(jié)合,智能手表有望集成更多AI功能,從而為市場增長開辟新途徑。
上市公司中,碩貝德持續(xù)為華為提供終端天線、基站天線、筆電天線、汽車天線、毫米波雷達天線等產(chǎn)品和服務。公司天線等產(chǎn)品可應用于智能穿戴領域。領益智造涉及TWS耳機和智能手表相關業(yè)務。
新機集中迭代有望帶動用戶換機需求提振銷量
市場調(diào)查機構CounterpointResearch發(fā)布報告稱,2024年第三季度全球智能手機銷量同比增長2%,這是自2018年第三季度以來首次在第三季度實現(xiàn)同比增長。
10月12日,OPPO發(fā)布OPPOK12Plus手機;10月14日,vivo正式發(fā)布vivoX200、vivoX200Pro、vivoX200Promini三款新手機;10月15日,華為放出nova13系列手機海報;10月16日,小米在印度推出了全新的RedmiA45G手機。中銀國際蘇凌瑤表示,2024年四季度安卓新品密集發(fā)布,小米15系列、榮耀X60系列均有望10月發(fā)布,Mate70系列預計11月發(fā)布;預計安卓品牌新機集中迭代有望帶動用戶換機需求,提振銷量。
上市公司中,東田微主要產(chǎn)品為攝像頭濾光片和光通信元件,可廣泛地應用于消費類電子產(chǎn)品。公司表示,華為是公司產(chǎn)品的終端客戶之一,公司通過模組廠為華為提供手機攝像頭濾光片產(chǎn)品。思特威的智能手機CIS產(chǎn)品覆蓋了目前手機市場的主流需求,產(chǎn)品分辨率從80萬像素到5000萬像素均已配備。卓翼科技主業(yè)是提供網(wǎng)絡通訊、消費電子以及智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售服務。