①“十四五”有望成為軍工新型裝備量產(chǎn)爬坡關(guān)鍵期，新材料是裝備升級換代的關(guān)鍵（解讀）； ②新能源賽道股展開反彈，風(fēng)電、光伏方向領(lǐng)漲，欄目梳理公司4日最高漲超23%； ③第一個實現(xiàn)大尺寸ITO靶材國產(chǎn)化的企業(yè)，Ta今日20cm漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點一 軍工
華泰證券指出，“十四五”有望成為軍工新型裝備量產(chǎn)爬坡關(guān)鍵期，新材料是裝備升級換代的關(guān)鍵，相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊浞质芤?；信息化方面，?dāng)前受到武器裝備放量、信息化率提升和國產(chǎn)化率提升三重因素拉動而持續(xù)高景氣，同時信息化設(shè)備迭代周期較快，相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)保持較高業(yè)績增速水平。
10月20日14:08《研選》 精選國科軍工公司研報 ，指出公司作為固定發(fā)動機(jī)核心稀缺標(biāo)的，有望持續(xù)受益軍工行業(yè)的復(fù)蘇和彈藥需要的持續(xù)增長。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
10月21日21:53《風(fēng)口研報》 精選“軍工”產(chǎn)業(yè)研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：軍工板塊自從2023年以來走勢相對疲軟，行業(yè)表現(xiàn)不盡如人意，但8月底以來行情和股價表現(xiàn)體現(xiàn)出中報情況大多在市場預(yù)期之中的price in，算是“利空”落地。軍工行業(yè)有望成為邊際改善幅度最大的行業(yè)之一，提及國科軍工。
國科軍工3日最高漲20%。
市場熱點二 光伏
消息面上，近日中國光伏行業(yè)協(xié)會通過官微發(fā)布通告——《光伏組件當(dāng)前成本分析：低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法》，同時公布測算2024年10月份的光伏組件最低含稅成本：0.68元/W。
10月18日14:22《盤中寶》 發(fā)布文章提及并提及寶馨科技 ，公司已在上海、泉州、合肥、淮北等地投運了液冷超充項目。液冷超充能匹配特斯拉、賽力斯、小鵬、理想等800V新能源車。此外，公司旗下安徽寶馨智能還能提供“光、儲、充/換”系統(tǒng)提供充電樁、換電站。公司隨后震蕩走高，截至10月23日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)23.5%。
市場熱點三 芯片
廣東印發(fā)加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)，提出大力推動刻蝕機(jī)、鍵合機(jī)、外延生長設(shè)備及光矢量參數(shù)網(wǎng)絡(luò)測試儀等光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)和國產(chǎn)化替代。
10月21日21:44《狙擊龍虎榜》 發(fā)文梳理“光智科技”投資邏輯 ，發(fā)文指出：公司未來有望注入的先導(dǎo)電科是一家專注于濺射靶材和蒸發(fā)材料研發(fā)與制造的公司，其為第一個實現(xiàn)大尺寸ITO靶材國產(chǎn)化的企業(yè)，并在顯示器、光伏和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的得到應(yīng)用。10月23日，光智科技20cm漲停。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
10月21日10:19《風(fēng)口研報》 精選“服務(wù)器電源”主題研報并加以梳理 ，發(fā)文指出伴隨AI服務(wù)器功耗總額的快速提升，將直接帶來電源在服務(wù)器整機(jī)中的價值量占比提升和市場空間的快速擴(kuò)容，僅考慮海外服務(wù)器持續(xù)推出帶來的空間增量，全球服務(wù)器電源市場空間也可實現(xiàn)翻倍式增長，提及中國長城。
10月22日08:04《九點特供》 指出新一代人工智能快速發(fā)展 ，算力需求快速增長，提及上市公司中國長城服務(wù)器產(chǎn)品在機(jī)架式存儲式，塔式等多平臺完成布局。
10月23日，中國長城強(qiáng)勢漲停。
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