在今天的券商晨會(huì)上,華泰證券表示,國內(nèi)進(jìn)入政策落地期與基本面觀察期,建議積極尋找結(jié)構(gòu)性和主題機(jī)會(huì);中信建投認(rèn)為,BC光伏組件高功率帶來溢價(jià)空間,關(guān)注頭部企業(yè)量產(chǎn)進(jìn)展;國泰君安提出,鹽湖提鋰新技術(shù),膜分離核心技術(shù)龍頭受益。
財(cái)聯(lián)社10月24日訊,市場(chǎng)昨日全天沖高回落,三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.93萬億,較上個(gè)交易日放量143億。整體上個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)超2700只個(gè)股上漲。板塊方面,風(fēng)電、光伏、軍工、電池等板塊漲幅居前,影視、游戲、傳媒、腦機(jī)接口等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指漲0.52%,深成指漲0.16%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%。
在今天的券商晨會(huì)上,華泰證券表示,國內(nèi)進(jìn)入政策落地期與基本面觀察期,建議積極尋找結(jié)構(gòu)性和主題機(jī)會(huì);中信建投認(rèn)為,BC光伏組件高功率帶來溢價(jià)空間,關(guān)注頭部企業(yè)量產(chǎn)進(jìn)展;國泰君安提出,鹽湖提鋰新技術(shù),膜分離核心技術(shù)龍頭受益。
華泰證券:國內(nèi)進(jìn)入政策落地期與基本面觀察期,建議積極尋找結(jié)構(gòu)性和主題機(jī)會(huì)
華泰證券表示,復(fù)盤日股幾輪牛市可以發(fā)現(xiàn),在日本私人部門資產(chǎn)負(fù)債表衰退的下行周期中,股市難有長牛行情,短期拐點(diǎn)重點(diǎn)看財(cái)政。日股長期拐點(diǎn)需要通過總量和結(jié)構(gòu)性政策配合,解決經(jīng)濟(jì)更深層次矛盾,走出通縮螺旋,資產(chǎn)負(fù)債表停止收縮等條件。本周資產(chǎn)配置建議,美國大選投票日臨近,特朗普交易明顯升溫,后續(xù)更多關(guān)注預(yù)期差。國內(nèi)進(jìn)入政策落地期與基本面觀察期,對(duì)美國大選等尚未給予充分定價(jià),短期市場(chǎng)波動(dòng)或仍較大,但活躍度仍保持高位,建議積極尋找結(jié)構(gòu)性和主題機(jī)會(huì)。
中信建投:BC光伏組件高功率帶來溢價(jià)空間,關(guān)注頭部企業(yè)量產(chǎn)進(jìn)展
中信建投表示,BC電池技術(shù)是高效光伏電池技術(shù),當(dāng)度電成本相同時(shí),在BOS成本較高(4元/W)或屋頂單面發(fā)電(地面反射增益為0)的場(chǎng)景下,BC組件相比TOPCon組件溢價(jià)在7-18分/W,單W溢價(jià)較為顯著。當(dāng)前BC電池組件還處于相對(duì)早期階段,成本方面還面臨一定挑戰(zhàn),主要來源于BC電池環(huán)節(jié)的銀耗、良率、設(shè)備成本3方面。展望后續(xù),BC電池降本思路主要在于提升效率、提升良率、降低銀耗、降低資本開支4個(gè)方面。
國泰君安:鹽湖提鋰新技術(shù),膜分離核心技術(shù)龍頭受益
國泰君安表示,根據(jù)媒體報(bào)道,科研團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)鹽湖提鋰技術(shù)新突破。 新技術(shù)大幅縮短鹽湖提鋰相關(guān)工藝生產(chǎn)周期。膜法工藝適用于高鎂鋰比應(yīng)用場(chǎng)景,適合國內(nèi)鹽湖提鋰市場(chǎng)。目前我國的納濾及反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較成熟,膜材料的穩(wěn)定性和一致性已有較大提升,在性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出的背景之下,本土龍頭公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升值得期待。我國鹽湖提鋰快速發(fā)展,膜材料進(jìn)口替代趨勢(shì)將推動(dòng)膜法鹽湖提鋰技術(shù)應(yīng)用,具備膜分離核心技術(shù)的龍頭公司迎來新的發(fā)展機(jī)遇。