導(dǎo)讀：①抖音豆包概念獲資金回流，火山引擎大會(huì)發(fā)布新視覺模型，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢，后續(xù)走勢可關(guān)注今日資金承接情況；②大消費(fèi)方向修復(fù)偏弱，諾邦股份、中百集團(tuán) “地天板” 后零售方向有搶籌，今日可從益民集團(tuán)、中百集團(tuán)走勢觀察消費(fèi)是否延續(xù)修復(fù)；③腦機(jī)接口與量子科技新題材短期有沖高動(dòng)能，板塊容量小，關(guān)注前排核心標(biāo)的。

12月19日 17:00

午后受到蘋果據(jù)悉與騰訊、字節(jié)初步接洽 考慮將二者AI模型嵌入在華銷售的iPhone這一消息的催化，算力方向午后進(jìn)一步加強(qiáng)，潤澤科技開盤便快速拉升至20CM漲停。浪潮信息放量漲停，中科曙光、紫光股份等權(quán)重漲超6%。故在算力概念股的做多熱情被市場全線點(diǎn)燃，有關(guān)豆包概念的炒作行情或更為值得期待，后續(xù)仍可在產(chǎn)業(yè)鏈中尋找補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

12月19日 12:00

今日市場再度陷入整理，三大指數(shù)均小幅下跌，超4200只個(gè)股飄綠。抖音豆包產(chǎn)業(yè)鏈雖陷入分化，但其中的硬件算力方向則延續(xù)強(qiáng)勢，并帶動(dòng)了銅纜高速連接、算力租賃、液冷服務(wù)器等細(xì)分逆勢走強(qiáng)。而腦機(jī)接口、換電概念股、冰雪產(chǎn)業(yè)同樣于盤中活躍，但延續(xù)性均相對一般。整體而言，目前市場仍處于弱勢整理結(jié)構(gòu)之中，故應(yīng)對上保持謹(jǐn)慎，關(guān)注重點(diǎn)聚焦于以豆包產(chǎn)業(yè)鏈為代表的核心熱點(diǎn)方向之中。

12月19日 10:40

開盤來看，今日市場再度陷入調(diào)整，超4000股下跌。市場的熱點(diǎn)依舊圍繞著抖音豆包概念所展開，其中算力硬件方向領(lǐng)漲。佳力圖、南凌科技、潤建股份漲停，潤澤科技、金信諾、依米康等個(gè)股漲幅居前。不過軟件應(yīng)用方向走弱，天娛數(shù)科跌停，引力傳媒跌超8%。此外機(jī)器人概念局部回暖 ，瑞凌股份、南京化纖漲停，中研股份、埃夫特、三豐智能、建設(shè)工業(yè)等跟漲。但力度較之昨日的豆包概念相距甚遠(yuǎn)。后續(xù)還是重點(diǎn)留意豆包產(chǎn)業(yè)鏈中的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

12月19日 9:15

昨日市場沖高回落，三大指數(shù)最終僅小幅收漲，量能進(jìn)一步萎縮，從指數(shù)的維度來看，反彈力道仍相對偏弱。但短線題材炒作方向則迎來較強(qiáng)的修復(fù)，全市場逾百股漲停或漲超10%，前一日連板股的晉級率更是高達(dá)100%。不過在市場整體依舊缺乏增量資金的背景下，短線情緒炒作不排除出現(xiàn)反復(fù)的可能性。

盤面上，抖音豆包概念率先獲得資金回流的方向，其中標(biāo)識度較高的一些容量票相繼完成了反包，再度彰顯其短線低位。消息面上，昨天火山引擎的FORCE原動(dòng)力大會(huì)召開，這次豆包發(fā)布了新的視覺理解模型，具備更強(qiáng)的識別、理解和推理等能力。由于視覺輸入占據(jù)信息輸入的主流，豆包視覺理解模型的推出將帶來AI智能眼鏡交互性的大幅提升，奠定了AI眼鏡在AI載體中的重要地位。同時(shí)更低的使用成本有望加速AI眼鏡的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

故而以AI眼鏡為成為昨日豆包產(chǎn)業(yè)鏈中最為強(qiáng)勢的細(xì)分，并逐步延伸至Soc芯片方向。事實(shí)上，抖音豆包概念的持續(xù)發(fā)酵，其內(nèi)部依舊具有較多的挖潛空間，可視為持續(xù)追蹤重點(diǎn)方向?；氐蕉叹€維度來看，今日的市場反饋同樣關(guān)鍵，若能獲得足夠資金承接沖高的話，對于該題材的后續(xù)走勢或更為值得期待。

再來關(guān)注大消費(fèi)方向，由于在上一輪的題材炒作中最后退潮，所以昨日修復(fù)力道偏弱，只是隨著諾邦股份以及中百集團(tuán)尾盤上演“地天板”，零售等方向出現(xiàn)一定程度的搶籌現(xiàn)象。那么今日消費(fèi)是否延續(xù)修復(fù)可先從以下方向來觀察：1）作為市場最高情緒標(biāo)的益民集團(tuán)能否繼續(xù)連板；2）作為此前核心的中百集團(tuán)能否進(jìn)一步走高乃至漲停。

此外昨日盤面中出現(xiàn)了像腦機(jī)接口與量子科技等新題材，在活躍資金集中涌入后，預(yù)計(jì)短期仍存一定的沖高動(dòng)能。不過上述兩個(gè)題材的板塊容量相對較小，對于盤面整體帶動(dòng)作用有限，重點(diǎn)關(guān)注前排核心標(biāo)的為宜。