①M(fèi)eta首席技術(shù)官表示，“我們正處于（AI眼鏡）S型曲線的起點(diǎn)，未來將有無盡機(jī)遇”。 ②閃極日前發(fā)布國(guó)內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡，開啟“千元AI眼鏡時(shí)代”。拍拍鏡共創(chuàng)版預(yù)售24小時(shí)后，原計(jì)劃在春節(jié)前排產(chǎn)的總計(jì)50000臺(tái)機(jī)器已全面售罄。 ③AI眼鏡價(jià)格正持續(xù)下探。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月24日訊 在AI眼鏡關(guān)注度逐步高漲的同時(shí)，用戶群體也正在漸漸壯大。
高盛分析師Jack McFerran在最新發(fā)布的報(bào)告中援引Sensor Tower數(shù)據(jù)稱，10月Meta View 應(yīng)用（Meta智能眼鏡應(yīng)用）的下載量同比增長(zhǎng)200%以上，反映出消費(fèi)者的強(qiáng)烈興趣。
這款眼鏡由雷朋與Meta聯(lián)合推出。日前雷朋母公司依視路Luxottica的首席財(cái)務(wù)官Stefano Grassi稱，該智能眼鏡已成為歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）60%的雷朋專賣店最暢銷的產(chǎn)品。
該款產(chǎn)品成功的一項(xiàng)關(guān)鍵因素在于定價(jià)——300美元至379美元的定價(jià)區(qū)間，相較于蘋果Vision Pro 3500美元的售價(jià)稱得上是“實(shí)惠”，因此雖然Meta的這款眼鏡功能較為簡(jiǎn)單，也缺乏真正的AR/VR功能，消費(fèi)者也仍愿意買單。
幾天前，Meta首席技術(shù)官兼Reality Labs負(fù)責(zé)人Andrew Bosworth在一篇回顧2024的博客中說道，2024年是AI眼鏡大展拳腳的一年。
“我們最大的收獲是，眼鏡是迄今為止真正的AI原生設(shè)備的最佳外形。事實(shí)上，眼鏡可能是第一個(gè)從一開始就完全由AI定義的硬件類別……對(duì)于整個(gè)產(chǎn)品類別來說，我們正處于S型曲線的起點(diǎn)，未來將有無盡的機(jī)遇?！?/strong>
值得一提的是，據(jù)媒體周一消息，Meta公司計(jì)劃最快在2025年將顯示屏集成到其Meta Ray-Ban智能眼鏡中。
在國(guó)內(nèi)，AI眼鏡、特別是“價(jià)格友好”的AI眼鏡同樣也交出了較好的銷售成績(jī)。
閃極在12月19日發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡閃極AI拍拍鏡，零售價(jià)1499元；共創(chuàng)版售價(jià)999元，開啟“千元AI眼鏡時(shí)代”。截至12月20日22:00，閃極拍拍鏡共創(chuàng)版預(yù)售24小時(shí)后，原計(jì)劃在春節(jié)前排產(chǎn)的總計(jì)50000臺(tái)機(jī)器已全面售罄。
該公司在12月23日表示，為了給50000臺(tái)拍拍鏡共創(chuàng)版留足產(chǎn)能，拍拍鏡共創(chuàng)版墨鏡款、透明款將延期上線，預(yù)計(jì)最快春節(jié)后將通過閃極官方銷售渠道上架。另外，閃極拍拍鏡增程環(huán)計(jì)劃于2025年4月份左右上架。
國(guó)信證券12月23日研報(bào)指出，受12月9日中央政治局會(huì)議關(guān)于“更加積極的財(cái)政政策”和“適度寬松的貨幣政策”的政策預(yù)期影響，市場(chǎng)對(duì)于更契合“順周期”方向的內(nèi)需消費(fèi)、終端創(chuàng)新的關(guān)注度顯著升溫，尤其是結(jié)合了AI模型應(yīng)用的AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI玩具等新品發(fā)布催化頻發(fā)的領(lǐng)域。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，德邦證券認(rèn)為，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化程度較高，硬件基于成熟的TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，輕量化智能體可直接在端側(cè)部署。AI眼鏡本質(zhì)上是硬件（音頻+視頻+AR光波導(dǎo)）+端側(cè)小模型，AI眼鏡在與普通的眼鏡+TWS耳機(jī)價(jià)格相近的前提下，可以實(shí)現(xiàn)更便捷的交互方式以及更多元立體的反饋效果更具優(yōu)勢(shì)。
落實(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈具體環(huán)節(jié)上，分析師建議關(guān)注：
1）AI模型和Soc芯片：云天勵(lì)飛。
2）Soc芯片：炬芯科技、富瀚微、恒玄科技、中科藍(lán)訊、星宸科技等。
3）組裝：歌爾股份、立訊精密、華勤技術(shù)、國(guó)光電器、天鍵股份、億道信息、佳禾智能等。
4）NOR存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新、普冉股份、聚辰股份、東芯股份、恒爍股份等。
5）品牌：字節(jié)跳動(dòng)（未上市）、Meta、法國(guó)依視路國(guó)際、小米集團(tuán)-W、百度集團(tuán)等。
6）配鏡：博士眼鏡、明月鏡片、康耐特光學(xué)。
7）零部件：佰維存儲(chǔ)、福立旺、宇瞳光學(xué)、瑞聲科技、艾為電子。
8）其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等。
