【研選】光刻機(jī)為半導(dǎo)體設(shè)備皇冠上的明珠，其中光學(xué)系統(tǒng)約占整體光刻機(jī)成本的30%，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈；公司深耕復(fù)調(diào)二十余年，逐步從餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)向?yàn)槭称饭?yīng)鏈企業(yè)
研選
2025.01.06 07:06 星期一
①光刻機(jī)為半導(dǎo)體設(shè)備皇冠上的明珠，其中光學(xué)系統(tǒng)約占整體光刻機(jī)成本的30%，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈；
②公司深耕復(fù)調(diào)二十余年，逐步從餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)向?yàn)槭称饭?yīng)鏈企業(yè)。
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①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國軍用嵌入式計(jì)算機(jī)核心供應(yīng)商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長，新的星載和無人機(jī)配套產(chǎn)品市場需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動等AIDC需求拐點(diǎn)或已至； ②中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，布局反無人機(jī)領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟(jì)賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來業(yè)績的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目，且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機(jī)滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動，分析師看好公司汽車和AI應(yīng)用帶來需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放，有望開啟二波上漲； ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商，前瞻布局飛行汽車電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目：研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計(jì)劃（2024~2028年）》（征求意見稿）發(fā)布，分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益； ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升，電子價(jià)簽市場迎來良好發(fā)展機(jī)遇，這家公司具有顯著優(yōu)勢。
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欄目：研選10月21日 07:10
①高效！三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%，還有哪些亮點(diǎn)？ ②以機(jī)構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念，兩家焦點(diǎn)公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%； ③解讀行業(yè)基本面+政策，這家人氣客車公司疊加智能駕駛概念三季度股價(jià)翻倍。
欄目：研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開啟公測，分析師梳理出四類廠商直接受益； ②國內(nèi)EDA龍頭，全流程能力正加速補(bǔ)齊，為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目：研選10月08日 07:10
①“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版，疊加星閃技術(shù)對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化，相關(guān)標(biāo)的有望受益； ②公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展，ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn)，T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)。
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欄目：研選09月18日 07:09
①該景氣賽道市場規(guī)模已超百億，2022-27年復(fù)合增速有望超過20%，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②下游需求持續(xù)改善，公司MLCC產(chǎn)品有望充分受益于行業(yè)回暖。
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欄目：研選09月02日 07:09