歐盟“截?fù)簟敝袊妱?dòng)汽車?特斯拉或“躺槍”,上汽、比亞迪連赴歐洲建廠,反補(bǔ)貼調(diào)查成出海加速器
原創(chuàng)
2023-10-01 15:20 星期日
財(cái)聯(lián)社 宣林
①歐盟近日表示將啟動(dòng)針對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查,以評(píng)估是否征收懲罰性關(guān)稅。
②比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來在歐洲的市占率合計(jì)僅為1.1%,特斯拉是2022年中國出口至歐洲的電動(dòng)車主力或成最大受害者。
③歐盟內(nèi)部態(tài)度不一,德國聯(lián)邦交通部長(zhǎng)維辛對(duì)反補(bǔ)貼調(diào)查明確表示反對(duì),法國卻相反。

財(cái)聯(lián)社10月1日訊(編輯 宣林)出海迅猛的中國電動(dòng)汽車似乎遭遇“絆腳石”,歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩近日在歐洲議會(huì)時(shí)表示將啟動(dòng)一項(xiàng)針對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查,以評(píng)估是否需要征收懲罰性關(guān)稅。她聲稱中國電動(dòng)車通過高額政府補(bǔ)貼,以低廉價(jià)格扭曲了歐洲市場(chǎng)。據(jù)汽車咨詢公司Inovev數(shù)據(jù)顯示,今年歐洲銷售的電動(dòng)汽車中有8%由中國品牌制造,歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)這一數(shù)字可能在2025年達(dá)到15%。

對(duì)中國車企而言,歐洲可謂出口市場(chǎng)的一方沃土,相較于美國27.5%的高額關(guān)稅,歐盟對(duì)進(jìn)口汽車征收的關(guān)稅僅為10%。在9月4日-10日舉辦的被稱為汽車產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”的慕尼黑2023年國際車展上,比亞迪、上汽MG、零跑汽車、阿維塔科技等整車企業(yè),寧德時(shí)代、欣旺達(dá)動(dòng)力等動(dòng)力電池企業(yè),及地平線、黑芝麻、商湯絕影、輕舟智航等智能科技企業(yè),以“組團(tuán)式”陣容高調(diào)登臺(tái),吸引了大量國際關(guān)注。

特斯拉首當(dāng)其沖 上汽、比亞迪連赴歐洲建廠 中國車企或加速出海

雖然歐盟的調(diào)查針對(duì)中國電動(dòng)汽車出口發(fā)起,但中國出口的電動(dòng)汽車并非全部為中資背景。中國出口歐盟的電動(dòng)汽車制造商主要分為三類,具備歐資背景的中國車企、中國自主新能源車企以及特斯拉、寶馬等在中國生產(chǎn)的外資車企。中資品牌的出口車企如比亞迪、長(zhǎng)城汽車、蔚來等或是歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查針對(duì)的主要對(duì)象,但國盛證券9月18日研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來在歐洲的市占率合計(jì)僅為1.1%,反補(bǔ)貼調(diào)查造成的影響很小。

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上汽名爵、吉利領(lǐng)克、東風(fēng)易捷特等帶有歐資背景的品牌由中國生產(chǎn)出口歐洲的外資車企才是中國車企在歐洲的銷售主力。據(jù)東吳證券研報(bào),2022年中國出口至歐洲的電動(dòng)車總量約為33萬輛,除近20萬輛的特斯拉之外,上汽名爵7.2萬輛、東風(fēng)易捷特4.8萬輛、吉利領(lǐng)克近2萬輛,其余車企出口量均較小。而吉利領(lǐng)克、東風(fēng)易捷特、吉利Smart可以在歐洲合作伙伴的本土工廠進(jìn)行生產(chǎn),分析人士認(rèn)為這意味著在反補(bǔ)貼調(diào)查中 “受傷”最重的很可能是特斯拉。據(jù)36氪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)9月22日《歐盟阻擊中國電動(dòng)汽車,特斯拉與德系車躺槍?》一文報(bào)道,有市場(chǎng)消息稱,特斯拉已有意將對(duì)歐出口的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至美國工廠,或能避開反補(bǔ)貼調(diào)查造成的影響。

關(guān)于反補(bǔ)貼調(diào)查,歐盟內(nèi)部也存在巨大分歧。德國聯(lián)邦交通部長(zhǎng)維辛近日明確表示反對(duì),并警告說,德國經(jīng)濟(jì)將因此受到損害。德國各大汽車制造商也都公開表示不認(rèn)同歐盟試圖加征懲罰性關(guān)稅的做法。中國是德國汽車最大的海外市場(chǎng),銷量數(shù)據(jù)顯示,2022年德系三大汽車集團(tuán)大眾、奔馳和寶馬在華合計(jì)銷量為471萬輛,三家企業(yè)的中國市場(chǎng)銷量占比分別達(dá)到38.3%、37%、33%,2023年上半年德國進(jìn)口中國的汽車和零部件同比增長(zhǎng)75%。歐盟一旦遭到中國反制,勢(shì)必會(huì)影響到德國車企在中國市場(chǎng)的發(fā)展。

與德國相反,在去年巴黎車展前,法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)鴮?duì)法國媒體稱,歐洲需要一個(gè)強(qiáng)有力的政策來推動(dòng)再工業(yè)化。他表示,“目前的數(shù)據(jù)很殘酷,超80%的電動(dòng)汽車都是進(jìn)口的?!?馬克龍?zhí)岬阶约簩⒛繕?biāo)設(shè)定為法國電動(dòng)汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)100%的法國制造。法系車代表雷諾的首席技術(shù)官曾公開表示,雷諾承受不起與特斯拉以及中國競(jìng)爭(zhēng)車企打“價(jià)格戰(zhàn)”。瑞銀報(bào)告指出,雷諾約70%的銷量來自歐洲,但在歐洲市場(chǎng)占有率僅占10%,是 “在歐洲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最大的企業(yè)之一” 。在中國,法系車已處于邊緣化狀態(tài),在華市場(chǎng)份額不足0.5%,幾乎可以忽略不計(jì)。

歐盟中國商會(huì)9月13日發(fā)表聲明,中國電動(dòng)汽車及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷創(chuàng)新,并在激烈的中國本土市場(chǎng)中累積出了整體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),這種優(yōu)勢(shì)不是憑借所謂巨額補(bǔ)貼而形成的。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在了價(jià)格優(yōu)勢(shì)上。有市場(chǎng)人士表示,歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查并不會(huì)影響中國電動(dòng)汽車的崛起,某種程度上,反補(bǔ)貼調(diào)查可能成為中國車企出海的加速器。蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為,如果歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼制裁,中國車企勢(shì)必將加速在歐洲本地化建廠進(jìn)程和本地化運(yùn)營。

目前,多家車企已確定要在歐洲建設(shè)整車基地項(xiàng)目。上汽MG 在歐洲市場(chǎng)1-8 月份累計(jì)銷售15萬輛,同比增長(zhǎng)1.5倍,旗下車型MG 4上半年累計(jì)銷量超過3萬輛,進(jìn)入歐洲純電動(dòng)汽車銷量前十。根據(jù)證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),上汽集團(tuán)7月4日下午宣布目前正計(jì)劃在歐洲地區(qū)建立整車工廠。比亞迪7月在歐洲市場(chǎng)銷量同比上漲1.8倍,公司也在2023慕尼黑車展上表示,計(jì)劃在2023年底確定首家歐洲工廠的地址。

成本優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng) 中國電動(dòng)汽車刺痛歐盟 中歐或?qū)⒂?025年正面交鋒

近年來,中國新能源汽車出口量激增。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年到2022年,中國新能源汽車的出口量從17萬輛增加到112萬輛。截至2022年,我國對(duì)歐盟出口占電動(dòng)汽車出口金額的比例約為47.1%,相比2017年提升22.1個(gè)百分點(diǎn)。麥肯錫報(bào)告指出,歐洲車企2019年以來在歐洲和中國市場(chǎng)的份額不斷縮減,其中,歐洲市場(chǎng)份額下降了6%,中國市場(chǎng)份額下降了5%。國際投行瑞銀預(yù)計(jì),隨著中國電動(dòng)汽車的崛起,西方汽車制造商的全球市場(chǎng)份額或?qū)⑹ノ宸种?/strong>。

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汽車產(chǎn)業(yè)一直以來是歐洲的核心產(chǎn)業(yè),其提供了1460萬個(gè)就業(yè)崗位,約占?xì)W盟GDP的7%,過去十年每年為歐洲帶來700億至1100億歐元的貿(mào)易順差,但其在近些年的電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型上腳步遲滯。相比之下,中國新能源汽車行業(yè)正處于發(fā)展加速期,并且在技術(shù)和成本上都保有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)層面來看,中國占據(jù)全球76%的動(dòng)力電池產(chǎn)能,占據(jù)絕對(duì)地位。而歐洲動(dòng)力電池行業(yè)孱弱,單位產(chǎn)能投資額是中國動(dòng)力電池企業(yè)的2倍以上。此外,瑞銀拆解2022款比亞迪海豹后發(fā)現(xiàn),該車型有75%零部件是內(nèi)部制造,自供零部件率達(dá)到全球汽車行業(yè)平均水平的兩倍。根據(jù)瑞銀分析,比亞迪就算到歐洲設(shè)廠,與北美和歐洲汽車品牌相比依然擁有25%的成本優(yōu)勢(shì)

受益于成本優(yōu)勢(shì),中國新能源車企產(chǎn)品價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。歐洲大眾市場(chǎng)的產(chǎn)品價(jià)格集中在2萬-4萬歐元區(qū)間,這也是中國大部分新能源品牌主攻市場(chǎng)。雖然中國車企出口歐洲的新能源產(chǎn)品售價(jià)要比國內(nèi)高1倍左右,但與歐洲本土車企在售的新能源車型相比,普遍存在20%左右的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。例如,比亞迪海豚在歐洲起售價(jià)僅2.9萬歐元(約合人民幣22.6萬元,其在國內(nèi)起售價(jià)為11.68萬元),上汽名爵MG4起售價(jià)為2.84萬歐元,遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大眾ID.3的4萬歐元。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)JATO Dynamics的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì),自2015年以來,歐洲電動(dòng)汽車的平均價(jià)格從4.9萬歐元上漲至5.6萬歐元,美國從5.3萬歐元上漲至6.4萬歐元,而中國電動(dòng)汽車從6.7萬歐元下降至3.2萬歐元。

據(jù)蓋世汽車每日速遞公眾號(hào)9月20日一文《歐洲,“攔不住”中國車企》報(bào)道,多方消息顯示,為了應(yīng)對(duì)中國車企的競(jìng)爭(zhēng),大眾、雷諾和Stellantis集團(tuán)三大車企計(jì)劃削減電動(dòng)汽車生產(chǎn)成本,并推出更平價(jià)的電動(dòng)車型,價(jià)格都在2.5萬歐元左右,集中于兩三年后發(fā)布。預(yù)計(jì)2025年前后,當(dāng)中國車企歐洲工廠建成,與歐企正面交鋒將正式開始。

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