①在人工智能熱潮中,英偉達(dá)毫無(wú)疑問(wèn)是全球市場(chǎng)最為關(guān)注的明星。但為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設(shè)備的Vertiv的股票漲幅遠(yuǎn)比英偉達(dá)更猛; ②在美國(guó)銀行看來(lái),Vertiv才是真正的人工智能寵兒。
財(cái)聯(lián)社5月21日訊(編輯 劉蕊)在人工智能熱潮中,英偉達(dá)毫無(wú)疑問(wèn)是全球市場(chǎng)最為關(guān)注的明星。但美國(guó)銀行周一指出,假如投資者過(guò)于狹隘地只關(guān)注GPU芯片,無(wú)疑將錯(cuò)過(guò)一個(gè)更有利可圖的投資機(jī)會(huì)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一,美國(guó)銀行指出,為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設(shè)備的Vertiv的股票漲幅遠(yuǎn)比英偉達(dá)更猛:在過(guò)去一年里,Vertiv暴漲了516%,輕松超過(guò)英偉達(dá)211%的漲幅,比后者漲幅還要高出315個(gè)百分點(diǎn)。
美國(guó)銀行在一份客戶報(bào)告中寫(xiě)道:“Vertiv才是真正的人工智能寵兒?!?/p>
Vertiv漲幅遠(yuǎn)超英偉達(dá)
美國(guó)銀行是從2023年5月24日開(kāi)始比較二者漲幅的。之所以選擇這個(gè)日子,是因?yàn)檫@正是英偉達(dá)去年公布第一季度報(bào)告的日子。
在去年的5月24日這一天,英偉達(dá)公布了強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)之后,該公司股價(jià)次日暴漲,并開(kāi)啟了接下來(lái)長(zhǎng)達(dá)一年的持續(xù)飆升,進(jìn)而引發(fā)了整個(gè)人工智能股市的繁榮。
然而與此同時(shí),自去年5月24日以來(lái),Vertiv股價(jià)也已經(jīng)累計(jì)暴漲了516%。這一漲幅不僅大幅領(lǐng)先英偉達(dá)的211%漲幅,更是“秒殺”美股的絕大多數(shù)股票——同期標(biāo)普500指數(shù)只上漲了29%。
Veritv(深藍(lán))、英偉達(dá)(黃)、標(biāo)普500指數(shù)(淺藍(lán))過(guò)去一年漲幅
美銀表示,Vertiv的股價(jià)出色表現(xiàn)代表著人工智能的漲勢(shì)正在擴(kuò)大,并涵蓋越來(lái)越多的行業(yè)。
AI熱潮已經(jīng)擴(kuò)展到電力和冷卻領(lǐng)域
Vertiv的上漲,在很大程度上源于驅(qū)動(dòng)人工智能的先進(jìn)芯片——比如英偉達(dá)生產(chǎn)的芯片——需要更多的電力來(lái)運(yùn)行,這就為工業(yè)、公用事業(yè)和大宗商品提供了上行空間。
美國(guó)銀行在報(bào)告中寫(xiě)道:“GPU需要的功率是CPU的2-2.5倍,美國(guó)在建數(shù)據(jù)中心的預(yù)期用電量相當(dāng)于目前美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量的50%以上…未來(lái)幾年,人工智能應(yīng)用的用電量預(yù)計(jì)將以25-33%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。”
AI熱潮將增加全球數(shù)據(jù)中心用電量
《大空頭》原型投資者、紐伯格伯曼集團(tuán)(Neuberger Berman)的高級(jí)投資組合經(jīng)理史蒂夫?艾斯曼(Steve Eisman)等人則指出,耗電量的增加也使這些GPU的溫度大幅上升,這給像Vertiv這樣的冷卻設(shè)備公司帶來(lái)了改善數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)的需求。
長(zhǎng)期以來(lái),艾斯曼一直看好美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施。除了人工智能,他認(rèn)為綠色政策也將推動(dòng)這些行業(yè)的發(fā)展。
事實(shí)上,高盛也同樣看好Vertiv這樣與AI相關(guān)的公共事業(yè)股的上漲前景。
此前,高盛曾在報(bào)告中概述了他們對(duì)人工智能投資擴(kuò)張的前景預(yù)期。
高盛將AI投資擴(kuò)張的前景分為四個(gè)階段,而英偉達(dá)這樣的芯片投資的擴(kuò)張只是其中的第一個(gè)階段,而最終,高盛預(yù)計(jì)公用事業(yè)投資擴(kuò)張將占據(jù)主導(dǎo)地位,屆時(shí),能夠最好地整合人工智能軟件的公司將開(kāi)始勝出。