①機構指出，伴隨算力需求的不斷提升，液冷已然成為數(shù)據(jù)中心的關鍵解決方案。UQD（快換接頭）已成為數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)核心零部件。
②天風證券指出，在當下缺貨階段，國產(chǎn)UQD供應商有望導入海外供應鏈，實現(xiàn)超預期進展。

①作為AI算力從0到1的升級，液冷及相關運維有望同步受益高景氣；
②海內外算力開支同步發(fā)力，運維核心環(huán)節(jié)有望受益；
③字節(jié)豆包作為國內AI月活模型Top 1，算力側的投入也在不斷發(fā)力，有望引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈側的升級，建議關注光通信產(chǎn)業(yè)鏈。

機構指出，AI行業(yè)快速發(fā)展加速液冷時代來臨。越來越多的主流IT設備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度，液冷相關零部件供應商2025年起有望迎發(fā)展機遇。

①普洛斯中國高級副總裁郭仁聲表示，智算中心的建設趨勢與以往不同，一是規(guī)模越來越大，二是要求的功率密度更高；
②有業(yè)內專家表示，以AI服務器為主的智算中心也慢慢變成數(shù)據(jù)中心的主流趨勢；
③互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依然是2024上半年中國液冷服務器市場最大買家，占整體市場超60%的份額。

①AI大趨勢下，數(shù)據(jù)中心耗電問題突出，液冷技術因其高效冷卻能力和環(huán)境適應性，有望成為主流方案；
②液冷服務器市場迅速增長，中國液冷服務器市場規(guī)模已達15.5億美元，同比增長52.6%。海外龍頭企業(yè)正與GPU廠商合作推動AI冷卻技術創(chuàng)新與應用。

①當?shù)貢r間19日，公司舉行投資者活動，活動后至少6家華爾街機構上調目標價。
②公司預計到了英偉達Rubin Ultra時期，AI GPU峰值機架密度功耗最高或超過1000kW。