【電報解讀】該技術(shù)被認(rèn)為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)!臺積電、英偉達(dá)等國際半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)布局,機構(gòu)預(yù)計2024年該市場會出現(xiàn)爆發(fā)式增長,這家公司在2024年OFC展會上正式推出了1.6T-200G/λ相關(guān)方案
電報解讀
2024.10.21 17:22 星期一

一、硅光子技術(shù)被認(rèn)為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)

硅光子技術(shù)是一種光通信技術(shù),使用激光束代替電子半導(dǎo)體信號傳輸數(shù)據(jù),是基于硅和硅基襯底材料,利用現(xiàn)有CMOS工藝進(jìn)行光器件開發(fā)和集成的新一代技術(shù)。最大的優(yōu)勢在于擁有相當(dāng)高的傳輸速率,可使處理器內(nèi)核之間的數(shù)據(jù)傳輸速度快100倍甚至更高,功率效率也非常高,因此被認(rèn)為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)。

在芯片技術(shù)的發(fā)展過程中,隨著芯片制程的逐步縮小,互連線引起的各種效應(yīng)成為影響芯片性能的重要因素。芯片互連是目前的技術(shù)瓶頸之一,而硅光子技術(shù)則有可能解決這一問題。

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能的快速發(fā)展,社會對于信息獲取與處理效率的需求持續(xù)攀升,但摩爾定律失效在即,硅光技術(shù)正憑借其在高傳輸速率、高能效比、超低延遲等方面的突出優(yōu)勢,成為半導(dǎo)體領(lǐng)域競爭的另一條賽道。

二、高速率光芯片前景廣闊,3.2T時代硅光方案值得期待

光模塊通過將電信號轉(zhuǎn)換為光信號,并在光纖中傳輸,使得高速數(shù)據(jù)通信成為可能。光芯片不僅決定了光模塊的性能和效率,還直接影響到網(wǎng)絡(luò)的速度和穩(wěn)定性。在數(shù)通、電信,光纖接入等場景都有廣泛的應(yīng)用場景,是不可或缺的關(guān)鍵零部件。

目前中低速率的光芯片國產(chǎn)化率已經(jīng)較高,高速率光芯片例如100G/200GEML等產(chǎn)品的國產(chǎn)化前景十分廣闊。此外,隨著光通信發(fā)展的加速,光芯片在光模塊中價值占比也有提升的趨勢。展望未來,華鑫證券認(rèn)為,在3.2T及6.4T的時代硅光芯片有望憑借更高的集成度和性能加速滲透,大功率CW激光器相關(guān)標(biāo)的值得跟蹤關(guān)注。

當(dāng)前,隨著臺積電、英特爾、英偉達(dá)、博通等國際半導(dǎo)體巨頭都陸續(xù)開展硅光子及共封裝光學(xué)(CPO)技術(shù),機構(gòu)預(yù)計最快2024年該市場會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)CIR的數(shù)據(jù),到2027年,共封裝光學(xué)市場收入將達(dá)到54億美元。此外,據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)估計,到2030年,全球硅光芯片市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的12.6億美元增至78.6億美元,復(fù)合年增長率達(dá)到25.7%。

三、相關(guān)上市公司:光迅科技、華工科技

光迅科技:光芯片在大帶寬密度、低時延、低功耗的I/O技術(shù)上,可以有效提升算力系統(tǒng)性能。公司當(dāng)前主要在高速光電集成芯片、先進(jìn)封裝等等方面進(jìn)行技術(shù)儲備和產(chǎn)品開發(fā)。目前公司200G\400G\800G硅光芯片已具備批量能力,正逐步應(yīng)用于公司的產(chǎn)品中。

華工科技:公司在2024年OFC展會上正式推出了1.6T-200G/λ高速硅光模塊方案,產(chǎn)品采用自研單波200G硅光芯片,并兼容薄膜鈮酸鋰調(diào)制器和量子點激光器。

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該技術(shù)被認(rèn)為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)!臺積電、英偉達(dá)等國際半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)布局,機構(gòu)預(yù)計2024年該市場會出現(xiàn)爆發(fā)式增長,這家公司在2024年OFC展會上正式推出了1.6T-200G/λ相關(guān)方案,另一家200G、400G、800G芯片已具備批量能力,正逐步應(yīng)用于產(chǎn)品中。
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欄目:電報解讀10月21日 17:10
①特斯拉+無人駕駛,為T公司的ROBOTAXI提供相應(yīng)配套產(chǎn)品,并且近期供應(yīng)產(chǎn)品持續(xù)增長,在墨西哥、美國建設(shè)兩個海外工廠,這家公司與百度合作蘿卜快跑換電站項目; ②低空經(jīng)濟+無線充電,已收到國內(nèi)飛行汽車公司定點開發(fā)通知書,為百度無人駕駛車提供副車架等產(chǎn)品,這家公司無線充電產(chǎn)品應(yīng)用于包括乘用車、移動機器人等行業(yè)。
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①三季度牢牢把握上漲關(guān)鍵詞,借力“時效”性文章梳理,解析出23次題材異動契機; ②9月行情震蕩反成“掘金”契機!“大佬持倉”成關(guān)鍵密碼,欄目緊跟線索強勢梳理多只大漲股; ③18股區(qū)間最高漲幅超過50%,智能駕駛?cè)藲夤晒蓛r25個交易日翻倍!附大漲股梳理過程詳解。
欄目:電報解讀09月29日 21:09
①并購重組+華為+AI,重組各項工作正在順利推進(jìn)中,與華為達(dá)成深度合作共建鴻蒙生態(tài)合作體系,這家公司推出了基于AI的威脅檢測與響應(yīng)產(chǎn)品; ②華為+數(shù)據(jù)要素+大模型,控股子公司是華為鯤鵬凌云伙伴,聯(lián)合海光發(fā)布萬象公文大模型一體機,這家公司與其他芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等廠商均開展相關(guān)戰(zhàn)略合作。
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5G-A在北京正式商用!2024年有望成為5G-A商用元年,機構(gòu)看好這幾大細(xì)分領(lǐng)域迎來新成長空間,這家公司產(chǎn)品主要用于移動通信設(shè)備,主要客戶為諾基亞、愛立信、三星等,另一家產(chǎn)品可應(yīng)用于5G-A領(lǐng)域。
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欄目:電報解讀08月19日 18:08
①低空經(jīng)濟+衛(wèi)星導(dǎo)航,低空監(jiān)視雷達(dá)已完成通航機場驗證,5G空管業(yè)務(wù)通信接入平臺已完成在應(yīng)用環(huán)境中的驗證,這家公司擁有北斗/ADS-B/4G機載終端、航空應(yīng)急服務(wù)平臺組成的軍民兩用、空地協(xié)同、實操可用的航空應(yīng)急救援平臺; ②商業(yè)航天+低空經(jīng)濟,成功參與“天宮一號與神州九號”對接保障任務(wù),正在研發(fā)一款基于“密碼+大模型”的芯片,這家公司技術(shù)可以成功應(yīng)用于低空經(jīng)濟相關(guān)的商業(yè)航天、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空飛行、低空通信等領(lǐng)域。
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