財聯(lián)社12月23日訊（記者 林堅）離“國泰君安+海通證券”合并重組又進一步。12月23日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，本次合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上海證券交易所受理。

公告顯示，中國證監(jiān)會就本次交易涉及的包括國泰君安與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實際控制人等行政許可申請依法予以受理，并出具《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》；上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

根據(jù)方案，國泰君安通過向海通證券全體股東發(fā)行A股、H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。接下來最關(guān)鍵一步就是，獲得上交所的審核通過以及證監(jiān)會的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊。其他還有尚需香港聯(lián)交所對作為換股對價而發(fā)行的國泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準(zhǔn)；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機構(gòu)的審查通過等程序等。

國泰君安、海通證券發(fā)布最新進展公告。

合并重組事項正有條不紊地進行中

整體來看，“國泰君安+海通證券”合并重組事項正有條不紊地進行中。最新進展是香港證監(jiān)會已批準(zhǔn)公司在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。12月22日，國泰君安公告，根據(jù)香港證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，公司作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券在中國香港的部分子公司大股東相關(guān)事項向香港證監(jiān)會提出申請。近日，香港證監(jiān)會已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)公司作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。國泰君安獲批成為海通證券香港子公司大股東，標(biāo)志著國內(nèi)券商整合步伐加快，行業(yè)集中度提升。

就在12月13日，兩家公司發(fā)布股東大會決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議，均獲高票通過。這標(biāo)志著合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現(xiàn)了各方股東對本次合并重組的高度認可，以及對合并后公司未來發(fā)展的堅定信心。

合并進度再次提速也體現(xiàn)在上面兩個動態(tài)上。9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告，緊隨而來的就是股東大會、監(jiān)管受理，推進速度之快再次超過市場預(yù)期，尤其是僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。

新公司實力全面躍升成為市場關(guān)注的預(yù)期

財聯(lián)社曾在《“國君+海通”獲股東大會高票通過，合并治理程序僅用3個月，推進速度超預(yù)期》《國君、海通合并重組重要細節(jié)敲定，100億配套募資指向四大業(yè)務(wù)，首提員工安置問題》《提前復(fù)牌！國君海通一流投行合并重組預(yù)案亮相，至少實現(xiàn)六個排名第一》《國泰君安與海通官宣合并！總資產(chǎn)與歸母凈資產(chǎn)加總行業(yè)第一，新國九條以來頭部券商合并重組首單》等報道中，對合并影響、細節(jié)均有全面報道。

值得注意的是，國泰君安、海通證券12月23日當(dāng)天也披露了本次合并重組報告書（草案）的申報稿及修訂說明。相較于11月21日兩家公司發(fā)布的合并重組報告書（草案），本次披露的申報稿的核心信息均未發(fā)生變動，主要是對11月21日以來國泰君安、海通證券兩家的股東大會已批準(zhǔn)本次交易、雙方債務(wù)金額的小幅變動等內(nèi)容的修訂。

此次合并若成功，將增強雙方在資本實力和市場競爭力，有利于優(yōu)化資源配置。兩家公司表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅實基礎(chǔ)。

可以看到，國泰君安、海通證券均為國內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運營管理將實現(xiàn)全面躍升。

按照2023年公開披露數(shù)據(jù)，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區(qū)域網(wǎng)點數(shù)量均位居行業(yè)首位。

國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運營管理，推動合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來，將堅持以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，強化功能定位，對標(biāo)國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投行邁進。