【風(fēng)口研報·行業(yè)】全球AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動發(fā)電需求提升，分析師看好燃?xì)廨啓C(jī)既在美國市場為主供電又在我國擁有大量本土替代機(jī)會，這幾家供應(yīng)鏈里國產(chǎn)設(shè)備商將受益
風(fēng)口研報
2025.01.06 10:36 星期一
AI算力需求拉動發(fā)電需求提升，分析師認(rèn)為清潔+高效+成本較低的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電成為當(dāng)前除中國以外AI算力中心供電的最佳選擇，而我國雖具備完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，但柴油機(jī)/燃?xì)廨啓C(jī)依然可作為備用電源，看好供應(yīng)鏈里中國設(shè)備商潛在受益機(jī)會。
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欄目：風(fēng)口研報01月01日 15:01
即將推出“AI交互眼鏡”搭載AI Agent，這家公司構(gòu)建多元化產(chǎn)品矩陣，覆蓋“辦公”“教育”“醫(yī)療”“娛樂”等多個關(guān)鍵場景，加速構(gòu)建AI端側(cè)落地應(yīng)用能力，2024年創(chuàng)新顯示業(yè)務(wù)收入占比逐漸提升，撐起第二增長曲線。
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欄目：風(fēng)口研報12月30日 11:12
①高等級AI數(shù)據(jù)中心“必備”，該細(xì)分行業(yè)或迎漲價！一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+人氣公司強(qiáng)勢3連板； ②股價節(jié)節(jié)高！打造完整AI服務(wù)器供電體系，Ta獲資金關(guān)注6日大漲26%； ③4日漲近18%！AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心用變壓器“高景氣”，該行業(yè)龍頭頻斬大單+業(yè)績高增可期。
欄目：風(fēng)口研報12月27日 16:12
①20CM連板！“視覺SoC”或引領(lǐng)下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機(jī)遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關(guān)注，應(yīng)聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時刻，一文梳理關(guān)聯(lián)公司+開盤秒板秀實力。
欄目：風(fēng)口研報12月20日 16:12
相干光學(xué)龍頭Ciena股價大漲23%，公司預(yù)期下季度訂單將非常強(qiáng)勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風(fēng)口研報12月16日 13:12
①強(qiáng)勢封板！切入商業(yè)文旅運(yùn)營+整合聯(lián)動國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費補(bǔ)貼或撬動17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應(yīng)聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)釋放可期。
欄目：風(fēng)口研報12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動大市場，一文詳細(xì)梳理產(chǎn)業(yè)+多股強(qiáng)勢上攻； ②20CM！人形機(jī)器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機(jī)構(gòu)密集調(diào)研！核心產(chǎn)品快速放量，該車聯(lián)網(wǎng)終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風(fēng)口研報12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標(biāo)的已集成四款核心AI產(chǎn)品、有望打造AI+跨境貿(mào)易閉環(huán)生態(tài)，成為促進(jìn)訂單增長的新動能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產(chǎn)能有望享受高額溢價，這些上市公司已經(jīng)率先布局。
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欄目：風(fēng)口研報12月01日 15:12
①劍指歷史新高！華為加速推進(jìn)具身智能，該首批“合作伙伴”迎資金搶籌； ②20CM！AI助力千行百業(yè)“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人氣公司強(qiáng)勢起漲； ③華為新突破，攻克硅基負(fù)極難題！王牌資訊一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股涌現(xiàn)大漲。
欄目：風(fēng)口研報11月22日 16:11
①手握英偉達(dá)/燧原算力卡并推動智譜華章共建AI城市項目，分析師看好公司算力業(yè)績已實現(xiàn)翻倍增長，傳統(tǒng)消費電子業(yè)務(wù)受益Mate系列供貨地位、虧損收窄明顯； ②金牌策略：強(qiáng)美元壓制風(fēng)險偏好，短期市場阻力增加。
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欄目：風(fēng)口研報11月17日 20:11