①帝爾激光近期披露的一筆12億元設(shè)備訂單，一批接近40GW的BC產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從今年四季度開始陸續(xù)投入市場(chǎng)，XBC持續(xù)擴(kuò)張；
②當(dāng)前，TOPCon技術(shù)路線的盈利情況優(yōu)于BC，但BC產(chǎn)品具有更高效率優(yōu)勢(shì)；
③技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)逐漸從單純的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向了性能和效率的競(jìng)爭(zhēng)。

①在即將“賣身”給通威股份的關(guān)鍵時(shí)刻，潤(rùn)陽(yáng)股份的國(guó)內(nèi)主要電池生產(chǎn)基地潤(rùn)陽(yáng)世紀(jì)陷入停擺，幾百名員工補(bǔ)償方案遲遲未定；
②作為曾經(jīng)的電池龍頭，潤(rùn)陽(yáng)股份在n型時(shí)代面臨巨大落差，p型電池廠或已走到生命周期的盡頭；
③誰(shuí)是此次收購(gòu)獲益方？潤(rùn)陽(yáng)的海外資產(chǎn)，是否值得通威斥資50億元？

①港股光伏板塊走強(qiáng)，哪些利好值得關(guān)注？
②機(jī)構(gòu)看好光伏行業(yè)出清周期見底，后市預(yù)期如何？

①設(shè)備供應(yīng)商捷佳偉創(chuàng)保持了近年來(lái)較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲A(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)55%以上。
②公司表示，上半年公司訂單持續(xù)驗(yàn)收帶來(lái)收入增長(zhǎng)。其中，二季度主要為新建TOPCon的訂單，訂單比預(yù)期好。
③今年光伏終端需求積極，投資熱情高昂。1至5月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)23%。

①在財(cái)聯(lián)社獨(dú)家報(bào)道刊發(fā)前，停產(chǎn)事項(xiàng)聆達(dá)股份并未進(jìn)行過(guò)任何披露。在關(guān)注函中，交易所要求公司補(bǔ)充說(shuō)明嘉悅新能源停產(chǎn)的具體時(shí)間。
②針對(duì)多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，交易所要求公司說(shuō)明是否存在觸及被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)。
③當(dāng)天，公司宣布終止銅陵投資項(xiàng)目。

①N型加快替代P型的技術(shù)迭代速度超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期，聆達(dá)股份子公司嘉悅新能源P型產(chǎn)能停產(chǎn)。
②沐邦高科、向日葵、山煤國(guó)際、奧維通信等此前紛紛宣布項(xiàng)目終止或者延期N型電池項(xiàng)目投資，其中均提到技術(shù)變化帶來(lái)的影響。
③分析認(rèn)為，體量較小的PERC產(chǎn)線后續(xù)會(huì)繼續(xù)出清。

①協(xié)鑫能科、晶科能源等廠商表示近期組件價(jià)格階段性企穩(wěn)反彈，央國(guó)企采購(gòu)中標(biāo)價(jià)亦明顯高于年前。同時(shí)隨著N、P組件價(jià)差進(jìn)一步降低，N型滲透率有望加速提升。
②光伏組件行業(yè)的馬太效應(yīng)或加劇，阿特斯、愛(ài)旭股份、隆基綠能、通威股份和大全能源等光伏行業(yè)龍頭均宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

①沐邦高科上月披露擬在銅陵投建70億元光伏項(xiàng)目，近期又提出尚未明確具體資金來(lái)源安排，存在順延、變更、中止或終止風(fēng)險(xiǎn)。
②公司已兩次在與地方政府達(dá)成框架協(xié)議后又終止項(xiàng)目。如現(xiàn)連續(xù)終止，將產(chǎn)生負(fù)面影響。
③作為跨界入局者，在光伏產(chǎn)能過(guò)剩仍未緩解情況下，公司今年無(wú)疑面臨較大考驗(yàn)。

①A股光伏電池龍頭鈞達(dá)股份遞表港交所，為何選擇A+H上市？
②N型光伏電池裝機(jī)量爆炸式增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)又有何看點(diǎn)？

①經(jīng)過(guò)前期布局，異質(zhì)結(jié)在去年以來(lái)多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，為來(lái)通過(guò)實(shí)現(xiàn)無(wú)銀無(wú)銦化目標(biāo)，成本降低空間較TOPCon有更大空間；
②安徽光勢(shì)能一期3.6GW異質(zhì)結(jié)疊層項(xiàng)目投產(chǎn)。公司認(rèn)為，異質(zhì)結(jié)對(duì)TOPCon的影響可能到2026年逐步體現(xiàn)，到2026年下半年，異質(zhì)結(jié)會(huì)具備成為主流的條件。

①向日葵宣布終止TOPCon電池產(chǎn)品項(xiàng)目并注銷項(xiàng)目公司；
②短期周期下行壓力下，“虧錢”風(fēng)險(xiǎn)蔓延，已有多家上市公司宣布終止投資。

①鈞達(dá)股份擬在18個(gè)月內(nèi)籌劃發(fā)行H股并上市，融資用于海外電池產(chǎn)能基地建設(shè)；
②近年來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)海外產(chǎn)能布局不止局限于東南亞、美國(guó)等地，開始向中東、印度、土耳其等國(guó)延伸。

①據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)估，晶科能源和天合光能去年實(shí)現(xiàn)70GW出貨，隆基綠能和晶澳科技出貨量規(guī)模均在60GW以上；
②機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年TOPCon將形成產(chǎn)能800GW以上，組件出貨將達(dá)到330GW，N型先進(jìn)產(chǎn)能替代加快。