①碳酸鋰期貨上市迄今累跌近四成，周三續(xù)創(chuàng)新低直逼15萬元/噸接近成本線，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨較4月低點(diǎn)咫尺之遙，A股“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)中報(bào)業(yè)績下滑、年內(nèi)股價(jià)腰斬；
②上游鋰礦拍賣依舊火熱，一冰一火折射新能源汽車的“骨感”與“豐滿”。

①鈉電今年迎高光時(shí)刻，寧德時(shí)代和孚能科技搭載鈉電池車型率先裝車。新技術(shù)路線不斷突破，梳理布局三種正極材料的上市公司及進(jìn)展（附股）。其中聚陰離子路線2025年成本有望降至鋰電池七成。
②券商研報(bào)認(rèn)為鈉電產(chǎn)業(yè)鏈已完成冷啟動，碳酸鋰桎梏影響有限，2024年有望進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張期。

①鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化提速消息不斷，但碳酸鋰價(jià)格較高點(diǎn)已基本腰斬。分析認(rèn)為，若其與鋰電池價(jià)格相差不大，錯(cuò)位競爭將變成同位競爭，難以掩蓋性能劣勢。
②梳理鈉電企業(yè)布局進(jìn)程，中科海納等公司進(jìn)展最快，寧德時(shí)代、海四達(dá)等已有明確產(chǎn)能規(guī)劃（附圖）。此外，正極材料路線分歧亦決定產(chǎn)業(yè)進(jìn)展快慢。

2023年被視為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年，孚能科技等多家上市公司近日披露相關(guān)最新進(jìn)展（附圖）。寧德時(shí)代2021年7月底打響鈉電池在二級市場的第一槍，傳藝科技去年6月和12月公告鈉電池相關(guān)消息，股價(jià)一度暴漲3倍有余。高鋰價(jià)背景下，鈉電池走上臺前，鋰鈉相爭或共舞還需時(shí)間檢驗(yàn)。

鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作正加速推進(jìn)，近期華陽股份、美聯(lián)新材和傳藝科技等相關(guān)產(chǎn)線落地（利好消息匯總附表）。梳理產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司及相關(guān)布局（附圖）。券商研報(bào)指出，鈉電有望于2023年產(chǎn)業(yè)化，到2026年理論市場規(guī)模達(dá)1500億元。

擬3000萬元設(shè)立鈉離子電池研究院，傳藝科技收盤漲停，盤中又有一家A股公司宣布正與國內(nèi)領(lǐng)先科研院所合作研究。中科海鈉近期宣布全球首條GWh鈉電池產(chǎn)線已落成，機(jī)構(gòu)預(yù)測2023年望成產(chǎn)業(yè)化元年，梳理產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)鈉電池相關(guān)布局（附表）。